在過去兩三年里,單晶硅市場(chǎng)迅猛爆發(fā),市場(chǎng)占有率快速攀升,并且大有與原來占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的多晶硅“雙分天下”之勢(shì)。
在光伏領(lǐng)域,代表兩種不同產(chǎn)品路線的多晶和單晶是永不缺乏熱度的話題,然而,近期保利協(xié)鑫能源的一紙公告或?qū)⑾崎_這一爭(zhēng)論的新局面。
4月10日,保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告宣布,附屬公司保利協(xié)鑫蘇州公司與曲靖市政府及曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)訂立無(wú)法律約束力的投資協(xié)議,雙方將以戰(zhàn)略伙伴的方式成立合營(yíng)公司,旨在安裝單晶硅生產(chǎn)實(shí)施,以研發(fā)、制造及銷售整錠單晶,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20GW,擬定總投資額為90億元。
據(jù)悉,國(guó)內(nèi)單晶龍頭隆基股份2017年單晶硅片的產(chǎn)能為15GW,保利協(xié)鑫能源此次牽手曲靖市政府項(xiàng)目的產(chǎn)能設(shè)計(jì),已經(jīng)超過了這一代表全球首位產(chǎn)能水平的數(shù)值,這也意味著單晶路線領(lǐng)域?qū)⒂瓉砹硪痪揞^。
實(shí)際上,作為全球多晶硅和硅片產(chǎn)能第一的龍頭企業(yè),從2015年開始,保利協(xié)鑫在單晶領(lǐng)域頻頻出手“大動(dòng)作”,包括寧夏單晶項(xiàng)目,與中環(huán)股份在單晶領(lǐng)域的全面戰(zhàn)略合作,以及對(duì)美國(guó)老牌單晶企業(yè)SunEdison的收購(gòu)。
在過去兩三年里,單晶硅市場(chǎng)迅猛爆發(fā),市場(chǎng)占有率快速攀升,并且大有與原來占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的多晶硅“雙分天下”之勢(shì)。對(duì)意欲穩(wěn)坐光伏材料領(lǐng)域頭把交椅的保利協(xié)鑫能源來說,因應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)變,擴(kuò)充單晶版圖也在情理之中了。
可以預(yù)想的是,20GW的產(chǎn)能一旦釋放,也將引發(fā)單晶領(lǐng)域新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從更大的范圍角度來看,在國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)存在著階段性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的背景之下,包括保利協(xié)鑫能源在內(nèi)的多家龍頭企業(yè)相繼宣布投產(chǎn)大產(chǎn)能項(xiàng)目,這也不得不讓市場(chǎng)擔(dān)憂未來是否會(huì)再現(xiàn)2013年的“光伏寒冬”。
對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士指出,保利協(xié)鑫能源曲靖項(xiàng)目擬采用CCZ連續(xù)直拉單晶技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,該項(xiàng)目的深層意義是在質(zhì)量、成本、效率更有優(yōu)勢(shì)的單晶硅技術(shù)的大規(guī)模量產(chǎn),這或?qū)⒁l(fā)光伏材料的技術(shù)變革和拓寬單晶硅價(jià)格下降的空間,對(duì)于實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”的加速到來有所助力。而一位市場(chǎng)人士向記者坦言,“只要技術(shù)上能夠站得住腳,就不用擔(dān)心產(chǎn)能過剩的問題”。
單晶與多晶之爭(zhēng)
公告顯示,按照計(jì)劃,曲靖項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施將分兩期安裝,每期為10GW,至于何時(shí)投產(chǎn)、何時(shí)產(chǎn)出等問題,時(shí)代周報(bào)記者聯(lián)系保利協(xié)鑫能源相關(guān)人員獲得的回答是:將以公告為準(zhǔn),沒有更多的細(xì)節(jié)信息可披露。
據(jù)資料獲悉,協(xié)鑫集團(tuán)是國(guó)內(nèi)新能源龍頭企業(yè),在2016年全球新能源500強(qiáng)企業(yè)中排名第二位,國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)排名第一位,業(yè)務(wù)遍及電力、光伏、油氣、金融、科創(chuàng)等產(chǎn)業(yè)群,資產(chǎn)總額近2000億元,旗下現(xiàn)有保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫集成等多家上市公司。
作為協(xié)鑫系旗下最重要的上市平臺(tái),保利協(xié)鑫能源也是中國(guó)首家突破年產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)以上多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的公司。該公司2017年年報(bào)顯示,其統(tǒng)計(jì)期內(nèi)生產(chǎn)約7.5萬(wàn)噸多晶硅及24GW硅片,繼續(xù)位列全球第一。截至2017年12月31日,公司收益達(dá)到237.9億元,毛利約82億元,股東應(yīng)占利潤(rùn)為19.7億元。
保利協(xié)鑫在多晶領(lǐng)域無(wú)疑擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位,但自2015年開始,為加快光伏平價(jià)上網(wǎng)速度,國(guó)內(nèi)實(shí)行了光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃。該計(jì)劃通過制定激勵(lì)政策,鼓勵(lì)同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的光伏產(chǎn)品、企業(yè)或單位的技術(shù)研發(fā)、宣傳和推廣,而落地在實(shí)際操作中,大部分“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目選擇了光電轉(zhuǎn)換效率更高的單晶組件,單晶硅市場(chǎng)在政策傾斜和技術(shù)創(chuàng)新成本下降下,迎來需求的爆發(fā)。
據(jù)了解,在過去的兩年里,單晶硅發(fā)展勢(shì)頭迅猛,產(chǎn)能供不應(yīng)求,硅片的價(jià)格也持續(xù)居高不下,據(jù)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)顯示,同規(guī)格的單晶硅片和高效多晶硅片,其價(jià)差一度擴(kuò)大到了2元/片。與此同時(shí),單晶硅的市場(chǎng)占有率也從2015年的18%低點(diǎn)逐步攀升。根據(jù)PVInfoLink統(tǒng)計(jì),單晶市場(chǎng)占有率在2017年加速提升,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率提升至36%,全球市場(chǎng)占比達(dá)27%,預(yù)計(jì)2018年還將進(jìn)一步提升。
在單晶硅市場(chǎng)爆發(fā)之下,保利協(xié)鑫能源早已開始“單多晶并行”的戰(zhàn)略部署。據(jù)了解,2010年,保利協(xié)鑫能源在河南投產(chǎn)了單晶拉棒項(xiàng)目,2015年在寧夏又投產(chǎn)了1GW單晶項(xiàng)目,此后更有一系列的單晶項(xiàng)目落地。
其中,最為業(yè)界所關(guān)注的是,2017年8月,保利協(xié)鑫能源與單晶巨頭中環(huán)股份達(dá)成初步合作意向,擬在單晶用多晶硅料生產(chǎn)、單晶硅棒生產(chǎn)、單晶硅片加工、光伏電站開發(fā)等環(huán)節(jié)開展全面合作。根據(jù)當(dāng)時(shí)協(xié)議,保利協(xié)鑫將投資中環(huán)光伏四期單晶硅棒項(xiàng)目,并將持有項(xiàng)目公司部分股權(quán)。
在此之前的2017年4月,保利協(xié)鑫還在單晶領(lǐng)域拿下一個(gè)足以撼動(dòng)單晶行業(yè)的技術(shù)砝碼。據(jù)了解,彼時(shí),保利協(xié)鑫曾公告稱,公司完成了對(duì)美國(guó)單晶老牌公司SunEdison第五代CCz連續(xù)直拉單晶、FBR硅烷流化床法技術(shù)及資產(chǎn)的收購(gòu),成為全球唯一同時(shí)擁有CCZ和FBR技術(shù)的企業(yè)。
不過,在對(duì)于單多晶的路線選擇上,協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)、保利協(xié)鑫董事會(huì)主席朱共山在今年3月份曾表示,目前多晶憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)仍占據(jù)主流,海外市場(chǎng)多晶占90%份額,國(guó)內(nèi)由于“領(lǐng)跑者”等政策因素,多晶占70%,保利協(xié)鑫多晶產(chǎn)品完全可以滿足新一輪的市場(chǎng)需求,但單多晶分別有各自的市場(chǎng)需求,公司現(xiàn)在還是堅(jiān)持市場(chǎng)來主導(dǎo)產(chǎn)品。
上述市場(chǎng)分析人士向記者指出,預(yù)期明年單晶產(chǎn)品的市占率會(huì)達(dá)到40%,估計(jì)保利協(xié)鑫的產(chǎn)品也還是主要以多晶產(chǎn)品為主,屆時(shí)單多晶產(chǎn)品的比例也會(huì)基本與市場(chǎng)需求保持一致。
技術(shù)變革與產(chǎn)能過剩
在以實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”和高效能為終極目的的光伏行業(yè),“技術(shù)創(chuàng)新”在這一領(lǐng)域中更加顯現(xiàn)出其“第一生產(chǎn)力”的重要性,國(guó)內(nèi)單多晶的路線是產(chǎn)品在上述兩大終極目的的不同側(cè)重,但兩大路線上的代表企業(yè),誰(shuí)能夠在技術(shù)上更往前走近一步,才能最終轉(zhuǎn)化為公司發(fā)展的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力。
格隆匯的報(bào)道指出,保利協(xié)鑫此次和曲靖市的合作項(xiàng)目,直接將單晶產(chǎn)能拉至了20GW,正面說明了公司在CCZ技術(shù)量產(chǎn)化取得了重大突破。
據(jù)保利協(xié)鑫此前的公開資料介紹,相比當(dāng)前業(yè)界主流全部應(yīng)用的RCz多次拉晶技術(shù),CCz連續(xù)直拉單晶是下一代高效單晶技術(shù)。隨著CCz技術(shù)的不斷優(yōu)化完善,未來兩年生產(chǎn)效率將每年繼續(xù)提升超過5%,在RCz技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的前提下,仍有10%左右的成本優(yōu)勢(shì)?;谛省⑵焚|(zhì)、成本等多重因素考量,CCz連續(xù)直拉單晶技術(shù)將逐漸替代現(xiàn)有RCz技術(shù)。
從上述介紹來看,保利協(xié)鑫此次擬投產(chǎn)的20GW整錠單晶在成本、效率和品質(zhì)方面均享有技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),但不可忽略的是,在單晶龍頭隆基股份宣布于2018年擴(kuò)產(chǎn)的行情之下,單晶領(lǐng)域仍將面臨產(chǎn)能消化的市場(chǎng)考驗(yàn)。
據(jù)悉,在2018年1月,隆基股份發(fā)布的《單晶硅片業(yè)務(wù)2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》顯示,在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)單晶硅片產(chǎn)能2018年底達(dá)到28GW,2020年底達(dá)到45GW。
對(duì)此,上述市場(chǎng)分析人士則對(duì)記者表示,其實(shí)光伏行業(yè)這么多年,多少都存在產(chǎn)能過剩的問題,從某些方面來看這能夠促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展,促使技術(shù)創(chuàng)新,這是好的現(xiàn)象。他表示,“只要技術(shù)上能夠站得住腳,就不用擔(dān)心產(chǎn)能過剩的問題”。
值得注意的是,自去年開始各大光伏材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的消息就陸續(xù)傳出,并且在2018年集中放量。資料顯示,保利協(xié)鑫宣布在新疆建設(shè)的總產(chǎn)能為6萬(wàn)噸的多晶生產(chǎn)基地,將在2018年完成前兩期4萬(wàn)噸的投產(chǎn);通威股份表示,其規(guī)劃的包頭5萬(wàn)噸以及樂山5萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目,也將在2018年各完成一期投產(chǎn),合計(jì)達(dá)到產(chǎn)能5萬(wàn)噸;新希望集團(tuán)有限公司也對(duì)外宣布,其12萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目一期3萬(wàn)噸投產(chǎn)也將在2018年實(shí)現(xiàn)。
而近日工信部也出臺(tái)政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“降溫”。3月1日,工信部官網(wǎng)發(fā)布的《光伏制造業(yè)行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》要求,嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目,最低資本金比例為20%。