本次排名出貨量數(shù)據(jù)采用Infolink供需數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)依據(jù)與廠家之間調(diào)研為基準(zhǔn),若有廠家尚未統(tǒng)計(jì)完全,亦會(huì)以個(gè)別廠家運(yùn)營(yíng)端數(shù)據(jù)及Infolink統(tǒng)計(jì)之產(chǎn)出與庫(kù)存推算核對(duì)。最終數(shù)據(jù)依公司自身公布為準(zhǔn)。
根據(jù)Infolink調(diào)研,2022年電池片出貨排名仍舊以通威股份、愛(ài)旭股份、潤(rùn)陽(yáng)股份維持前三名的龍頭地位,接續(xù)排名對(duì)比2021年則有些許變化,中潤(rùn)光能規(guī)劃的擴(kuò)產(chǎn)陸續(xù)上線后在2022上半年出貨量爬升至第四名,捷泰也在本次榜單中重回前五名。
本次數(shù)據(jù)觀察,TOP5廠家總出貨量約117GW,對(duì)比2021年增幅約53%,年增率出現(xiàn)小幅提升。2021年垂直整合廠家提升電池片自給率,專業(yè)電池片廠家市占率逐漸被瓜分,增長(zhǎng)幅度開(kāi)始縮減。但情況在2022年出現(xiàn)緩解,主因在于去年廠家正處于技術(shù)轉(zhuǎn)型的轉(zhuǎn)捩點(diǎn),廠家新增的電池片產(chǎn)能已不再只考慮PERC產(chǎn)能,擴(kuò)增速度緩慢,且電池片廠家自用量提升,縮減外賣量體影響供應(yīng)格局。因此2022年受惠短期結(jié)構(gòu)變化影響,PERC大尺寸電池片毛利二季度開(kāi)始得到提升,下半年僅有部分二線廠家放量、M6電池片陸續(xù)升級(jí)轉(zhuǎn)換,大尺寸電池片仍面臨到供不應(yīng)求的情景,供應(yīng)問(wèn)題在2022年下半年更加突顯,并且修復(fù)環(huán)節(jié)毛利逐季攀升,以M10(182mm)電池片為例結(jié)算全年毛利,毛利平均拉抬到每瓦0.06-0.07元人民幣。
尺寸方面,主流尺寸已經(jīng)快速過(guò)渡至M10(182mm)與G12(210mm),根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì),TOP5電池片廠家的大尺寸出貨比重已經(jīng)達(dá)到82.3%,其余G1(158.75mm)尺寸剩下約1%、M6(166mm)及其余規(guī)格約13.3%、多晶及N型約占比約3.4%。
展望2023年趨勢(shì),截止目前廠家計(jì)劃,TOP5電池片廠家規(guī)劃出貨約210GW以上的規(guī)模,其中N型產(chǎn)品出貨約占比23%,以捷泰規(guī)劃量體較大。從轉(zhuǎn)型技術(shù)的切口上,專業(yè)電池片廠家2022下半年才逐漸開(kāi)始起步、增長(zhǎng)速度較慢,需端看今年進(jìn)展,整體N型電池片外賣量體仍受限廠家爬坡速度、材料供應(yīng)而定。