隨著電動車時代加速到來,鋰礦日漸重要,甚至有取代原油,成為新的工業(yè)血液之勢,這也使得智利廣闊的鋰鹽礦成為了該國至關重要的國家資源。
4月20日周四,智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇表示,他將把該國的鋰產(chǎn)業(yè)國有化,未來的鋰礦合同將只向國家控制下的公私合營企業(yè)發(fā)放 。他強調(diào),對國家有戰(zhàn)略價值的項目,智利國有企業(yè)必須在公私合營中占據(jù)控股地位。
據(jù)路透社報道,在智利政府宣布推動鋰礦國有化后,由于擔心政府將對未來公司運營過多控制,世界最大的鋰生產(chǎn)商雅寶公司(Albemarle Corporation)與智利化工礦產(chǎn)公司(SQM)股價在新政策出臺后暴跌。
亞洲多國鋰鹽價格出現(xiàn)短時間上浮,后又回吐漲幅。多家企業(yè)以及行業(yè)研究機構都表示,智利政府的鋰戰(zhàn)略短期內(nèi)可能不會對全球鋰鹽供應造成顯著影響。
CNBC分析認為,除了控制智利鋰礦外,智利政府還致力于投資電池供應鏈的下游加工,鋰資源大國加強鋰礦控制可能促使下游企業(yè)尋求更多替代資源, 未來保障電動車供應鏈安全也顯得尤為重要 。
未來電動汽車供應鏈的挑戰(zhàn)
智利是全球第二大鋰生產(chǎn)國,同時也是全球第三大鋰資源國,一度長期霸占鋰生產(chǎn)的霸主地位。
根據(jù)美國地質(zhì)勘探局(USGS)的數(shù)據(jù),全球探明鋰礦儲量約為8900萬噸,其中智利僅次于玻利維亞和阿根廷,鋰儲量達980萬噸。根據(jù)智利中央銀行數(shù)據(jù),2022年智利碳酸鋰的出口額達到近78億美元,比2021年增長777%。
而智利礦業(yè)化工集團和美國雅保集團共同擁有全球最大在產(chǎn)鋰鹽湖智利阿塔卡馬的開采權,智利通過特許開發(fā)合同授權這兩家私營企業(yè)開采鋰資源。
2022年,智利共出產(chǎn)21.3萬噸碳酸鋰當量的鋰鹽,占當年全球產(chǎn)量的27.5%。其中,智利礦業(yè)化工公司運營的Carmen項目當前每年鋰鹽產(chǎn)能為18萬噸碳酸鋰當量,其開礦合約預計到2030年到期,而雅寶公司的開礦合約預計在2043年到期。
CNBC援引經(jīng)濟學人智庫專家的話稱,智利政府國有化鋰這一決策可能會“為私營企業(yè)提供比現(xiàn)有框架下更多的機會”,讓私營企業(yè)有更強的參與能力,但智利政府加強環(huán)境保護以及與當?shù)厣鐓^(qū)進行更多溝通的決策卻可能導致智利鋰礦生產(chǎn)成本有所增加。
值得注意的是,雖然有分析認為短期內(nèi)智利礦業(yè)改革措施影響有限,但不可否認的是,智利目前在建以及籌備項目可能會受到該戰(zhàn)略的影響,鋰上下游企業(yè)的長期戰(zhàn)略也可能因此改變。
路透社援引三星證券分析師Cho hyunyul的話稱,在電池制造商與智利的鋰電池公司續(xù)簽合同時,有政府參與的合同條件可能會比過去更加嚴格。另外,也有分析人士認為,智利此舉可能會促使未來鋰礦投資轉向澳大利亞等其他鋰礦大國,影響智利長期鋰礦供應。
路透社進一步指出,在墨西哥將鋰礦國有化,印度尼西亞禁止出口關鍵電池材料鎳礦之后,智利鋰礦國有化的計劃尤其給電動車制造商帶來新的挑戰(zhàn):
智利政府此舉給全球電動汽車生產(chǎn)商帶來了挑戰(zhàn),鋰資源大國加強鋰礦控制的舉措也可能促使下游企業(yè)尋求更多替代資源。
鋰佩克近了?
去年,有媒體報道稱,阿根廷、玻利維亞和智利三國正在致力于推進建立類似石油輸出國組織(OPEC)的“鋰三角歐佩克”,以在鋰價格波動的情況下達成“價格協(xié)議”。智利對鋰礦的國有化方案如果順利實施,將推進這一計劃。
眾所周知,歐佩克是石油產(chǎn)油國的卡特爾聯(lián)盟,負責制定石油產(chǎn)量水平,以影響每桶石油的價格。出于同樣的想法,三國希望就鋰礦的價格和協(xié)調(diào)生產(chǎn)達成一致,并為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和相關技術的發(fā)展制定準則。
在業(yè)界看來,智利此次發(fā)布國家鋰戰(zhàn)略很可能成為南美國家推進“鋰礦歐佩克”的一大節(jié)點。
有分析認為,智利政府國有化鋰礦的初衷應該是推進“鋰佩克”的成立,進而為政府帶來更多創(chuàng)收。但長期來看,政府權力深度介入市場的結果大概率就是損害礦企的積極性,影響智利的鋰礦產(chǎn)品的產(chǎn)出量,最終政府創(chuàng)收的目的也不一定能實現(xiàn)。