日前,國家管網(wǎng)集團(tuán)公布了今年6-12月LNG接收站剩余能力信息。作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分和海上進(jìn)口通道,LNG接收站的公平開放對促進(jìn)上游主體多元化具有重要推動作用。
在管網(wǎng)獨立、設(shè)施公平開放等多重因素影響下,伴隨國內(nèi)天然氣市場化改革提速,一批以非油央企、地方發(fā)電集團(tuán)、大型城市燃?xì)夤镜葹榇淼南掠翁烊粴庥脩糸_始探索LNG獨立采購或成為托運(yùn)商,形成了“三桶油”和國家管網(wǎng)公司之外的LNG采購“第二梯隊”,LNG資源進(jìn)口主體快速增加。
但據(jù)記者了解,2021年,由于國際LNG現(xiàn)貨價格高企,部分托運(yùn)商受自身進(jìn)口能力有限和市場調(diào)節(jié)具有局限性等因素影響,放棄使用已訂窗口期,也間接暴露出行業(yè)發(fā)展和相關(guān)制度的問題。未來,“第二梯隊”發(fā)展前景如何?面對氣價波動等風(fēng)險,市場和企業(yè)又該如何應(yīng)對?
主體多元 快速發(fā)展
自2006年廣東大鵬LNG接收站投運(yùn)以來,我國LNG接收能力逐年增加,目前仍有批量接收站在規(guī)劃、審批和建設(shè)中?;谀茉吹膽?zhàn)略儲備和清潔化利用的要求,未來LNG接收站的建設(shè)規(guī)模將進(jìn)一步增加。
截至2021年5月,我國在建LNG接收站項目21個,總接收能力約5775千萬噸/年,預(yù)計未來4年內(nèi)陸續(xù)建成投產(chǎn)。到2025年,我國LNG接收站總接收能力將達(dá)到1.3億噸—1.5億噸/年。
咨詢機(jī)構(gòu)LessBetter天然氣事業(yè)部總監(jiān)劉廣彬表示,“三桶油”和國家管網(wǎng)公司仍是未來建設(shè)主力,但隨著接收站建設(shè)審批權(quán)力的下沉、國家發(fā)改委給城市燃?xì)夂偷胤秸逻_(dá)儲氣任務(wù)要求,以及大型城市燃?xì)馄髽I(yè)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈的需求,未來項目的前兩大建設(shè)主體分別是“第二梯隊中”的省級能源企業(yè)和城市燃?xì)馄髽I(yè)。
目前,中國已擁有LNG接收站的“第二梯隊”企業(yè)包括申能、廣匯能源、 新奧、九豐能源、深圳燃?xì)?,建設(shè)主體包括發(fā)電企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè),石化生產(chǎn)或貿(mào)易企業(yè)。
“同時,‘第二梯隊’也在不斷涌現(xiàn)出新的市場主體,如浙江能源、廣東能源、深圳能源、新天綠能等。這些第二梯隊除自主建設(shè)LNG 接收站以外,還通過取得國家管網(wǎng)托運(yùn)商資質(zhì),進(jìn)而利用國家管網(wǎng)LNG接收站窗口期或通過股權(quán)合作等方式拓展了LNG接收站運(yùn)營模式。”佛燃能源集團(tuán)股份有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理文習(xí)之表示。
其中,在已經(jīng)擁有接收站的民企中,新奧和廣匯接收站仍有繼續(xù)擴(kuò)建的計劃,另有華瀛天然氣和哈納斯兩家純民營資本企業(yè)未來將擁有自己的LNG接收站。
文習(xí)之表示,未來幾年,LNG接收站“第二梯隊”產(chǎn)能將集中釋放,企業(yè)自主建設(shè)的接收站也在朝著“大型化”方向發(fā)展,項目的設(shè)計更側(cè)重應(yīng)急調(diào)峰功能,能較好地滿足地方政府儲氣能力建設(shè)指標(biāo)。
預(yù)計“十四五”期間由第二梯隊企業(yè)建設(shè)和投產(chǎn)的 LNG 接收站數(shù)量超過10個,設(shè)計總規(guī)模近6000萬噸/年。
“身手靈活” 風(fēng)險尚存
“總體來說,‘第二梯隊’壯大是一個很好的趨勢。一方面能夠滿足企業(yè)采購海外資源的需求。另一方面跟‘大魚’一起‘激活’了市場,讓終端用戶手握更多選擇,形成良性競爭,契合我國油氣管網(wǎng)改革的初衷和趨勢。”某不愿具名業(yè)內(nèi)資深人士說。
劉廣彬也認(rèn)為,“第二梯隊”有市場有現(xiàn)貨,他們的進(jìn)口方式和資源也更加靈活。“自主采購海外LNG資源,也給予‘第二梯隊’企業(yè)更寬廣的發(fā)展空間。比如城燃企業(yè)和發(fā)電企業(yè),如果還是很保守地依靠特定業(yè)務(wù)盈利,局限性很大?,F(xiàn)在參與國際貿(mào)易,增加了盈利手段。”
文習(xí)之表示,因企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)屬性的不同,“第二梯隊”體現(xiàn)出不同競爭優(yōu)勢。“貿(mào)易類企業(yè)在用戶基礎(chǔ)方面不如具有特許經(jīng)營權(quán)的城市燃?xì)馄髽I(yè),但在市場外拓、把握周期性行情方面具備優(yōu)勢;城燃企業(yè)、發(fā)電企業(yè)普遍擁有穩(wěn)定終端市場,可通過外輸管道或 LNG 槽車開展國內(nèi)天然氣貿(mào)易。”
但受訪人士也都表示, “第二梯隊”企業(yè)能力仍有限,風(fēng)險尚存。
“與三大石油公司大手筆簽訂供銷合同相比,‘第二梯隊’企業(yè)LNG采購合同量偏小。即便是長協(xié)采購意向在200萬噸/年以上的華電和新奧,也傾向于將計劃采購量拆分為幾個小合同,體現(xiàn)了分散風(fēng)險和‘多方接觸、多方比較’的謹(jǐn)慎思路。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說。
“由于‘第二梯隊’擁有的 LNG 接收站項目規(guī)模和簽訂的LNG資源總量有限,在面臨國際市場劇烈變化時,調(diào)配和騰挪空間有限、議價能力較弱。此外,‘第二梯隊’LNG 接收站主要定位于區(qū)域性市場,在外輸管道建設(shè)、與主干管網(wǎng)互聯(lián)互通等方面的優(yōu)勢有待挖掘,項目發(fā)展面臨一些不確定性。”劉廣彬說。
此外,如果進(jìn)口LNG價格處于高位,“第二梯隊”企業(yè)也面臨順價壓力,對應(yīng)對價格波動能力和供應(yīng)保障能力提出更高要求。“在政府主管部門對配氣收益率監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢下,價格管理是一個新課題,面對陣痛,企業(yè)急需發(fā)掘順價機(jī)制。”上述業(yè)內(nèi)資深人士說,“新玩家要有新玩法。”
權(quán)責(zé)合一 理性投資
受訪人士均表示,中國油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放應(yīng)堅持保供與開放雙重目標(biāo)導(dǎo)向,企業(yè)在享受公平開放權(quán)利的同時還要履行保供義務(wù)。
自國家管網(wǎng)公司首次開放 LNG 接收站窗口期后,企業(yè)申請熱情高漲。但隨著2021年進(jìn)口LNG價格屢創(chuàng)新高后,出現(xiàn)了部分托運(yùn)商放棄已申請到的窗口期的情況。
中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院首席技術(shù)專家周淑慧也撰文指出, “設(shè)施公平開放對所有主體而言都是權(quán)利與義務(wù)的統(tǒng)一。國際 LNG 現(xiàn)貨價格風(fēng)起云涌,沒有產(chǎn)業(yè)依托的小型貿(mào)易商難以承受價格頻繁波動的風(fēng)險,若放任短期投機(jī)行為將會給行業(yè)發(fā)展帶來長期陰影。”
有業(yè)內(nèi)人士建議,我國 LNG 接收站建設(shè)應(yīng)抓住加快推進(jìn)天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)以及“十四五”規(guī)劃的契機(jī),強(qiáng)化頂層設(shè)計和規(guī)劃引領(lǐng),建議按照“共建共享、集約布局、規(guī)模發(fā)展”的思路,鼓勵內(nèi)陸省份、各類投資主體、各類用戶優(yōu)先在沿海已有LNG接收站增建儲罐和碼頭,實現(xiàn)儲氣設(shè)施集約化建設(shè)運(yùn)營,提高岸線及土地利用率。
劉廣彬表示,“第二梯隊”要與資源和客戶長期共存。“‘十四五’是天然氣改革的關(guān)鍵時期也是國際 LNG 產(chǎn)能重新提升、LNG 運(yùn)輸船生產(chǎn)交付的高峰期,在加速建設(shè) LNG接收站的同時,應(yīng)避免LNG在資源的引進(jìn)方面‘一哄而上’,導(dǎo)致嚴(yán)重的周期性供過于求或短期的供求失衡。”