中國油品零售業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

——訪北京石油管理干部學(xué)院教授王旭東

張立寬

1月18日，商務(wù)部發(fā)言人指出，在剛剛過去的2017年，我國汽車銷量達2887.9萬輛，同比增長3%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)九年居全球第一。汽車消費結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整優(yōu)化，新能源汽車銷售增速達53.3%。自主品牌都在加快新能源化布局，有的汽車生產(chǎn)廠家更是提出在2025年全面停止生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)燃油車。

毋庸置疑，新能源汽車的異軍突起，對傳統(tǒng)燃油汽車是一個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對燃油汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)譬如加油站行業(yè)的前景形成威脅。就此，本刊記者專訪了北京石油管理干部學(xué)院油品營銷與加油站管理研究所所長王旭東教授。王旭東教授認(rèn)為，未來的加油站還有很長的路可走，而資源的稀缺性不僅局限于油品零售的稀缺，也是一個難得的商業(yè)資源，因此未來的加油站不再僅僅是賣油，更確切說是能源的補給站;加油站更大的價值還在于它在整個社會的商業(yè)拓展價值。

上游資源過剩會導(dǎo)致整個煉化產(chǎn)業(yè)利潤下移

記者：2017年三桶油的年報數(shù)據(jù)尚未正式公布。據(jù)2016年我國三桶油的年報顯示，中石化凈利潤464億元人民幣，中石油僅有79億元，中海油不到7億元。但是再往前推五年，中石油是1153億元，中石化639億元，中海油636億元，當(dāng)時的中石油號稱是亞洲最賺錢的公司，不是之一，是第一。五年過去，為什么會發(fā)生這么大的變化?是管理模式、治理結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化導(dǎo)致的嗎?

王旭東：黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議做出了“中國特色社會主義進入了新時代，我國經(jīng)濟發(fā)展也進入了新時代”的重大論斷。新時代我國經(jīng)濟發(fā)展的基本特征，就是我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。具體到能源行業(yè)特別是石油煉化產(chǎn)業(yè)，也必將遵循市場競爭的基本規(guī)律，即資源過剩與互聯(lián)網(wǎng)+會進一步加大供需矛盾，并推動產(chǎn)業(yè)鏈的利潤向下游轉(zhuǎn)移。中國擁有世界上最多的人口，也有增長最快的汽車業(yè)。2017年我國汽車銷量達2887.9萬輛，同比增長3%，再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)九年居全球第一。根據(jù)國際能源署的預(yù)測，到2020年大概還有65%的機動車使用內(nèi)燃機，雖然有的國家和我國的一些汽車生產(chǎn)廠家提出在2025年全面停止生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)燃油車，國家原則上也不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)，工業(yè)和信息化部也在積極研究中國燃油車退出時間表，但個人認(rèn)為，鑒于中國如此龐大的汽車保有量和行業(yè)發(fā)展的慣性，我國燃油汽車退出市場將是一個比較長期的漸進過程，國內(nèi)石油煉化行業(yè)下游發(fā)展態(tài)勢依然較為強勁。

剛才你提到三桶油五年來的發(fā)展變化十分令人關(guān)注。我認(rèn)為顯然不是管理模式和治理結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致的，而主要是三桶油固有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)才導(dǎo)致出現(xiàn)今天這樣一個結(jié)果。我們知道，中石油的上游資產(chǎn)遠遠大于中石化和中海油，當(dāng)初油價飆升到每桶147美元的高油價時期，上游的優(yōu)勢為中石油贏得了高額的利潤，但是如今油價在較低價位徘徊的時候，中石油上游的優(yōu)勢恰恰變成了弱勢。隨著成品油價位緩慢回升，煉化行業(yè)的下游優(yōu)勢逐漸體現(xiàn)，中石化的效益也就明顯增加。 從全國加油站數(shù)量來看，中石化有3萬多個加油站，中石油有2萬多個，中海油幾乎沒有。幾乎沒有加油站的中海油面對當(dāng)前市場的改變、產(chǎn)業(yè)鏈利潤的下移，它的利潤就顯得十分可憐。

中國經(jīng)過近40年的改革開放進入到了今天的新時代。新時代的特征是我國由短缺經(jīng)濟進入到了過剩經(jīng)濟，過剩的結(jié)果就是上游資源不斷增加;當(dāng)上游的資源放大以后，資源的盈利能力會逐漸下降，利潤會從廠家向分銷商轉(zhuǎn)移進而向消費者轉(zhuǎn)移，這是一個基本的市場經(jīng)濟規(guī)律。雖然我們將石油稱之為戰(zhàn)略資源，但是在和平時期，它就是一個普通的民用消費品，也必然遵循市場經(jīng)濟的基本規(guī)律。未來上游的利潤幾乎不可能再回到100美元以上，因此，石化產(chǎn)業(yè)利潤向著下游轉(zhuǎn)移，將成為未來長時期的一個必然趨勢。

行業(yè)管控導(dǎo)致終端稀缺推高利潤

記者：既然您認(rèn)為利潤從上游向下游轉(zhuǎn)移是不可逆轉(zhuǎn)的，那么未來在這個市場里面會不會跟其他的行業(yè)一樣，隨著競爭的加劇下游的利潤會微薄呢?您認(rèn)為，目前我國加油站的高盈利還會維持多長時間呢?

王旭東：我給你看一張圖。這是跨國石油公司比如美孚、殼牌、道達爾等石油巨頭在北美高速公路加油站的布局，我們看到他們有很明顯的“扎堆”現(xiàn)象，這在國內(nèi)幾乎是很少見。為什么會是這樣?因為在北美終端零售是一個高度開放的行業(yè)，開放導(dǎo)致的競爭十分激烈，所以加油站“扎堆”出現(xiàn)是一件司空見慣的事，最終導(dǎo)致這個行業(yè)利潤十分微薄。就好像麥當(dāng)勞和肯德基一樣，更多的是拼品牌和服務(wù)。當(dāng)前，石油巨頭開始在北美出售零售資產(chǎn)，這是因為零售資產(chǎn)很難為公司帶來高額回報，他們寧愿轉(zhuǎn)移到更掙錢的上游環(huán)節(jié)。

但是，這些跨國石油巨頭在中國卻反其道而行之，比如美孚、殼牌、道達爾，他們在中國大肆發(fā)展加油站。一個重要的原因是，中國加油站行業(yè)是高盈利的行業(yè)，就這么一個簡單零售業(yè)，在國外連營業(yè)員都不需要、競爭幾乎白熱化的行業(yè)，在中國卻成為高利潤甚至暴利的行業(yè)，其根本原因是行業(yè)管制導(dǎo)致加油站資源的發(fā)展的滯后性與稀缺性，而稀缺是油站資產(chǎn)溢價與零售利潤奇高的根本原因。

你問的高盈利會維持多長時間呢?如果這個市場是開放的，那么這個利潤一定很快就會被分?jǐn)傁聛?，而在我國這個市場恰恰是不開放的。在中國辦一個加油站至少需要14道手續(xù)，這還得說是順利辦下來的手續(xù)。更重要的是，手續(xù)的繁雜程度超越想象。即使這些手續(xù)都到手，沒有兩年你是見不著的。中國有多少加油站?大數(shù)十萬個，每年有多少新車上路呢?近3000萬輛。中國汽車工業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)說，未來中國的汽車產(chǎn)能達到將達5000萬輛。未來行業(yè)管制導(dǎo)致的加油站資產(chǎn)發(fā)展的滯后性和它的稀缺性，無疑推高了加油站終端的資產(chǎn)溢價以及未來的盈利能力。

有人說我們可以開發(fā)一個電商渠道，通過APP下單裝到安全桶里送到客戶面前，去掉中間的零售環(huán)節(jié)。理論上是可行的。但正是由于油品屬于易燃易爆的?；a(chǎn)品這個行業(yè)屬性挽救了這個行業(yè)，使這個行業(yè)免于被競爭激烈的電商所染指和替代。

電力驅(qū)動是一種選擇而不是一場革命

記者：現(xiàn)在大家都在談?wù)撾婒?qū)汽車，電驅(qū)汽車的成本也在逐漸下降，由于整車大約40%成本在于電池。隨著電池儲電技術(shù)的進步，有預(yù)計在2022年新能源車價和燃油車價可以持平，之后會實現(xiàn)逐步替代。您對此有何看法?

王旭東：我們看一下2010年到2015年世界能源消費結(jié)構(gòu)，可以看到石油幾乎沒有改變，天然氣在增長，油氣之和增加0.5%，煤炭在減少，特別是在發(fā)達國家接近減少了1.4%，水能增加0.3%，核能在世界范圍內(nèi)減少了0.7%。2017年有關(guān)機構(gòu)的能源數(shù)據(jù)顯示，我國煤炭占比下降1.2個百分點至60.7%，石油占比為18.2%，天然氣消費占比提升0.6個百分點至7%，非化石能源占比提高0.6個百分點至14.1%。非化石能源增長速度確實很快，但是總量沒有大的變化。我并不認(rèn)為電動汽車會解決我們的污染問題。關(guān)鍵問題是電從哪來?如果通過潔凈發(fā)電的模式，來自風(fēng)能、太陽能等，我也支持大力發(fā)展電動汽車，如果依然來自高污染的化石能源發(fā)電的話，即便解決了北京等大城市的環(huán)境污染，但是可能會增加內(nèi)蒙古、山西、陜西等產(chǎn)煤地區(qū)的煤電污染，而且污染依然會飄到東部地區(qū)。對整個社會來講是不是潔凈的，對此有關(guān)部門要有整體考慮。

我國核電燃料也是缺乏的，即使核電翻著跟頭去建，能達到什么比例呢?電動汽車發(fā)展最好的是挪威，98%的電來自于水電，挪威也做過一個測算，如果其380萬輛汽車改為電力驅(qū)動，挪威需要增加三分之一的電力供應(yīng)，如果中國增加三分之一的電從哪兒來?我們不說三分之一，就說四分之一，會從哪兒來?中國還有哪條江河沒有建水電?我們的核能放在誰家后院誰愿意?

因此，我并不認(rèn)為未來電動汽車是一個完全意義的革命，它可能是大都市解決環(huán)境壓力的一個方案或者叫一個選擇，但不會是一個全社會的一場出行革命。我們都知道，福特發(fā)明了汽車，打敗了馬車，未來誰會打敗汽車呢?我指的汽車是汽油車，而不是電動汽車。未來打敗汽油車的不是電動汽車，一定是消費者，消費者選擇電動汽車還是選擇汽油車不是由于技術(shù)，也不是由于環(huán)保，而是它的性價比，是真正對消費者有利。

我認(rèn)為未來在中國的大城市可能是這樣的選擇，家里一臺是電動汽車，買菜、上班、接孩子，還有一輛燃油車，可以實現(xiàn)自駕游出行。電動汽車無法讓我從北京飛到紐約，也法從天津港把貨運到阿姆斯特丹，未來人類的出行方式一定是混合式的。從這個角度來講，未來的加油站一定有很長的路要走。

與此同時，傳統(tǒng)內(nèi)燃機制造商不會坐以待斃，寶馬生產(chǎn)的混合動力1.5T的發(fā)動機百公里提速4秒，百公里油耗2.5升，未來內(nèi)燃機的效能會不斷提高，排放會不斷降低。曼尼托巴大學(xué)(University of Manitoba)的學(xué)者斯米爾(Vaclav Smil)講過這樣一句話，我們要擺脫對化石燃料的依賴可能需要幾十年，如果能擺脫得了的話。

中國油品零售業(yè)的機遇與轉(zhuǎn)型

記者：不可否認(rèn)，今天我們看到對加油站行業(yè)或者說油品零售業(yè)最大的挑戰(zhàn)依然是電力驅(qū)動。除此之外，還有哪些行業(yè)會對油品零售業(yè)產(chǎn)生影響?未來油品零售業(yè)面臨怎樣的歷史機遇，又將如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級呢?

王旭東：雖然我認(rèn)為電力驅(qū)動是一種選擇，但這種選擇對傳統(tǒng)的油品零售業(yè)形成的挑戰(zhàn)不可小覷。除此之外，未來油品零售業(yè)的上下游等等都會導(dǎo)致這個行業(yè)會有一些改變。上游對這個行業(yè)的改變最多的改變會來自于煉廠。未來隨著資源的過剩，隨著上游資源的放大，成品油零售業(yè)即加油站這個行業(yè)離開煉廠會活得更好，但是有短缺的時候，煉廠沒有加油站會活得更好。這是未來中國成品油零售市場所面臨的一個巨大的改變。中國近40年的改革開放又告訴我們另外一個規(guī)律，隨著競爭和技術(shù)的發(fā)展，任何行業(yè)一定會從不成熟向成熟進行轉(zhuǎn)化，在這個轉(zhuǎn)化的過程中，品牌數(shù)會越來越少，品牌集中度會越來越高，品牌的規(guī)模會越來越大。目前，中國大數(shù)10萬個加油站里面有5萬個是民營，他們有品牌嗎?

因此，恰恰是由于這個行業(yè)長期的高暴利，忽視了品牌建設(shè);而高暴利對外部資本的誘惑力導(dǎo)致未來外部資本大量進入，無論以收購的形式、合資的形式、新建的形式，還是電商、互聯(lián)網(wǎng)+的形式，中國加油站行業(yè)將迎來新一輪的跑馬圈地，而外部資本的進入會有利于整個行業(yè)的品牌建設(shè)。也就是說，未來是品牌的跑馬圈地，是資本的跑馬圈地，是技術(shù)和商業(yè)模式的跑馬圈地。

與此同時，油品下游內(nèi)燃機的發(fā)展也會與電動技術(shù)并駕齊驅(qū)。要知道，電動汽車的存在并不是今天才有，世界上第一臺是汽車不是汽油車，而是電動車。但后來為什么汽油車打敗了電動汽車?因為汽油車的效能遠遠高于電動汽車。未來隨著技術(shù)的突破，電動汽車的效能會有所提高，但是這樣一個過程不是一朝一夕能改變的。而且，當(dāng)前國家對電力驅(qū)動的支持，既有我們面臨環(huán)境污染壓力的因素，也有中國汽車制造業(yè)由于傳統(tǒng)內(nèi)燃機技術(shù)的落后而希望通過電力驅(qū)動這種模式實現(xiàn)彎道超車的因素;但與此同時，國家也在推動內(nèi)燃機技術(shù)的發(fā)展和進步。前不久玉柴率先發(fā)布14款國六發(fā)動機，已經(jīng)躋身國際內(nèi)燃機行業(yè)第一梯隊。玉柴用實力第一次改變了中國內(nèi)燃機產(chǎn)品“跟隨者”的角色，實現(xiàn)了全面領(lǐng)先和超越，推動中國制造向中國創(chuàng)造躍進，創(chuàng)造了具有全球意義的產(chǎn)品價值。

回過頭來再說油品零售業(yè)的機遇。零售的本質(zhì)是居間交易，即讓供需雙方實現(xiàn)價值最大化。未來不管用怎樣的商業(yè)模式或者技術(shù)改造，都必須回歸到商業(yè)的本質(zhì)，也就是零售的本質(zhì)。由于油品易燃易爆的獨特屬性，導(dǎo)致不可被電商配送，加油站這個環(huán)節(jié)會成為汽車社會不可替代的、不可或缺的商業(yè)本體，因此未來的加油站還有很長的路可走。

關(guān)于油品零售業(yè)的轉(zhuǎn)型，個人認(rèn)為由于加油站資源的稀缺性，使它不僅局限于油品零售的稀缺，也是一個難得的商業(yè)資源，所以未來的加油站不再僅僅是賣油，而是能源的補給站，補給各類能源也包括電力的補給，此外還包括能源管理、跨界服務(wù)等等，也就是說其價值最大化到不僅僅限于加油站本身的能源補給，還在于它在整個社會的商業(yè)拓展價值。因為加油站真正的資產(chǎn)不在這塊土地，也不在這塊招牌，而在于它所擁有的客戶。

作者簡介：張立寬，河北師范大學(xué)學(xué)士、北京語言大學(xué)雙學(xué)士、澳門城市大學(xué)MBA。資深媒體人、光明網(wǎng)、經(jīng)濟網(wǎng)、中國網(wǎng)特約撰稿人，能源觀察員、中電傳媒能源情報研究中心研究員。歷任人民日報社京華時報國際新聞部主任、中國煤炭工業(yè)協(xié)會會刊《中國煤炭工業(yè)》雜志社編輯部主任、中國能源研究會高級研究員、中國生產(chǎn)力學(xué)會高級研究員、察哈爾學(xué)會高級研究員。出版能源類專著5部，發(fā)表各類新聞報道數(shù)百余篇，QQ:452668538，手機13911790970。