6月15日，澳大利亞能源市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)AEMO宣布，由于現(xiàn)貨市場無法繼續(xù)運(yùn)行，根據(jù)國家電力規(guī)則(NER)，從澳大利亞東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間14:05起暫停全國電力市場(NEM)所有地區(qū)的現(xiàn)貨市場。
在停牌前的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，AEMO對市場內(nèi)所有州發(fā)布了缺乏儲備3級警告，預(yù)計(jì)昆士蘭州15日晚上供應(yīng)缺口將超過800MW，維多利亞州16日上午的供應(yīng)缺口將超過2000 MW，新南威爾士州16日下午的供應(yīng)缺口將高達(dá)4000 MW。當(dāng)市場暫停時(shí)，昆士蘭州電力價(jià)格已超過900美元/MWh，新南威爾士州約800美元/MWh，維多利亞州450美元/MWh，南澳大利亞州390美元/MWh，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過300美元/MWh價(jià)格上限。
（來源：微信公眾號“電價(jià)研究前沿” 作者：趙會茹、張卓拉等）
AEMO首席執(zhí)行官丹尼爾·韋斯特曼(DanielWesterman)在宣布這一消息時(shí)表示，AEMO已于14日被迫直接干預(yù)市場，迫使發(fā)電廠交付5GWh發(fā)電量，但是不再可能以這種方式運(yùn)營現(xiàn)貨市場或電力系統(tǒng)。在目前的情況下，暫停市場是確保澳大利亞家庭和企業(yè)可靠供電的最佳方式。
AEMO將為每個(gè)NEM地區(qū)應(yīng)用預(yù)先確定的暫停定價(jià)時(shí)間表，同時(shí)將按制度補(bǔ)償適用于在停電期間進(jìn)入市場的合格發(fā)電商。市場暫停只是暫時(shí)的，AEMO將會每天對每個(gè)NEM地區(qū)進(jìn)行審查，當(dāng)電力短缺有所緩解時(shí)，會在實(shí)際可行的情況下盡快恢復(fù)市場運(yùn)作。
澳大利亞電力市場暫?，F(xiàn)貨交易的原因
1.極端天氣推高電力需求
如今正值南半球冬季，澳大利亞東海岸近期正遭遇寒流，根據(jù)氣象局的數(shù)據(jù)，冬季的第一周，墨爾本的平均氣溫低于15攝氏度，這是自1985年以來最寒冷的六月。悉尼也面臨著自1989年以來最冷的冬季開端，最低溫達(dá)3-4攝氏度?？芭嗬?、霍巴特等一些地區(qū)氣溫降至僅2攝氏度，塔州的氣溫甚至低于零攝氏度。澳大利亞全國各地的滑雪場已提前開放，比常年的開放時(shí)間提前了近兩周。此次寒潮推高了居民的用電需求，加劇了電力供應(yīng)不足的情況。
2.東海岸部分發(fā)電廠處于停產(chǎn)狀態(tài)
澳大利亞最大的電力供應(yīng)商燃?xì)庹彰鞴荆ˋustralian Gas and Light Company，AGL）在新南威爾士州和維多利亞州有3座燃煤發(fā)電站，由于計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外的維護(hù)問題，正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)。AGL在6月10日透露，其位于維多利亞州的LoyYangA2號機(jī)組直到9月下半月才會恢復(fù)，該電站是維多利亞州最大的發(fā)電站，為其提供約30％的電力。昆士蘭州也有5座發(fā)電站正在停產(chǎn)維護(hù)，其中包括1座天然氣發(fā)電站、1座水利發(fā)電站和3座燃煤發(fā)電站。
3.全球能源市場價(jià)格波動
盡管澳大利亞擁有豐富的化石能源，但大部分都用于出口，國內(nèi)廠商的用量占比有限。俄烏沖突抬高全球能源價(jià)格，原油價(jià)格上漲28.5%（WTI），天然氣價(jià)格上漲97.8%（Henry Hub），歐美等西方國家對俄羅斯天然氣實(shí)施制裁后，令各國對澳大利亞天然氣出口需求激增，導(dǎo)致澳大利亞的剩余天然氣量不斷下降，難以緩解國內(nèi)短缺問題。此外，近期的洪水也影響了昆士蘭州和新南威爾士州的煤炭生產(chǎn)，高昂的燃料價(jià)格對于東海岸的發(fā)電廠來說難以承受，在對批發(fā)價(jià)格進(jìn)行限制之后，部分燃煤和天然氣發(fā)電廠也關(guān)閉了其發(fā)電機(jī)組，因?yàn)閮r(jià)格難以支付其發(fā)電成本。澳大利亞前總理馬爾科姆·特恩布爾曾在13日對ABC電視臺表示，澳大利亞需要限制天然氣出口，以緩解該國東部各州的能源危機(jī)。根據(jù)AEMO的建議，澳大利亞當(dāng)局17日宣稱，為避免停電風(fēng)險(xiǎn)，如果需要煤炭資源來緩解該國嚴(yán)重的電力危機(jī)，就會阻止煤炭出口。17日，新南威爾士州政府啟動緊急供電，迫使該州的礦商將運(yùn)往海外的煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)向當(dāng)?shù)匕l(fā)電廠。
4.由燃煤發(fā)電向可再生能源發(fā)電轉(zhuǎn)型緩慢
澳洲政府一直以來都希望借助風(fēng)能、太陽能、抽水蓄能等清潔能源，擺脫對燃煤發(fā)電的依賴。本次現(xiàn)貨市場暫停再次突顯了發(fā)展可再生能源發(fā)電、大規(guī)模電能儲存和輸電等技術(shù)的重要性和緊迫性。澳大利亞能源部稱，2021年可再生能源發(fā)電量占到市場的32.2%，該比例在四季度進(jìn)一步躍升至35.8%，2021年澳大利亞可再生能源總發(fā)電量比2020年增長23%，共計(jì)提供72.5TWh電量。2022年5月澳大利亞新總理上任，提高了本國的減排目標(biāo)——到2030年碳排量將在2005年水平上減少43%，尚未對新建煤礦或現(xiàn)有燃煤發(fā)電項(xiàng)目出臺任何限制。
但供應(yīng)鏈問題加上鋼鐵和其他設(shè)備原材料價(jià)格飆升，阻礙了澳大利亞可再生能源發(fā)展。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，從一些國家進(jìn)口零件的時(shí)間至少延長了6個(gè)月，制造風(fēng)力渦輪機(jī)的鋼材價(jià)格已經(jīng)上漲了50%，這增加了風(fēng)電場運(yùn)營商的成本。太陽能電池板的供應(yīng)鏈也受到了影響，太陽能電池板、逆變器和電池等產(chǎn)品都面臨供應(yīng)商延期交付的情況，成本在不斷上漲。澳大利亞前任政府未來能源需求計(jì)劃的核心部分——以50多億澳元擴(kuò)建該國最大水電站SnowyHydro的計(jì)劃可能面臨長達(dá)19個(gè)月的延期。
5.發(fā)電投資不足
發(fā)電投資不足也是導(dǎo)致電力供需緊張是的一個(gè)重要因素。首先，在長期電力規(guī)劃中未對煤電廠的退役給出合理預(yù)期，提前部署發(fā)電資源。目前AEMO已更改了相關(guān)規(guī)劃，要求發(fā)電廠關(guān)停必須提前三年通告公眾。其次，澳大利亞電力市場中沒有容量市場，僅有電能量市場、輔助服務(wù)市場和電力金融市場，不僅電力企業(yè)的收入不確定性較大，在缺乏穩(wěn)定長期收入保障的情況下，即使近年來電力價(jià)格上漲，仍然難以吸引足夠的電力投資。
對我國的啟示
一是保障煤電機(jī)組可靠運(yùn)行。此次澳大利亞“電力荒”的重要原因是發(fā)電設(shè)施的老舊導(dǎo)致的計(jì)劃外維護(hù)，致使許多發(fā)電廠正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)，大量減少了電力供應(yīng)。“雙碳”目標(biāo)下，我國推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)清潔低碳轉(zhuǎn)型，應(yīng)在全國用電量同比增長的同時(shí)保持足夠的可調(diào)節(jié)煤電裝機(jī)，同時(shí)及時(shí)對老舊機(jī)組進(jìn)行升級改造，確保煤電機(jī)組可靠運(yùn)行。
二是提高能源安全自主能力。澳大利亞擁有豐富的化石能源，是全球能源出口大國，2021年，天然氣出口量達(dá)8000萬噸，位列世界第一。俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯能源出口被限制，澳大利亞煤炭、天然氣等能源出口需求激增，能源價(jià)格上漲，能源商更傾向于將能源出口，而不是供給國內(nèi)發(fā)電廠。根據(jù)全球能源研究所第六版《國際能源安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)》報(bào)告，2021年，我國原油對外依存度超過70%，天然氣對外依存度達(dá)到46%，在歐洲能源危機(jī)頻發(fā)的情況下，我國要進(jìn)一步加快可再生能源發(fā)展，提高抵御能源風(fēng)險(xiǎn)的能力，不對任何單一國家的能源進(jìn)口過度依賴，實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的同時(shí)積極參與國際能源市場治理。
三是建立并完善我國電力容量補(bǔ)償機(jī)制。在今年六月的澳大利亞能源危機(jī)會談上，聯(lián)邦首席能源政策顧問、能源安全委員會主席Anna Collyer介紹了一項(xiàng)“容量機(jī)制”，獎(jiǎng)勵(lì)那些保證在需要時(shí)可隨時(shí)調(diào)用電力供應(yīng)的能源項(xiàng)目，同時(shí)，Origin Energy首席執(zhí)行官Frank Calabria也呼吁政府考慮在2025年前引入容量機(jī)制。為應(yīng)對發(fā)電（調(diào)節(jié)）容量充裕性問題，我國宜加快應(yīng)急備用和調(diào)峰電源能力建設(shè)，建立健全成本回收機(jī)制，通過容量成本回收機(jī)制、輔助服務(wù)市場等實(shí)現(xiàn)合理經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
四是統(tǒng)籌推進(jìn)能源市場化改革，加快建設(shè)全國統(tǒng)一的能源市場。統(tǒng)籌推進(jìn)電力、油氣、天然氣、煤炭等市場化改革，完善電力等能源品種價(jià)格的市場化形成機(jī)制。在有效保障能源安全供應(yīng)前提下，結(jié)合實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，有序推進(jìn)全國能源市場建設(shè)，建立健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，健全油氣期貨產(chǎn)品體系，加快建立統(tǒng)一的天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)體系，推動完善全國統(tǒng)一的煤炭交易市場。
（華北電力大學(xué) 趙會茹、張卓拉、周振茜、李兵抗）
在停牌前的幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，AEMO對市場內(nèi)所有州發(fā)布了缺乏儲備3級警告，預(yù)計(jì)昆士蘭州15日晚上供應(yīng)缺口將超過800MW，維多利亞州16日上午的供應(yīng)缺口將超過2000 MW，新南威爾士州16日下午的供應(yīng)缺口將高達(dá)4000 MW。當(dāng)市場暫停時(shí)，昆士蘭州電力價(jià)格已超過900美元/MWh，新南威爾士州約800美元/MWh，維多利亞州450美元/MWh，南澳大利亞州390美元/MWh，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過300美元/MWh價(jià)格上限。
（來源：微信公眾號“電價(jià)研究前沿” 作者：趙會茹、張卓拉等）
AEMO首席執(zhí)行官丹尼爾·韋斯特曼(DanielWesterman)在宣布這一消息時(shí)表示，AEMO已于14日被迫直接干預(yù)市場，迫使發(fā)電廠交付5GWh發(fā)電量，但是不再可能以這種方式運(yùn)營現(xiàn)貨市場或電力系統(tǒng)。在目前的情況下，暫停市場是確保澳大利亞家庭和企業(yè)可靠供電的最佳方式。
AEMO將為每個(gè)NEM地區(qū)應(yīng)用預(yù)先確定的暫停定價(jià)時(shí)間表，同時(shí)將按制度補(bǔ)償適用于在停電期間進(jìn)入市場的合格發(fā)電商。市場暫停只是暫時(shí)的，AEMO將會每天對每個(gè)NEM地區(qū)進(jìn)行審查，當(dāng)電力短缺有所緩解時(shí)，會在實(shí)際可行的情況下盡快恢復(fù)市場運(yùn)作。
澳大利亞電力市場暫?，F(xiàn)貨交易的原因
1.極端天氣推高電力需求
如今正值南半球冬季，澳大利亞東海岸近期正遭遇寒流，根據(jù)氣象局的數(shù)據(jù)，冬季的第一周，墨爾本的平均氣溫低于15攝氏度，這是自1985年以來最寒冷的六月。悉尼也面臨著自1989年以來最冷的冬季開端，最低溫達(dá)3-4攝氏度?？芭嗬?、霍巴特等一些地區(qū)氣溫降至僅2攝氏度，塔州的氣溫甚至低于零攝氏度。澳大利亞全國各地的滑雪場已提前開放，比常年的開放時(shí)間提前了近兩周。此次寒潮推高了居民的用電需求，加劇了電力供應(yīng)不足的情況。
2.東海岸部分發(fā)電廠處于停產(chǎn)狀態(tài)
澳大利亞最大的電力供應(yīng)商燃?xì)庹彰鞴荆ˋustralian Gas and Light Company，AGL）在新南威爾士州和維多利亞州有3座燃煤發(fā)電站，由于計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外的維護(hù)問題，正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)。AGL在6月10日透露，其位于維多利亞州的LoyYangA2號機(jī)組直到9月下半月才會恢復(fù)，該電站是維多利亞州最大的發(fā)電站，為其提供約30％的電力。昆士蘭州也有5座發(fā)電站正在停產(chǎn)維護(hù)，其中包括1座天然氣發(fā)電站、1座水利發(fā)電站和3座燃煤發(fā)電站。
3.全球能源市場價(jià)格波動
盡管澳大利亞擁有豐富的化石能源，但大部分都用于出口，國內(nèi)廠商的用量占比有限。俄烏沖突抬高全球能源價(jià)格，原油價(jià)格上漲28.5%（WTI），天然氣價(jià)格上漲97.8%（Henry Hub），歐美等西方國家對俄羅斯天然氣實(shí)施制裁后，令各國對澳大利亞天然氣出口需求激增，導(dǎo)致澳大利亞的剩余天然氣量不斷下降，難以緩解國內(nèi)短缺問題。此外，近期的洪水也影響了昆士蘭州和新南威爾士州的煤炭生產(chǎn)，高昂的燃料價(jià)格對于東海岸的發(fā)電廠來說難以承受，在對批發(fā)價(jià)格進(jìn)行限制之后，部分燃煤和天然氣發(fā)電廠也關(guān)閉了其發(fā)電機(jī)組，因?yàn)閮r(jià)格難以支付其發(fā)電成本。澳大利亞前總理馬爾科姆·特恩布爾曾在13日對ABC電視臺表示，澳大利亞需要限制天然氣出口，以緩解該國東部各州的能源危機(jī)。根據(jù)AEMO的建議，澳大利亞當(dāng)局17日宣稱，為避免停電風(fēng)險(xiǎn)，如果需要煤炭資源來緩解該國嚴(yán)重的電力危機(jī)，就會阻止煤炭出口。17日，新南威爾士州政府啟動緊急供電，迫使該州的礦商將運(yùn)往海外的煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)向當(dāng)?shù)匕l(fā)電廠。
4.由燃煤發(fā)電向可再生能源發(fā)電轉(zhuǎn)型緩慢
澳洲政府一直以來都希望借助風(fēng)能、太陽能、抽水蓄能等清潔能源，擺脫對燃煤發(fā)電的依賴。本次現(xiàn)貨市場暫停再次突顯了發(fā)展可再生能源發(fā)電、大規(guī)模電能儲存和輸電等技術(shù)的重要性和緊迫性。澳大利亞能源部稱，2021年可再生能源發(fā)電量占到市場的32.2%，該比例在四季度進(jìn)一步躍升至35.8%，2021年澳大利亞可再生能源總發(fā)電量比2020年增長23%，共計(jì)提供72.5TWh電量。2022年5月澳大利亞新總理上任，提高了本國的減排目標(biāo)——到2030年碳排量將在2005年水平上減少43%，尚未對新建煤礦或現(xiàn)有燃煤發(fā)電項(xiàng)目出臺任何限制。
但供應(yīng)鏈問題加上鋼鐵和其他設(shè)備原材料價(jià)格飆升，阻礙了澳大利亞可再生能源發(fā)展。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，從一些國家進(jìn)口零件的時(shí)間至少延長了6個(gè)月，制造風(fēng)力渦輪機(jī)的鋼材價(jià)格已經(jīng)上漲了50%，這增加了風(fēng)電場運(yùn)營商的成本。太陽能電池板的供應(yīng)鏈也受到了影響，太陽能電池板、逆變器和電池等產(chǎn)品都面臨供應(yīng)商延期交付的情況，成本在不斷上漲。澳大利亞前任政府未來能源需求計(jì)劃的核心部分——以50多億澳元擴(kuò)建該國最大水電站SnowyHydro的計(jì)劃可能面臨長達(dá)19個(gè)月的延期。
5.發(fā)電投資不足
發(fā)電投資不足也是導(dǎo)致電力供需緊張是的一個(gè)重要因素。首先，在長期電力規(guī)劃中未對煤電廠的退役給出合理預(yù)期，提前部署發(fā)電資源。目前AEMO已更改了相關(guān)規(guī)劃，要求發(fā)電廠關(guān)停必須提前三年通告公眾。其次，澳大利亞電力市場中沒有容量市場，僅有電能量市場、輔助服務(wù)市場和電力金融市場，不僅電力企業(yè)的收入不確定性較大，在缺乏穩(wěn)定長期收入保障的情況下，即使近年來電力價(jià)格上漲，仍然難以吸引足夠的電力投資。
對我國的啟示
一是保障煤電機(jī)組可靠運(yùn)行。此次澳大利亞“電力荒”的重要原因是發(fā)電設(shè)施的老舊導(dǎo)致的計(jì)劃外維護(hù)，致使許多發(fā)電廠正處于停產(chǎn)或產(chǎn)量減少狀態(tài)，大量減少了電力供應(yīng)。“雙碳”目標(biāo)下，我國推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)清潔低碳轉(zhuǎn)型，應(yīng)在全國用電量同比增長的同時(shí)保持足夠的可調(diào)節(jié)煤電裝機(jī)，同時(shí)及時(shí)對老舊機(jī)組進(jìn)行升級改造，確保煤電機(jī)組可靠運(yùn)行。
二是提高能源安全自主能力。澳大利亞擁有豐富的化石能源，是全球能源出口大國，2021年，天然氣出口量達(dá)8000萬噸，位列世界第一。俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯能源出口被限制，澳大利亞煤炭、天然氣等能源出口需求激增，能源價(jià)格上漲，能源商更傾向于將能源出口，而不是供給國內(nèi)發(fā)電廠。根據(jù)全球能源研究所第六版《國際能源安全風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)》報(bào)告，2021年，我國原油對外依存度超過70%，天然氣對外依存度達(dá)到46%，在歐洲能源危機(jī)頻發(fā)的情況下，我國要進(jìn)一步加快可再生能源發(fā)展，提高抵御能源風(fēng)險(xiǎn)的能力，不對任何單一國家的能源進(jìn)口過度依賴，實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的同時(shí)積極參與國際能源市場治理。
三是建立并完善我國電力容量補(bǔ)償機(jī)制。在今年六月的澳大利亞能源危機(jī)會談上，聯(lián)邦首席能源政策顧問、能源安全委員會主席Anna Collyer介紹了一項(xiàng)“容量機(jī)制”，獎(jiǎng)勵(lì)那些保證在需要時(shí)可隨時(shí)調(diào)用電力供應(yīng)的能源項(xiàng)目，同時(shí)，Origin Energy首席執(zhí)行官Frank Calabria也呼吁政府考慮在2025年前引入容量機(jī)制。為應(yīng)對發(fā)電（調(diào)節(jié)）容量充裕性問題，我國宜加快應(yīng)急備用和調(diào)峰電源能力建設(shè)，建立健全成本回收機(jī)制，通過容量成本回收機(jī)制、輔助服務(wù)市場等實(shí)現(xiàn)合理經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
四是統(tǒng)籌推進(jìn)能源市場化改革，加快建設(shè)全國統(tǒng)一的能源市場。統(tǒng)籌推進(jìn)電力、油氣、天然氣、煤炭等市場化改革，完善電力等能源品種價(jià)格的市場化形成機(jī)制。在有效保障能源安全供應(yīng)前提下，結(jié)合實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，有序推進(jìn)全國能源市場建設(shè)，建立健全多層次統(tǒng)一電力市場體系，健全油氣期貨產(chǎn)品體系，加快建立統(tǒng)一的天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)體系，推動完善全國統(tǒng)一的煤炭交易市場。
（華北電力大學(xué) 趙會茹、張卓拉、周振茜、李兵抗）
