中國船舶工業(yè)集團有限公司（簡稱“中船集團”）旗下新能源業(yè)務進行重大重組。

10月9日晚間，中船集團間接控股公司中船科技股份有限公司（簡稱“中船科技”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中船集團控股下的新能源資產(chǎn)，交易作價91.98億元，其中股份對價為87.43億元，現(xiàn)金對價為4.55億元。

具體為：中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司（簡稱“中國海裝”）100%股權(quán)、中國船舶集團風電發(fā)展有限公司（簡稱“中船風電”）88.58%股權(quán)、中船重工海為（新疆）新能源有限公司（簡稱“新疆海為”）100%股權(quán)、洛陽雙瑞風電葉片有限公司（簡稱“洛陽雙瑞”）44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工（武漢）凌久電氣有限公司（簡稱“凌久電氣”）10%少數(shù)股權(quán)。

這些收購標的的業(yè)務主要涉及風力發(fā)電設備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設服務等。

此外，中船科技還將募集配套資金不超過30億元，用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務以及相關風電項目建設。

業(yè)內(nèi)分析認為，本次重大資產(chǎn)重組，既是中船科技轉(zhuǎn)型發(fā)展風電業(yè)務的起點，也是中船集團對國家“雙碳”戰(zhàn)略、全面深化國有企業(yè)改革的響應。

1 注入優(yōu)質(zhì)風電資產(chǎn)

中船科技前身為江南造船（集團）有限責任公司（簡稱“江南集團”）。1997年，江南集團以其下屬的鋼結(jié)構(gòu)機械工程事業(yè)部為主體，通過社會募集方式成立上市公司。2016年12月，公司完成改革重組后更名為中船科技。

去年12月29日，中船科技披露重大資產(chǎn)重組及停牌公告。

本次重組前，中船科技的主營業(yè)務主要包括工程設計、勘察、咨詢及監(jiān)理，工程總承包以及土地整理服務等。中船科技2022年中報顯示，公司上半年營業(yè)收入構(gòu)成為：工程總承包占比88.05%；工程設計、勘察、咨詢、監(jiān)理占比9.41%。

本次重組完成后，中船科技將在現(xiàn)有的工程總承包、工程設計勘察等業(yè)務基礎上，注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的新能源資產(chǎn)。

記者注意到，中國海裝主要從事大型風力發(fā)電機組及核心零部件的開發(fā)研利、生產(chǎn)、銷售，目前已形成以風力發(fā)電主機為產(chǎn)業(yè)核心，包括葉片、控利系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)等風電配套產(chǎn)品及風電場工程建設在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)體系，是身處國內(nèi)第一梯隊的風電整機商。

中船風電和新疆海為主要從事風電產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)與運營管理及新能源工程建設服務；凌久電氣是一家主要從事風力發(fā)電控利系統(tǒng)的企業(yè)，主要產(chǎn)品為兆瓦級風電機組主控系統(tǒng)、變槳系統(tǒng)、風電變流器等；洛陽雙瑞的主要產(chǎn)品為風力發(fā)電機組核心零部件之一的風電葉片。

中船科技表示，本次交易完成后，中船風電、中國海裝、新疆海為、洛陽雙瑞、凌久電氣將成為其全資子公司。

可以看到，上述資產(chǎn)基本都是風電資產(chǎn)。本次交易對各方而言都是重大利好，在裝入中國海裝等優(yōu)質(zhì)風電資產(chǎn)后，中船科技將一步跨到風電行業(yè)一線實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力都將大幅提升。

2 重組解決同業(yè)競爭

中船集團主導的此次重大資產(chǎn)重組，是落實國企改革三年行動方案的一個重要步驟。

國企改革三年行動方案（2020-2022）目標之一，就是進一步擴大混改范圍，進一步深化改革內(nèi)容，并由混資本為主向混機制為主轉(zhuǎn)變，并積極鼓勵用資本市場助力科技創(chuàng)新，推動更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入上市公司。

行動方案還提出：對重復投資、同質(zhì)化競爭問題突出的領域開展戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，積極探索跨區(qū)域整合，加快非主業(yè)、非優(yōu)勢業(yè)務剝離。

去年12月底，中船集團發(fā)布公告，稱將與中國動力）設立合資公司，針對旗下柴油機資產(chǎn)同業(yè)競爭問題進行重組，也由此開啟了集團解決同業(yè)競爭、開展重組的序幕。

本次對旗下風電業(yè)務的重組，是中船集團解決旗下同業(yè)競爭問題的又一重大舉措。也是聚焦旗下上市公司主業(yè)、增強核心競爭力的重要手段。

本次交易完成后，中船集團所控制的關聯(lián)方對中船科技合計持股48.25%，仍為其間接控股股東，國務院國資委仍為其實際控制人。本次交易不會導致中船科技控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

為聚焦主業(yè)，增強核心競爭力，中船科技還將向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過30億元。

記者注意到，募集配套資金在扣除相關費用后，將用于補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務以及相關項目建設等，具體包括：興城2號30萬千瓦風電項目、江蘇鹽城風電葉片產(chǎn)線升級改造項目、中國海裝象山大型海上風電裝備產(chǎn)業(yè)園總裝基地建設項目、正鑲白族烏寧巴圖風電二期100MW風電項目等。