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歐洲能源危機(jī)如何沖擊國(guó)際煤炭市場(chǎng)?

2022-08-01 11:06  來(lái)源:金融界網(wǎng)站  瀏覽:  

觀點(diǎn)小結(jié)

歐洲地緣局勢(shì)惡化持續(xù)沖擊國(guó)際能源市場(chǎng),俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,歐美與俄國(guó)相互出臺(tái)制裁措施,這其中也包括能源的博弈,歐盟對(duì)國(guó)際煤炭市場(chǎng)的需求因?yàn)槿缦氯齻€(gè)方面原因?qū)⒂兴黾樱?/p>

1.俄羅斯是歐洲主要的煤炭進(jìn)口來(lái)源國(guó),歐盟對(duì)其的能源制裁將增加對(duì)俄國(guó)以外地區(qū)的煤炭需求。

2.天然氣供應(yīng)的減少,將使歐盟的供電和冬季供暖壓力轉(zhuǎn)移至煤炭上。

3.德國(guó)計(jì)劃年內(nèi)關(guān)閉核電站;歐洲地區(qū)夏季高溫干旱將減少水力發(fā)電,法國(guó)、瑞士等國(guó)的核電站也因冷卻水不足無(wú)法足量供電;烏克蘭核電站在戰(zhàn)爭(zhēng)威脅下也無(wú)法全力以赴發(fā)電。

4.烏克蘭喪失東部能源主產(chǎn)區(qū),其能源需求將轉(zhuǎn)向歐洲市場(chǎng)。

綜合來(lái)看,雖然歐洲能源整體需求因價(jià)格過(guò)高而出現(xiàn)下滑的預(yù)期,但由于以上原因,預(yù)計(jì)今年下半年歐盟對(duì)俄羅斯以外的國(guó)際煤炭市場(chǎng)將同比增加500-650萬(wàn)噸/月;如果除去俄羅斯的煤炭出口量,全球其他國(guó)家地區(qū)的年煤炭出口量總計(jì)約為11.7億噸/年,歐洲增加的需求占比約4.2-5.5%,在需要取暖的冬天,歐洲的能源問(wèn)題或更加突出,使用天然氣為原料的化工品在冬季或?qū)⒚媾R原料匱乏。

一、歐洲煤炭供需格局

盡管歐盟早在 2018 年就提出到 2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),但現(xiàn)在歐盟能源結(jié)構(gòu)仍以化石能源為主。2020 年化石能源占?xì)W盟總可用能源的 68%,其中煤炭占比仍有10%。

圖1.歐盟煤炭供需格局

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

歐盟煤炭供給中,進(jìn)口占比較高。2021年,歐盟27國(guó)煤及褐煤的產(chǎn)量約3.3億噸,外部進(jìn)口量約為8500多萬(wàn)噸,進(jìn)口依賴度約22%。2022年上半年,歐盟煤炭進(jìn)口量同比大增49%,進(jìn)口依賴度進(jìn)一步提升。

表1.歐盟煤炭供給格局

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

歐盟的煤炭中80%被用來(lái)發(fā)電和供熱,可以看出,電和熱的需求直接決定了煤炭的需求。

圖2.全球煤炭進(jìn)口格局

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

二、歐洲煤炭產(chǎn)量不敵出口量減少

2.1歐洲暫緩煤炭退出計(jì)劃,產(chǎn)量反彈上升

歐盟各國(guó)中產(chǎn)量居前列的國(guó)家有德國(guó)、波蘭、捷克、保加利亞、羅馬尼亞等國(guó),歐盟外產(chǎn)量較高的國(guó)家還有土耳其、塞爾維亞、和烏克蘭等國(guó)。歐盟27國(guó)的煤(本文中的“煤”指的是歐盟統(tǒng)計(jì)局中的“Hard coal”,熱值較高)及褐煤(本文中的“褐煤”指的是歐盟統(tǒng)計(jì)局中的“Brown coal”,熱值較低)的產(chǎn)量由2017年的約4.6億噸,減少到2020年的3億噸,2021再次回升至3.3億噸,而這其中熱值較低的褐煤占比80%以上。雖然歐盟出于環(huán)保的目的,總體趨勢(shì)是要淘汰煤炭在能源中的使用,但去年以來(lái)能源危機(jī)是的煤炭退出計(jì)劃推遲,歐洲主要煤炭生產(chǎn)國(guó)近期再次提高了煤炭的產(chǎn)量。預(yù)計(jì)今年歐洲煤及褐煤的產(chǎn)量將提高200-300萬(wàn)噸/月。

表2.歐盟煤及褐煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

2.2歐盟煤炭進(jìn)口量大增,且8月將禁止進(jìn)口俄國(guó)煤炭

表3.2022年上半年歐盟煤炭進(jìn)口量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源:世界煤炭協(xié)會(huì)、紫金天風(fēng)期貨研究所

4月初,歐盟批準(zhǔn)對(duì)俄羅斯煤炭實(shí)施禁運(yùn)。美國(guó)、英國(guó)也相繼宣布禁用俄羅斯煤炭,緊隨其后的則是世界第三大煤炭進(jìn)口國(guó)日本。俄羅斯是日本第二大動(dòng)力煤進(jìn)口來(lái)源國(guó)和第三大煉焦煤進(jìn)口來(lái)源國(guó),而歐盟各國(guó)煤炭進(jìn)口量的45%來(lái)自俄羅斯。為了彌補(bǔ)煤炭需求的巨大缺口,各個(gè)國(guó)家開(kāi)始尋找新的煤炭供應(yīng)源。歐洲買家正在從全球各地加快購(gòu)買煤炭。

歐洲各國(guó)3月從美國(guó)進(jìn)口了80.9萬(wàn)噸煤炭,從哥倫比亞進(jìn)口了總量為130萬(wàn)噸的煤炭,從南非進(jìn)口了28.7萬(wàn)噸煤炭??傔M(jìn)口量同比增長(zhǎng)40.5%。大量的煤炭進(jìn)口也導(dǎo)致歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶隆?月底,有71艘散貨船在安特衛(wèi)普、鹿特丹和阿姆斯特丹附近拋錨,是近五年平均水平的三倍。目前煤炭船的等待時(shí)間約為10天,萊茵河的低水位也導(dǎo)致了延誤。

圖3.歐盟27國(guó)煤及褐煤進(jìn)口來(lái)源比例

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

德國(guó)、荷蘭、法國(guó)和意大利是歐洲各國(guó)中凈進(jìn)口煤炭數(shù)量最多的國(guó)家。由于歷史習(xí)慣,歐洲火力發(fā)電站是按照高熱值煤炭進(jìn)行設(shè)計(jì)的,所以歐洲國(guó)家進(jìn)口煤炭中以高熱值的煤為主。

表4.歐盟煤及褐煤進(jìn)口依賴度

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

雖然歐盟27國(guó)的煤及褐煤進(jìn)口依賴度僅約25%,但是如果單獨(dú)考慮高熱值的煤(Hard coal),則進(jìn)口依賴度高達(dá)近七成,且這一趨勢(shì)仍在往上。

圖4.歐盟部分國(guó)家煤及褐煤進(jìn)口依賴度

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

2020 年俄羅斯占?xì)W盟煤炭總進(jìn)口量的56%、美國(guó)占17%、澳大利亞占15%、哥倫比亞占6%、南非占1%、其他占5%。東歐地緣局勢(shì)惡化后,歐盟開(kāi)始減少?gòu)亩砹_斯進(jìn)口煤炭,6月份,僅有170萬(wàn)噸用于發(fā)電的俄羅斯煤炭從海上運(yùn)向歐盟,環(huán)比下滑48%,8月后歐盟將全面禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭,根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)顯示,需求將從俄國(guó)轉(zhuǎn)向南非、美國(guó)、澳大利亞和印尼等國(guó),預(yù)計(jì)數(shù)量約400-500萬(wàn)噸。

表5.2022年歐盟煤炭進(jìn)口來(lái)源變化

數(shù)據(jù)來(lái)源:路孚特、紫金天風(fēng)期貨研究所

2.3俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)將增加烏克蘭對(duì)歐洲市場(chǎng)煤炭需求

雖然從煤及褐煤的產(chǎn)量來(lái)看,烏克蘭僅占?xì)W盟27國(guó)的7%,但是對(duì)于熱值比較高的煤產(chǎn)量,烏克蘭則占?xì)W盟27國(guó)的近10%。根據(jù)中國(guó)地質(zhì)圖書(shū)館資料,2019年,烏克蘭一次能源生產(chǎn)總量為2.334萬(wàn)億英熱單位(QBtu),其中,煤炭為0.598QBtu(占25.6%)。同年,一次能源消費(fèi)總量為3.481QBtu,其中煤炭消費(fèi)量為1.095QBtu(占31.5%)??傮w來(lái)看,烏克蘭能源不能自給自足,2019年總體一次能源對(duì)外依存度為33%,其中煤炭為45%。

圖5.歐盟與烏克蘭煤及褐煤產(chǎn)量對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

圖6.烏克蘭煤及褐煤產(chǎn)量與進(jìn)口量

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

圖7.烏克蘭電力來(lái)源比例

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

烏克蘭的煤炭不能自給,需要從俄羅斯、南非、哥倫比亞等國(guó)家進(jìn)口煤炭。2021年烏克蘭進(jìn)口煤炭的總規(guī)模接近兩千萬(wàn)噸,相比于2020年增長(zhǎng)了15%。而這其中,這其中1400萬(wàn)噸煤炭都是從俄羅斯進(jìn)口的,占到了總進(jìn)口規(guī)模的七成以上。同為前蘇聯(lián)成員國(guó)的烏克蘭在能源上高度依賴俄羅斯,除了煤炭,目前烏克蘭每年消費(fèi)的天然氣中,有60%左右都是從俄羅斯進(jìn)口的。

烏克蘭一直努力在能源上與俄羅斯脫鉤,提高能源自給率,但今年爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)令氣能源對(duì)外依賴度再度提升。因?yàn)闉蹩颂m已經(jīng)探明的天然氣儲(chǔ)量主要分布在東南部的頓巴斯地區(qū)、黑海和亞速海的大陸架附近,這兩部分地區(qū)的占比超過(guò)八成。不幸的是,烏克蘭國(guó)內(nèi)最大的煤田同樣位于頓巴斯地區(qū),該煤礦已經(jīng)被戰(zhàn)爭(zhēng)影響,而第聶伯煤田同樣岌岌可危。核電站也在戰(zhàn)爭(zhēng)的威脅下難以全力發(fā)電。

烏克蘭的冬天對(duì)煤炭的表觀需求為400萬(wàn)噸/月,戰(zhàn)爭(zhēng)一方面減少對(duì)煤炭的需求,另一方面同樣影響了烏克蘭煤炭的進(jìn)口量和產(chǎn)量,保守估計(jì),戰(zhàn)爭(zhēng)將使烏克蘭增加對(duì)歐洲煤炭市場(chǎng)約100萬(wàn)噸/月的需求。

三、電力和供熱需求將增加煤炭需求

3.1歐洲電力來(lái)源結(jié)構(gòu)

根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),煤炭在歐盟各國(guó)電力來(lái)源結(jié)構(gòu)中占比約15%,核能、風(fēng)能和天然氣占比分別為月25%、14%和14%。

圖8. 2021年歐盟27國(guó)的電力來(lái)源比例

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局

在歐洲主要的39個(gè)國(guó)家(不含俄國(guó))中,德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、土耳其和西班牙的發(fā)電量占比過(guò)半,雖然歐洲一直致力于減少對(duì)于煤炭的使用,但是煤炭仍然是能源不可或缺的來(lái)源,尤其是德國(guó)。

盡管新能源近年來(lái)發(fā)展迅速,但其自身不穩(wěn)定的劣勢(shì)仍未解決。

3.2供應(yīng)減少,天然氣發(fā)電將降低

歐洲的天然氣供應(yīng)大量依賴進(jìn)口,其中,管道天然氣因?yàn)檫\(yùn)輸成本相對(duì)低廉且更加安全,不需要加置減壓閥,在使用時(shí)較為便捷,占比較大。俄烏沖突前,管道天然氣占?xì)W洲天然氣進(jìn)口總量的64.8%。而歐洲管道天然氣進(jìn)口來(lái)源中,占比最大的是俄羅斯,占比約為79.3%。

由于地緣政治的原因,俄羅斯對(duì)歐盟天然氣的供應(yīng)將大量減少,但歐盟也將從其他地區(qū)補(bǔ)充進(jìn)口天然氣,預(yù)計(jì)年內(nèi)天然氣發(fā)電量將同比減少約10%,理論上將增加煤炭需求約150-200萬(wàn)噸/月。

圖9 歐盟天然氣發(fā)電量季節(jié)性圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

3.3核電出力同樣減少

圖10.德國(guó)核能發(fā)電量(均值)季節(jié)性圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:路孚特、紫金天風(fēng)期貨研究所

2011年,德國(guó)政府在福島縣第一核電站發(fā)生輻射泄漏事故后,出臺(tái)關(guān)停境內(nèi)全部17座核電站的這一決定。目前,這17座核電站中,僅剩三座仍在運(yùn)營(yíng),原定年內(nèi)關(guān)閉。2022年上半年這三座核電站發(fā)電量占德國(guó)今年一季度總發(fā)電量的6%。鑒于當(dāng)前德國(guó)的能源緊張局勢(shì),核電站的關(guān)閉存在延遲的可能。

圖11.歐盟27國(guó)核能發(fā)電量季節(jié)性圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟統(tǒng)計(jì)局、紫金天風(fēng)期貨研究所

歐洲地區(qū)近期發(fā)生的高溫干旱也同樣影響了核能發(fā)電量。據(jù)法國(guó)電力公司(Electricite de France SA)在向法國(guó)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商RTE提交的文件中表示,2022的夏天,加龍河遭遇高溫天氣,該國(guó)南部的Golfech核電站可能從周四開(kāi)始實(shí)行限產(chǎn)。據(jù)了解,根據(jù)法國(guó)的規(guī)定,當(dāng)河水溫度達(dá)到一定閾值時(shí),法國(guó)電力公司必須減少或停止核能輸出,以確保用于冷卻核電站的水回水道時(shí)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成損害。瑞士Beznau核電站受高溫影響,同樣不得不降低發(fā)電量。

7月20日,烏克蘭無(wú)人機(jī)攻擊了扎波羅熱核電站。

德國(guó)今年的去核電計(jì)劃將進(jìn)一步增加供電緊張。同時(shí),核電并非完全安全穩(wěn)定的能源,近期發(fā)生的高溫干旱或戰(zhàn)爭(zhēng)威脅都將影響核能發(fā)電,預(yù)計(jì)核電的出力減少將增加歐盟煤炭需求約100-150萬(wàn)噸/月。

3.4歐洲旱情影響水力發(fā)電

圖12.德國(guó)水能發(fā)電量(均值)季節(jié)性圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:路孚特、紫金天風(fēng)期貨研究所

圖13.德國(guó)風(fēng)能發(fā)電量(均值)季節(jié)性圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:路孚特、紫金天風(fēng)期貨研究所

當(dāng)前刷新歷史紀(jì)錄的高溫干旱影響著歐洲水力發(fā)電量。歐盟委員會(huì)聯(lián)合研究中心最新發(fā)布的7月旱情監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示,歐盟及英國(guó)總計(jì)44%的土地處于土壤水分不足的干旱警告(Warning)狀態(tài),有9%的土地處于更嚴(yán)重的紅色干旱警報(bào)狀態(tài)(alert)。截至7月初,許多歐洲國(guó)家的徑流式水電站發(fā)電量低于2015-2021年的平均水平,特別是意大利(與平均水平相比-5039GWh)、法國(guó)(-3930GWh)和葡萄牙(-2244GWh)。水電站水庫(kù)同樣下降,影響到挪威、西班牙、羅馬尼亞、黑山和保加利亞等國(guó)家。水力發(fā)電量占?xì)W洲發(fā)電量的13%左右,如果這部分發(fā)電量減少10%,則需要增加煤炭需求約150萬(wàn)噸/月。

今年歐洲地區(qū)風(fēng)力較去年強(qiáng)勁,但去年屬于“小風(fēng)年”,今年風(fēng)力發(fā)電僅僅只是恢復(fù)正常水平,并不能提供額外更多的電力。

3.5煤炭發(fā)電量將增加

圖14.歐盟煤電裝機(jī)容量與煤炭年發(fā)電量

數(shù)據(jù)來(lái)源:Ember、紫金天風(fēng)期貨研究所

面對(duì)歐盟電力缺口,火電本身具有較強(qiáng)可靠性和較大釋放潛力。根據(jù)全球能源智庫(kù)Ember的數(shù)據(jù),歐盟當(dāng)前火電裝機(jī)容量為超過(guò)110吉瓦,在建產(chǎn)能 1260 兆瓦。按 2021 年歐盟煤炭發(fā)電量 424 太瓦計(jì)算,2021 年歐盟煤電利用小時(shí)數(shù)約為 2500小時(shí),設(shè)備利用率僅為 44.3%。

圖15.德國(guó)燃料發(fā)電裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來(lái)源:Ember、紫金天風(fēng)期貨研究所

同時(shí)Ember近期發(fā)布了最新報(bào)告中指出,德國(guó)、奧地利、法國(guó)、荷蘭等國(guó)計(jì)劃或已經(jīng)開(kāi)始重啟煤炭發(fā)電。報(bào)告通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),已經(jīng)有14GW的燃煤發(fā)電處于待命狀態(tài),使現(xiàn)有煤電裝機(jī)增加約10%。其中大多數(shù)新增的燃煤發(fā)電在德國(guó),其政府批準(zhǔn)了8GW的備用容量。此外,荷蘭允許硬煤電廠(4.5GW)到2023年底之前滿負(fù)荷運(yùn)行,而不是以35%的負(fù)載率運(yùn)行。法國(guó)今年冬天將開(kāi)放595MW煤電機(jī)組。奧地利246MW機(jī)組暫緩?fù)艘?。這些機(jī)組都只能在緊急狀態(tài)下發(fā)電,其他時(shí)間保持待命狀態(tài)。所以,即使在其他電力來(lái)源出現(xiàn)極端發(fā)電量減少的情況下,歐盟仍可通過(guò)提高火電產(chǎn)能利用率和延緩火電廠關(guān)停進(jìn)度等方式彌補(bǔ)電力缺口。

圖16.德國(guó)煤炭發(fā)電量(均值)季節(jié)性圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:路孚特、紫金天風(fēng)期貨研究所

四、測(cè)算歐洲能源危機(jī)下

煤炭需求增加量

雖然歐盟預(yù)計(jì)增加煤炭產(chǎn)量約200-300萬(wàn)噸/月;但歐盟禁止從俄國(guó)進(jìn)口煤炭,將增加向其他地區(qū)進(jìn)口煤炭需求約300-400萬(wàn)噸/月;同時(shí)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)將使烏克蘭增加對(duì)歐洲煤炭市場(chǎng)約100萬(wàn)噸/月的需求;由于天然氣的供應(yīng)短缺,將增加煤炭需求約150-200萬(wàn)噸/月;核能發(fā)電減少將增加100-150萬(wàn)噸/月的煤炭需求;水能發(fā)電減少在夏秋季節(jié)增加約150萬(wàn)噸/月的煤炭需求。

電力的缺口導(dǎo)致了歐洲電價(jià)的飆升:英國(guó)公用事業(yè)公司的電價(jià)被推高至創(chuàng)紀(jì)錄的每兆瓦時(shí)9724.54英鎊(約11685美元),這比平均每兆瓦時(shí)178英鎊(約215美元)的電價(jià)高出5000%,高價(jià)格也將在一定程度上抑制歐盟的電力需求。

綜上所述,一方面是其他能源供應(yīng)減少使得能源需求轉(zhuǎn)向煤炭,另一方面高昂的能源價(jià)格也將對(duì)需求形成負(fù)反饋,預(yù)計(jì)歐洲近半年將對(duì)俄羅斯以外的世界煤炭市場(chǎng)增加500-650萬(wàn)噸/月的需求。如果除去俄羅斯的煤炭出口量,全球其他國(guó)家地區(qū)的年煤炭出口量總計(jì)約為11.7億噸/年,歐洲增加的需求占比約4.2-5.5%,在冬季需要供暖的季節(jié),歐洲的能源問(wèn)題或表現(xiàn)的更為突出。

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秦港存煤跌破500, 買賣雙方保持僵持

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受持續(xù)降雨影響,部分煤礦生產(chǎn)受限,煤炭運(yùn)輸不暢,使得上游供應(yīng)收緊,個(gè)別煤礦報(bào)價(jià)穩(wěn)中探漲,港口貿(mào)易商情緒也有所回暖。但在國(guó)家持續(xù)保供增產(chǎn)的大背景下,下游高溫天氣引發(fā)的剛需采購(gòu)仍以長(zhǎng)協(xié)煤為主,市場(chǎng)煤詢貨普遍壓價(jià)還盤,致使成交數(shù)量有限,煤價(jià)整體弱穩(wěn)運(yùn)行。
秦港存煤跌破500!買賣雙方保持僵持

秦港存煤跌破500!買賣雙方保持僵持

受持續(xù)降雨影響,部分煤礦生產(chǎn)受限,煤炭運(yùn)輸不暢,使得上游供應(yīng)收緊,個(gè)別煤礦報(bào)價(jià)穩(wěn)中探漲,港口貿(mào)易商情緒也有所回暖。但在國(guó)家持續(xù)保供增產(chǎn)的大背景下,下游高溫天氣引發(fā)的剛需采購(gòu)仍以長(zhǎng)協(xié)煤為主,市場(chǎng)煤詢貨普遍壓價(jià)還盤,致使成交數(shù)量有限,煤價(jià)整體弱穩(wěn)運(yùn)行。
本輪煤價(jià)漲幅有限

本輪煤價(jià)漲幅有限

從上周后半程開(kāi)始,港口市場(chǎng)情緒略有好轉(zhuǎn),煤價(jià)震蕩微漲。但實(shí)際上,喊價(jià)的人多,接貨的人少;吵吵的挺兇,但港口實(shí)際成交價(jià)漲幅有限。

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