油價周二重挫,盤中跌超4%,美油和布油均創(chuàng)三個多月新低,抹去了巴以沖突以來的全部漲幅。投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)前景,美聯(lián)儲幾位高官認(rèn)為加息可能還沒有完成,美國能源信息署下調(diào)未來油價預(yù)期,都是油價大跌的原因。
油價全日表現(xiàn)低迷,美東時間周二下午時段跌幅加劇,跌破200日移動平均線。截至收盤,WTI 12月原油期貨收跌3.45美元,跌幅4.27%,報77.37美元/桶,逼近7月21日收盤位76.07美元。布倫特1月原油期貨收跌3.57美元,跌幅4.19%,報81.61美元/桶,逼近7月26日收盤位81.29美元。
當(dāng)前,WTI原油的即期價差(即兩個最近合約之間的價差)收窄至7月以來的最低水平,表明供應(yīng)端依然充足。
上周五美國CFTC的數(shù)據(jù)顯示,投資者的原油看漲情緒降至數(shù)個月新低。10月31日當(dāng)周,投機(jī)者所持NYMEX WTI原油凈多頭頭寸減少60,795手合約,至153,474手合約,創(chuàng)最近16周新低。所持布倫特和WTI原油凈多頭頭寸減少75,165手合約,至315,626手合約,創(chuàng)17周新低。
同日,兩位美聯(lián)儲高級官員的表態(tài)鷹派,令美元走強(qiáng),對油價構(gòu)成不利:
明尼阿波利斯聯(lián)儲主席Kashkari最新表態(tài)稱,現(xiàn)在宣布戰(zhàn)勝通脹還為時過早,他擔(dān)心通脹可能會再次抬頭。相比貨幣政策實施的不夠緊縮,貨幣政策過度收緊是更好的。
美聯(lián)儲理事鮑曼表示,她仍然認(rèn)為美聯(lián)儲將需要加息以遏制通脹,盡管她同時補充說,自9月份以來,美債收益率飆升導(dǎo)致金融狀況趨緊。
美國能源信息署(EIA)下調(diào)了未來油價的預(yù)測。 EIA預(yù)計,2023年布倫特原油價格為83.99美元/桶(此前預(yù)計為84.09美元),2024年布油價格料為93.24美元/桶(此前預(yù)計為94.91美元)。
EIA還預(yù)計,2023年美國石油產(chǎn)量為1290萬桶/日(此前預(yù)計為1292萬桶/日),預(yù)計2024年美國石油產(chǎn)量為1315萬桶/日(此前預(yù)計為1312萬桶/日)。
近期,全球多項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)顯疲軟。例如,美國非農(nóng)就業(yè)轉(zhuǎn)冷、失業(yè)率升至近兩年高位;美國10月ISM制造業(yè)PMI驟降、非制造業(yè)PMI降至五個月新低;歐元區(qū)三季度GDP陷入收縮、季環(huán)比初值下滑0.1%;歐元區(qū)10月PMI降至近三年最低。
諸多業(yè)內(nèi)人士近日提到,全球主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入四季度后,出現(xiàn)的明顯疲軟態(tài)勢,這給未來前景蒙上陰影,令投資者擔(dān)憂影響原油需求。
沙特和俄羅斯在剛剛過去的周日雙雙宣布,延長減產(chǎn)計劃至今年年底。沙特將在下個月重新評估其產(chǎn)量。OPEC+將于11月26日舉行部長級會議,審議2024年的原油生產(chǎn)政策。
在巴以沖突持續(xù)之際,市場高度關(guān)注OPEC+的未來決議。Eurasia Group分析師們表示:
預(yù)計OPEC+領(lǐng)導(dǎo)人在11月開會時可能會維持目前的“避險路線”。相比油價過熱的前景,沙特仍將更關(guān)注油價跌破85美元/桶下限的風(fēng)險。隨著能源轉(zhuǎn)型打擊了西方石油消費等因素,關(guān)鍵的OPEC+成員國在進(jìn)入2024年之際將繼續(xù)謹(jǐn)慎但積極地管理市場。沙特周日證實當(dāng)前的產(chǎn)量限制將延續(xù)到下個月,反映出該國對2024年下行風(fēng)險的擔(dān)憂,盡管市場正聚焦于以色列-加沙危機(jī)對供應(yīng)的直接威脅。