12月7日至10日,習(xí)近平主席赴沙特利雅得出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、首屆中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會并對沙特進(jìn)行國事訪問。
沙特之行成果豐碩、亮點紛呈,多份宣言、聯(lián)合聲明、合作文件,展現(xiàn)出中阿、中海、中沙團(tuán)結(jié)協(xié)作的積極意愿。
海合會國家是世界油氣資源富集地,成員國包括沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼、巴林六國。2021年,中國前十大原油進(jìn)口來源國中,海合會國家占據(jù)四席。天然氣進(jìn)口中,卡塔爾是中國液化天然氣的最大進(jìn)口來源國。2019年以來,沙特超過俄羅斯,重返中國最大原油供應(yīng)國。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年1月至10月,中國自沙特進(jìn)口原油累計金額為555.16億美元。
在傳統(tǒng)能源務(wù)實合作基礎(chǔ)上,中沙兩國近年來不斷拓展清潔能源領(lǐng)域合作。12月9日簽署的兩國聯(lián)合聲明顯示,石油、石化、電力、光伏、風(fēng)能及核能,將是下一步強化能源合作的重點。據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計,連日來,中沙兩國企業(yè)圍繞石化、光伏、氫能等領(lǐng)域簽訂了多份合作協(xié)議。
中國與海灣產(chǎn)油國的石油貿(mào)易是否將采用人民幣結(jié)算,是外界關(guān)注的焦點之一。澎湃新聞注意到,近日有不少自媒體稱“石油人民幣結(jié)算正式啟動”“已經(jīng)可以直接用人民幣購買沙特石油和天然氣”,這種說法并不正確。
需要厘清的是,各官方文件及聲明中均未出現(xiàn)就石油人民幣結(jié)算達(dá)成協(xié)議的相關(guān)表述,而是未來3到5年,中國愿同海合會國家在五個重點合作領(lǐng)域作出努力,涉及“開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算”和“開展本幣互換合作”等。盡管市場預(yù)期升溫,但“石油人民幣”的最終談判并未塵埃落定。多位能源及貿(mào)易專家對澎湃新聞分析稱,即便步入實際操作,逐步擴大人民幣在油氣貿(mào)易中的使用范圍也是個漸進(jìn)過程,對此還須理性看待。
中沙石油人民幣交易前景
在中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會上,中方提出未來3到5年,中國愿同海合會國家在五個重點合作領(lǐng)域作出努力。第一條為構(gòu)建能源立體合作新格局:“中國將繼續(xù)從海合會國家持續(xù)大量進(jìn)口原油,擴大進(jìn)口液化天然氣,加強油氣上游開發(fā)、工程服務(wù)、儲運煉化合作。充分利用上海石油天然氣交易中心平臺,開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算。加強氫能、儲能、風(fēng)電光伏、智能電網(wǎng)等清潔低碳能源技術(shù)合作和新能源設(shè)備本地化生產(chǎn)合作。設(shè)立中海和平利用核技術(shù)論壇,共建中海核安保示范中心,為海合會國家培養(yǎng)300名和平利用核能與核技術(shù)人才。”
無論是“石油人民幣”還是與之對應(yīng)的“天然氣人民幣”,均為熱議多年的話題。值得注意的是,以上表述明確了未來3到5年中海油氣合作的方向,但離成為正式落地的商務(wù)協(xié)議尚需時日。
目前,全球兩大基準(zhǔn)原油——西得克薩斯輕質(zhì)原油期貨(WTI)和布倫特原油期貨均以美元計價?;厮輾v史,20世紀(jì)70年代,隨著布雷頓森林體系瓦解,美元地位受到?jīng)_擊。但此后,美國與世界最大石油生產(chǎn)和出口國沙特達(dá)成協(xié)議,沙特出口的全部石油以美元作為唯一標(biāo)價和結(jié)算貨幣。而先前,美元、英鎊等貨幣均可用于國際石油貿(mào)易的結(jié)算。在沙特的主導(dǎo)下,其他石油輸出國組織(歐佩克)成員國也跟進(jìn)效仿并延續(xù)至今———新的“石油美元”體系由此誕生,使得美元在與黃金脫鉤之后依然牢固保持著全球儲備貨幣的地位,美元霸權(quán)進(jìn)一步鞏固。
長期以來,影響油價的因素除了市場供求關(guān)系外,還有美元匯率。在供需不變的情況下,美元匯率與油價形成蹺蹺板效應(yīng)。
近幾年,在國際石油定價和交易貨幣多元化趨勢下,美元數(shù)十年來作為石油唯一結(jié)算貨幣的壟斷局面有所松動。但其他貨幣替代“石油美元”,將是一個緩慢的漸進(jìn)過程。
“長期以來,全球大宗商品貿(mào)易尤其是油氣貿(mào)易以美元結(jié)算,這是美元霸權(quán)的重要標(biāo)志,也受到美國中東政策的影響。”能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商務(wù)戰(zhàn)略研究院執(zhí)行院長董秀成對澎湃新聞分析稱,海合會國家、尤其是沙特的石油貿(mào)易以美元計價結(jié)算,過去更多是出于地緣政治考量。“不排除他們會逐漸轉(zhuǎn)向。但即使最終成行,這仍是個復(fù)雜的漸進(jìn)過程,不可能在短期內(nèi)完全用人民幣結(jié)算取代美元。”
以全球最大石油出口國沙特為例,中美對于該國石油需求的分化,是其考慮改變石油貨幣計價支付體系的驅(qū)動因素之一。1990年,美國每天從沙特進(jìn)口原油200萬桶,但在頁巖革命后從石油進(jìn)口國轉(zhuǎn)為出口國,截至2021年12月該數(shù)值下降至不足50萬桶/天。與之相反,沙特對華石油出口近幾年顯著攀升,2021年中國自沙特進(jìn)口的原油占其出口總量的25%左右,是其最大買家。
此外在國際油價震蕩之際,作為“石油美元”主要支點之一的產(chǎn)油大國,沙特近幾個月以來與美國拜登政府在石油產(chǎn)量問題上分歧明顯,也被外界視為“石油美元”模式漸趨式微的跡象。
“無論是沙特、阿聯(lián)酋還是卡塔爾,都要考慮未來油氣市場在哪里。美國能源獨立后油氣進(jìn)口已經(jīng)很少,從自主性上來說,主要買家的變化導(dǎo)致他們可能會逐漸放棄純粹以美元計價和結(jié)算。”董秀成強調(diào)說,這個過程會很漫長,即便談判最終落定,實際操作中大概率也是先從某部分或某筆交易開始以人民幣結(jié)算,且僅限于與中國的油氣交易。
董秀成認(rèn)為,人民幣國際化進(jìn)程在加快推進(jìn),但在國際貨幣體系中與美元仍有很大差距,“中國在國際金融和能源定價體系中的話語權(quán)會越來越高,但還需要時間。”此外,人民幣匯率的穩(wěn)定性也是以人民幣結(jié)算的重要因素,這樣可以減少風(fēng)險敞口。
一位資深油氣專家對澎湃新聞表示,中國與沙特的經(jīng)貿(mào)合作空間比較大,不僅僅是油氣,雙方在新能源領(lǐng)域的合作也很廣闊。沙特是石油生產(chǎn)出口大國,中國是風(fēng)電、光伏組件生產(chǎn)和出口大國,中國石油需求依賴進(jìn)口,沙特中長期發(fā)展規(guī)劃重視發(fā)展新能源,雙方在能源領(lǐng)域的合作可以優(yōu)勢互補,人民幣結(jié)算有經(jīng)濟(jì)合作基礎(chǔ)。
“但是,不能據(jù)此認(rèn)為人民幣結(jié)算很快就能落地并推廣開來,即便是考慮人民幣結(jié)算,匯率與價格的確定一定時期內(nèi)還得參考美元國際貨幣,對人民幣國際化要穩(wěn)步推進(jìn)。”該專家指出,中國是全球油氣進(jìn)口大國,沙特是出口大國,供需基本面因素決定了中沙油氣合作基礎(chǔ),“結(jié)算用人民幣有助于推進(jìn)雙方合作,但不能將其視為決定性因素。”
另有國際貿(mào)易專家對澎湃新聞稱,石油計價和交易貨幣日益趨向多元化和“去美元化”,但由此判定“石油美元”的終結(jié)為時尚早。近年來人民幣國際化取得積極進(jìn)展,但仍然有較長的路要走。
能源合作繼續(xù)升級擴圍
中國是沙特第一大貿(mào)易伙伴。盡管石油貿(mào)易是兩國經(jīng)貿(mào)合作的核心,但中國與沙特的能源合作已遠(yuǎn)超出石油范疇。
中華人民共和國和沙特阿拉伯王國聯(lián)合聲明提出,在能源方面,雙方強調(diào),加強能源合作是兩國重要戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的體現(xiàn)。沙特石油資源豐富,中國有廣闊的市場,雙方提及兩國石油貿(mào)易規(guī)模及良好合作基礎(chǔ),推進(jìn)并鞏固雙方在石油領(lǐng)域的合作符合中沙共同利益。雙方強調(diào)全球石油市場穩(wěn)定的重要性,中國歡迎沙特在支持全球石油市場平衡穩(wěn)定方面發(fā)揮的作用,歡迎沙特作為中國原油的主要可靠來源國。雙方一致同意共同探索石化領(lǐng)域的投資機遇,開發(fā)石油轉(zhuǎn)石化技術(shù)領(lǐng)域富有前景的項目,加強在電力、光伏、風(fēng)能等可再生能源來源及相關(guān)項目開發(fā)、碳?xì)浠衔锏膭?chuàng)新利用、能效、能源產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈本土化等領(lǐng)域和項目上的合作,加強在和平利用核能領(lǐng)域的合作,以及在人工智能、能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等現(xiàn)代技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域的合作。
雙方強調(diào)應(yīng)深化共建“一帶一路”倡議項下共同合作,歡迎沙方相關(guān)機構(gòu)加入“一帶一路”能源和投資伙伴關(guān)系,加強沙特作為中國企業(yè)生產(chǎn)和出口能源產(chǎn)品的區(qū)域核心地位,對地區(qū)國家以及歐洲和非洲能源產(chǎn)品消費國的能源項目進(jìn)行共同投資,從而推動沙特本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并通過中方在沙特的相關(guān)投資實現(xiàn)中國石化產(chǎn)業(yè)的自給自足。
近日,中沙企業(yè)簽下多份能源合作協(xié)議。除了本土市場,兩國企業(yè)還將合作拓展到第三方市場。
澎湃新聞從中國石油化工集團(tuán)有限公司(下稱中國石化)獲悉,中國石化與沙特國家石油公司沙特阿美于12月9日就福建古雷二期項目簽署了合作框架協(xié)議,二期項目計劃建設(shè)1600萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯裂解及下游衍生物一體化裝置,預(yù)計2025年底建成投產(chǎn)。同時,中國石化與沙特阿美、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司簽署了合作諒解備忘錄,擬在沙特延布聯(lián)合開發(fā)大型將液體原料轉(zhuǎn)化成化工產(chǎn)品的項目,該項目將與延布煉廠實現(xiàn)協(xié)同優(yōu)化。
延布煉廠是我國在沙特最大的投資項目,也是中國石化最大的海外下游資產(chǎn)之一,總投資額超過80億美元。2012年,中國石化獲得延布煉廠37.5%的股東權(quán)益,以及緊急情況下的特別提貨權(quán)。今年1-11月,延布煉廠凈利潤超14億美元。
另據(jù)沙特阿美公司消息,該公司與山東能源集團(tuán)日前簽署諒解備忘錄,合作包括一項潛在的原油供應(yīng)協(xié)議和化工產(chǎn)品承購協(xié)議。諒解備忘錄還涉及在氫能、可再生能源和碳捕集與封存領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的合作。
沙特阿美公司董事長亞西爾·魯梅延近日接受新華社采訪時表示,沙特阿美與中國的合作早已超出原油出口。據(jù)魯梅延介紹,公司已與中方合資成立沙特延布阿美中石化煉油有限公司、中石化森美(福建)石油有限公司等企業(yè),并正在洽談更多合作項目。在碳捕捉、制氫工藝、非金屬材料等眾多領(lǐng)域,沙特阿美也將與中方展開廣泛合作。
12月7日,在沙特投資部部長哈立德·法利赫的見證下,中國廣核能源國際控股有限公司與沙特知名企業(yè)AlJomaih集團(tuán)在利雅得簽署框架合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,雙方將在阿拉伯波斯灣區(qū)域、孟加拉、阿塞拜疆和亞洲其他區(qū)域共同發(fā)展多個太陽能、風(fēng)力、燃?xì)夂蜔崃Πl(fā)電項目,累計簽約裝機容量超1000萬千瓦。
此外,在首屆中國-阿拉伯國家峰會期間,中國光伏企業(yè)晶科能源與沙特電力開發(fā)商ACWA Power簽署諒解備忘錄,將為后者提供4GW的N型Tiger Neo組件,用以其項目開發(fā)建設(shè)。