受歐美電動汽車高補(bǔ)貼刺激，疊加海外儲能市場鋰電需求井噴，今年前兩個(gè)月中國鋰電池出口再刷新紀(jì)錄。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-2 月中國出口鋰離子蓄電池?cái)?shù)量為5.4 億只，出口金額達(dá)706億元，同比增長97.99%，幾乎翻倍;單個(gè)鋰離子蓄電池出口均價(jià)為130.72 元，較2022 年同期57.90元的出口均價(jià)上漲125.77%。
事實(shí)上，中國鋰電池去年出口就已經(jīng)開始爆發(fā)。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰離子蓄電池出口金額3426.56億元，較2021年的1835.26億元，增長86.7%，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入2023年，中國鋰電池出口持續(xù)高歌猛進(jìn)。
顯然，鋰電池正在成為中國高技術(shù)、高附加值、高競爭力出口產(chǎn)品之一。
對此，機(jī)構(gòu)分析指出，由于海外車企大多在2018-2019年進(jìn)行招標(biāo)，我國電池企業(yè)憑借產(chǎn)品技術(shù)、性價(jià)比、規(guī)模和服務(wù)等優(yōu)勢拿下海外主流車企的訂單，經(jīng)過3-4年的研發(fā)和量產(chǎn)準(zhǔn)備，正開始集中放量。同時(shí)，受益海外儲能需求爆發(fā)，儲能電池出口也“量價(jià)齊升”。
01 動力電池出口大增，頭部電池企業(yè)出口“狂飆”
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，我國動力電池裝機(jī)量65.9GWh，同比增長28.4%。其中三元電池累計(jì)裝機(jī)量20.9GWh，占總量的31.7%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量44.9GWh，占總量的68.2%。
同期，我國動力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)25.8GWh。其中三元電池累計(jì)出口18.7GWh，占總出口量的72.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口7.0GWh，占總出口量的27.2%。
今年一季度中國動力電池出口數(shù)量已經(jīng)超過中國市場裝機(jī)量的三分之一，也佐證了海外市場(除中國市場以外的全球其他市場)的重要性。
另據(jù)韓國SNE Research數(shù)據(jù)，今年1-2月除中國市場以外的全球其他市場動力電池裝機(jī)量為36.8GWh，同比增長50.1%。SNE Research表示，雖然LG新能源以9.3 GWh的裝機(jī)量仍保持領(lǐng)先，同比增長48.9%，但寧德時(shí)代的增長速度令人生畏，其以79.3%的同比增速迅速拉近與LG新能源的海外裝機(jī)量距離，今年1-2月其裝機(jī)量達(dá)到8.7 GWh。
同時(shí)，比亞迪和孚能科技同比增速更是分別高達(dá)546.9%和270.2%;欣旺達(dá)、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動力的同比增速也表現(xiàn)不俗，分別為65.0%、22.4%和13.3%。
資料顯示，今年以來寧德時(shí)代裝機(jī)量的增長主要得益于其動力電池配套的特斯拉Model 3(中國出口至歐洲、北美和亞洲)以及起亞Niro和日產(chǎn)Ariya等車型銷量的增長。
比亞迪裝機(jī)量增長主要受旗下元 PLUS EV (Atto 3)車型在亞洲(不包括中國)市場銷量激增的帶動。
孚能科技動力電池裝機(jī)量大增的背后，主要由于其配套的梅賽德斯車型全球需求旺盛，尤其是EQ系列在歐洲市場銷量強(qiáng)勁。受此帶動影響，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年其裝機(jī)量將穩(wěn)定增長。
此外，作為后起之秀的瑞浦蘭鈞，也已成為中國電池企業(yè)“出海”的佼佼者之一。2022年瑞浦蘭鈞實(shí)現(xiàn)對Stellantis歐洲電動車項(xiàng)目的量產(chǎn)配套;據(jù)悉，未來幾年其電池系統(tǒng)產(chǎn)品還將配套Stellantis旗下品牌OPEL, citroën, Fiat, Vauxhall等相關(guān)車型共計(jì)約24萬輛。不僅如此，瑞浦蘭鈞今年還將開始為smart、Volvo等國際車企的新純電車型配套電池。
在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，下游需求旺盛，以寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)、捷威動力、瑞浦蘭鈞等為代表的中國電池企業(yè)提前布局，在技術(shù)和產(chǎn)能等方面逐漸顯示出中國電池企業(yè)的優(yōu)勢，助推我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品出口規(guī)模不斷擴(kuò)大。
02 中國鋰電巨頭密集“出海”
汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)供應(yīng)鏈本地化屬性非常強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，尤其是近幾年全球供應(yīng)鏈脆弱性顯現(xiàn)，以及主要地區(qū)補(bǔ)貼政策對本土化生產(chǎn)的硬性要求，海外車企巨頭更加重視電池產(chǎn)業(yè)鏈本地化的供應(yīng)能力，全球市場正對電池產(chǎn)能的本地化提出新的要求。如歐洲方面，到2026年，歐洲市場要求在歐洲交付產(chǎn)品價(jià)值鏈的60%要在歐盟實(shí)現(xiàn)。
同時(shí)，歐洲巨大的汽車電動化潛力和能源轉(zhuǎn)型需求，為鋰電池供應(yīng)商提供了持續(xù)的巨大機(jī)遇，而目前包括歐洲、北美地區(qū)本土供應(yīng)鏈能力仍非常薄弱，無法支撐其電動化目標(biāo)。
依靠在動力電池產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，我國電池、材料、設(shè)備和回收等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈早已走在世界前列，企業(yè)“出海”成為順理成章的選擇。
遠(yuǎn)景動力中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍就曾表示，中國有著頂尖的電池企業(yè)、材料企業(yè)，在全球汽車電動化趨勢下，這些優(yōu)秀的企業(yè)、產(chǎn)業(yè)一定要走向海外，這也是中國少有的產(chǎn)業(yè)輸出的機(jī)會。
從“出海”趨勢看，業(yè)界人士指出，目前，中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈出?？傮w表現(xiàn)出從“電動汽車出口+鋰電池出口”向“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”發(fā)展的趨勢。
一方面，國內(nèi)新能源企業(yè)對海外市場的重視程度不斷提升;另一方面，作為全球電動汽車和儲能的主要增量市場，歐美等地區(qū)對本地化生產(chǎn)提出更高要求，促使我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速在海外建設(shè)產(chǎn)能。
近日，有媒體援引西班牙媒體《Expansion》最新消息，比亞迪打算在西班牙建立其電池工廠。
而寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等中國電池企業(yè)，已在海外如火如荼地投資建廠，或正規(guī)劃建設(shè)布局。
其中，寧德時(shí)代德國工廠已于去年12月實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，并在匈牙利規(guī)劃建設(shè)100GWh年產(chǎn)能的電池工廠;
遠(yuǎn)景動力在法國、英國、西班牙已經(jīng)布局三座零碳電池工廠，還在美國、日本等國家布局建廠;
孚能科技與土耳其汽車企業(yè)TOGG共建的電池工廠，預(yù)計(jì)今年將逐步進(jìn)入投產(chǎn)狀態(tài);
蜂巢能源正在德國薩爾州建設(shè)的電池工廠規(guī)劃年產(chǎn)能為24GWh，預(yù)計(jì)將于2023年年底投產(chǎn)，其在德國勃蘭登堡州規(guī)劃的第二家海外工廠，預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn);
國軒高科規(guī)劃在德國建設(shè)電池工廠，預(yù)計(jì)2025年全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達(dá)20GWh，并與歐洲電池企業(yè)InoBat 攜手，探索在歐洲合資建設(shè)40GWh年產(chǎn)能電池項(xiàng)目的合作機(jī)會，還先后宣布將在美國、越南、泰國等國家建廠;
億緯鋰能已宣布與匈牙利德布勒森市政府子公司簽署意向書，擬購買45公頃地產(chǎn)用于建設(shè)其圓柱形電池生產(chǎn)工廠。
值得注意的是，受美國《通脹削減法案》等政策影響，以寧德時(shí)代為代表的中國電池企業(yè)正在探索電池技術(shù)“出海”策略。
繼今年2月，寧德時(shí)代與福特汽車官宣合建電池工廠后，知情人士稱，特斯拉已與美國白宮官員討論了尋求與寧德時(shí)代在美國建立電池工廠的計(jì)劃。其透露，這兩家公司的合作模式與福特和寧德時(shí)代的合作模式相似，特斯拉將從寧德時(shí)代獲得技術(shù)許可。
對于海外不同地區(qū)市場的特點(diǎn)，動力電池出口、海外產(chǎn)業(yè)鏈本地化建設(shè)、技術(shù)輸出等方式都將助力中國鋰電池企業(yè)加速“出海”。
隨著時(shí)間的推移，國內(nèi)鋰電池企業(yè)的出海規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，頭部企業(yè)擁有領(lǐng)先的技術(shù)、充足的動力和上游資源，向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，在推動“出海”進(jìn)度的同時(shí)，也在不斷提升自身的全球競爭力。
