2023年1月4日,全球資訊機構(gòu)SNE research公布了2022年1—11月全球電動汽車電池裝車排行數(shù)據(jù),中國企業(yè)寧德時代和比亞迪分列前兩位,二者的市占率加總為50.7%。
也即是說,去年前11個月,兩家中國企業(yè)就占據(jù)了全球動力電池市場一半以上的份額。
SNE research指出,從2020年第三季度開始,全球動力電池市場保持了持續(xù)增長。2022年1—11月,全球電動汽車電池總裝車量為446.0 GWh,同比增加74.7%。
具體來看,寧德時代去年前11個月的電池總裝車量為165.7GWh,是2021年同期82.1GWh的兩倍以上,同比增速為101.8%。全球市占率為37.1%,同比增加4.9個百分點,是第二名比亞迪市占率13.6%的約3倍,在全球動力電池市場中保持了絕對優(yōu)勢。
得益于比亞迪新能源汽車銷量的快速增長,去年前11個月比亞迪的電池總裝車量為60.6GWh,同比增速為168.3%,再度反超韓國企業(yè)LG新能源位居全球第二。其市占率為13.6%,同比增加4.8個百分點,領(lǐng)先LG新能源1.3個百分點。
LG新能源位居第三,電池總裝車量為54.8GWh,同比增速僅為9.7%,市占率更是從2021年的19.6%,大幅下降7.3個百分點至12.3%。
日本松下位列第四,電池總裝車量為34.1GWh,同比增速僅為4.7%,在前十名企業(yè)中增幅排名最末。而松下和LG新能源也是前十名企業(yè)中同比增速為個位數(shù)的僅有的兩家。另外兩家韓國企業(yè)SK-On和三星SDI分別排在第五、六位,電池裝車量分別增長72.0%和74.9%,達(dá)到26.1GWh和22.1GWh。
雖然三家韓國公司的全球市占率率保持著穩(wěn)定的增長,但與去年同期相比,市占率從30.5%下降到了23.1%,下降了7.4個百分點。
第七至第十位的位置分別是中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能,電池裝車量分別為17.8GWh、12.7GWh、7.5GWh、5.9GWh。其中欣旺達(dá)的裝車量同比增幅最大,達(dá)到了287.3%。
而榜單中所有的中國企業(yè)去年前11個月的電池裝車同比增速都超過了三位數(shù)。
就11月單月來看,2022年11月,全球電動汽車裝車量為57.2GWh,與2021年同期相比增長了65.7%。中國、美國、歐洲等主要市場都保持了增長,尤其是中國市場,同比增長近1.9倍。
其中,寧德時代的電池單月裝車量為23.4 GWh,約為2021年同期12.7GWh的約兩倍,單月市場份額達(dá)到了40.9%,同比增加4個百分點。而11月單月,比亞迪的電池裝車呈現(xiàn)出了生猛的增長勢頭,同比增幅達(dá)到了147.6%至8.9GWh,是單月前十名榜單中增速最大的企業(yè)。
SNE research表示,韓國企業(yè)中,SK-On通過現(xiàn)代ionic 5、6和起亞EV6的成功銷售擴大了增長勢頭。三星SDI則借由奧迪E-Tron、BMW i4、FIAT500等的穩(wěn)定銷售帶動了增長。在LG新能源的增長中,大眾ID.4和福特Mustang Mach-E的銷售利好起到了驅(qū)動作用。特斯拉的Model 3、Model Y則是寧德時代、LG新能源、松下電池裝車中占比最高的車型,其銷售帶動了這三家企業(yè)的電池銷量增長。
SNE research特別指出,中國本土新能源汽車市場持續(xù)呈現(xiàn)高增長趨勢,而在經(jīng)濟蕭條、供需困難等不利因素的影響下,歐洲市場中大眾、沃爾沃等車型和中國產(chǎn)特斯拉車型中搭載中國企業(yè)電池的比重也有所提高。
“占全球電動汽車(BEV+PHEV)份額60%以上的中國本國電動汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在沿軌道平穩(wěn)前進,并開始駛?cè)肴蚴袌觥?rdquo;SNE research評論說。
此外,美國和歐洲正在制定旨在保護本國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的限制性規(guī)定,而中國則自信地決定從2023年開始完全取消電動汽車補貼政策。補貼政策此前是中國電動汽車市場活躍的主要因素。對整車企業(yè)來說,完全取消這一政策將成為僅靠車輛競爭力一決勝負(fù)的好機會。因此,電池制造商們要確保電池技術(shù)不斷增強,強化與整車企業(yè)的合作關(guān)系也將變得更加重要。