負(fù)極材料廠商正在加速海外建廠步伐。截至目前，包括杉杉股份、貝特瑞、璞泰來(lái)、中科電氣、尚太科技等在內(nèi)的頭部廠商都已經(jīng)或宣布布局海外工廠。
一方面，近幾年負(fù)極材料行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，去年年初中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)參考價(jià)約為5.3萬(wàn)元/噸，而到了今年年初負(fù)極材料市場(chǎng)參考價(jià)已經(jīng)降至約3.5萬(wàn)元/噸，僅一年時(shí)間跌幅超過(guò)40%。今年7月，負(fù)極材料市場(chǎng)參考價(jià)約為3.3萬(wàn)元/噸，仍在“跌跌不休”。
另一方面，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，下游動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于負(fù)極材料的需求有所下滑。相比于國(guó)內(nèi)，海外市場(chǎng)空間潛力巨大。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新能源汽車(chē)新車(chē)市場(chǎng)滲透率僅為18.30%，相較中國(guó)超30%的滲透率仍處在較低水平。近年來(lái)眾多國(guó)內(nèi)電池廠商逐步在海外興建工廠，進(jìn)一步催生海外市場(chǎng)對(duì)負(fù)極材料的配套需求。
截至目前，已有寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)等中國(guó)電池企業(yè)到海外投資建廠，產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超500GWh。通常來(lái)講，1GWh動(dòng)力電池約消耗1000-1200噸負(fù)極材料，那么500GWh大約需要配套50萬(wàn)-60萬(wàn)噸負(fù)極材料。
01
海外規(guī)劃產(chǎn)能已超40萬(wàn)噸
“歐洲等海外市場(chǎng)是全球新能源汽車(chē)需求不可或缺的重要組成部分，隨著下游客戶紛紛在歐洲等海外市場(chǎng)布局鋰離子電池產(chǎn)能，為更好地就地服務(wù)歐洲當(dāng)?shù)乜蛻簦覀?規(guī)劃在當(dāng)?shù)?建設(shè)負(fù)極材料生產(chǎn)研發(fā)基地。”國(guó)內(nèi)某負(fù)極材料廠商表示。
從地域來(lái)看，中國(guó)負(fù)極材料廠商海外建廠主要圍繞動(dòng)力電池需求比較旺盛的歐洲。今年4月，中科電氣發(fā)布公告，公司擬投資設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司，實(shí)施年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過(guò)50億元人民幣。摩洛哥雖然屬于北非國(guó)家，但其位于地中海沿岸，在那里所建工廠主要配套臨近的歐洲市場(chǎng)。
相對(duì)來(lái)說(shuō)，北歐是中國(guó)負(fù)極廠商更為青睞的地區(qū)。去年5月，璞泰來(lái)宣布擬開(kāi)展瑞典10萬(wàn)噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的建設(shè)工作，投資金額不超過(guò)157億瑞典克朗(約合人民幣105億元)。項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年將具備5萬(wàn)噸/年負(fù)極材料產(chǎn)能，到2026年底或2027年初產(chǎn)能將進(jìn)一步提升至10萬(wàn)噸/年。
在北歐建廠的還有杉杉股份。去年9月，杉杉股份披露擬投資12.8億歐元(約合人民幣100億元)，赴芬蘭建設(shè)負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目的計(jì)劃。該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)噸負(fù)極材料，產(chǎn)品以人造石墨為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，能夠滿足約150萬(wàn)輛純電乘用汽車(chē)電池配套需求。
除了歐洲市場(chǎng)外，東南亞也是中國(guó)廠商重點(diǎn)布局地區(qū)之一。今年5月，尚太科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，有意向在海外布局，已計(jì)劃在東南亞、北美和歐洲考察，后續(xù)將在充分考察的基礎(chǔ)上，結(jié)合下游客戶需求情況，在海外建設(shè)生產(chǎn)基地。今年6月，尚太科技宣布，擬在新加坡設(shè)立全資子公司，并在西班牙設(shè)立全資孫公司。
貝特瑞首個(gè)負(fù)極材料海外建廠項(xiàng)目，則選址東南亞最大的國(guó)家印度尼西亞。2022年貝特瑞宣布，擬在印尼投資建設(shè)“年產(chǎn)8萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”，項(xiàng)目一期預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn);同時(shí)，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)噸項(xiàng)目二期，全部建設(shè)完成后，貝特瑞在印尼負(fù)極材料產(chǎn)能將達(dá)16萬(wàn)噸/年。去年8月，貝特瑞再度宣布擬通過(guò)收購(gòu)，間接投資位于坦桑尼亞的天然石墨資源開(kāi)發(fā)，以拓寬公司天然石墨供應(yīng)。
02
海外落地難度大
目前，全球鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)主要由中國(guó)企業(yè)所主導(dǎo)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球負(fù)極材料產(chǎn)量176.2萬(wàn)噸，同比增速為20%，其中中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升至97.3%。出貨量方面，2023年全球電池負(fù)極材料出貨量167.9萬(wàn)噸，其中中國(guó)占比高達(dá)95%。
正因如此，雖然中國(guó)眾電池廠商紛紛到海外建廠，但是負(fù)極材料配套卻成為電池產(chǎn)能落地掣肘的關(guān)鍵一環(huán)。比如，今年2月有報(bào)道稱，因?yàn)槭?fù)極材料本地生產(chǎn)困難，比亞迪匈牙利工廠或放棄自建電芯產(chǎn)能。據(jù)匈牙利媒體報(bào)道，比亞迪目前的計(jì)劃是，將從中國(guó)進(jìn)口的電池電芯在匈牙利工廠組裝搭載電動(dòng)汽車(chē)。
不過(guò)，負(fù)極材料廠商在海外建廠并不容易。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示，現(xiàn)在來(lái)看歐洲產(chǎn)能落地最難的其實(shí)是負(fù)極材料。“中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)去歐洲建廠的，正極、電解液、電池殼體、隔膜工廠都已經(jīng)有了，但是負(fù)極材料有一些難度，因?yàn)楹碾娏勘容^大，還有粉塵等一些環(huán)保問(wèn)題。”他指出。
尚太科技也表示，負(fù)極材料囿于能源消耗高、環(huán)保壓力較大、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度高等原因，在海外建設(shè)一體化工廠成本較高，難度較大。因此，不少?gòu)S商對(duì)工廠選址會(huì)經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎評(píng)估。據(jù)杉杉股份介紹，北歐電力以較為廉價(jià)的水電、生物質(zhì)燃料等綠電為主，公司項(xiàng)目選址芬蘭有助于利用當(dāng)?shù)氐统杀镜那鍧嵞茉础?/p>
整體來(lái)看，中國(guó)負(fù)極材料廠商出海建廠已經(jīng)成為一種趨勢(shì)和潮流。除了更貼近客戶需求和破卷國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)等考量之外，業(yè)內(nèi)人士指出，歐美陸續(xù)出臺(tái)對(duì)于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈本土化保護(hù)政策，在海外建廠也成為國(guó)內(nèi)廠商規(guī)避政策壁壘，同時(shí)進(jìn)一步打開(kāi)全球市場(chǎng)的必要舉措。
