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歐洲碳價短期暴跌不改長期漲勢

2022-03-21 15:29  來源:中國化工報  瀏覽:  

3月15日晚間,在歷經(jīng)漫長準(zhǔn)備后,歐盟碳關(guān)稅(碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制,CBAM)提案在歐盟理事會獲得通過。作為世界上首個以碳關(guān)稅形式應(yīng)對氣候變化的提案,將對全球貿(mào)易產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。不過,由于歐洲地緣政治影響,歐洲乃至全球碳市場急劇下跌。長期來看,歐洲碳關(guān)稅—碳交易相關(guān)舉措仍將得到堅定實(shí)施,未來碳市場前景仍然看好。

歐盟碳關(guān)稅即將成真

3月15日,在歐盟理事會的經(jīng)濟(jì)與金融事務(wù)委員會會議上,歐盟27國的財政部部長采納了歐盟理事會輪值主席國法國的碳關(guān)稅提案。不過,CBAM的3個棘手問題都將留待以后另行解決。這3個問題是歐盟產(chǎn)業(yè)免費(fèi)排放配額退出時間表、CBAM的收入分配方案和歐盟出口商品的碳成本“退稅”。CBAM的具體適用產(chǎn)品范圍仍限于水泥、電力、化肥、鋼鐵和鋁,且只承認(rèn)出口國的“顯性碳價”,只對直接排放征稅。碳關(guān)稅由歐盟各成員國執(zhí)行,不設(shè)歐委會層面的統(tǒng)一執(zhí)行機(jī)構(gòu)。這些均與歐洲委員會的擬定碳稅范圍相同。

歐盟碳關(guān)稅的立法程序仍未走完,但繼歐委會之后,歐盟理事會也形成了自己的碳關(guān)稅方案,是CBAM成真的關(guān)鍵一步。歐洲議會的方案預(yù)計在今年7月確定,然后就進(jìn)入三方協(xié)商階段,以得到最終通過的法律文本。

分析人士指出,歐盟碳關(guān)稅政策預(yù)計從2023年開始實(shí)行,這將給溫室氣體排放量高的企業(yè)帶來重大挑戰(zhàn)。波士頓咨詢在最新研報中表示,碳關(guān)稅對行業(yè)利潤的侵蝕影響可高達(dá)40%,而且整個產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都將感受到成本增加帶來的影響。碳關(guān)稅還可能改變出口歐盟企業(yè)的競爭優(yōu)勢。傳統(tǒng)行業(yè)將受到負(fù)面影響,新能源行業(yè)則獲得利好。

歐盟碳價同期暴跌

就在歐盟理事會討論CBAM的同時,歐洲碳市場卻因為地緣政治因素發(fā)生波動。由于歐盟希望在2023年前擺脫2/3的俄羅斯能源,歐洲能源市場發(fā)生重大變化。

2月24日以來,國際油價持續(xù)創(chuàng)下歷史新高,天然氣、煤炭、電力等能源的價格也持續(xù)上漲,但歐盟碳價卻出現(xiàn)驟降。2月最后一周,英國碳價跌破100歐元/噸。3月2日,歐盟碳價下跌至68.49歐元/噸,盤中一度跌至55歐元/噸,創(chuàng)2014年以來最大跌幅。至3月7日,歐盟碳價已經(jīng)重回去年11月的水平,為60.26歐元/噸,已經(jīng)較2月初的97歐元/噸暴跌超35%。

其他地區(qū)的碳交易市場價格也出現(xiàn)了下跌。3月第一周,澳大利亞聯(lián)邦碳信用現(xiàn)貨價格較1月底下跌18%。新西蘭碳市場2月底碳價則由56.2美元/噸下跌至53.5美元/噸。碳市場咨詢公司Reputex指出,因為擔(dān)憂歐洲局勢影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,全球主要碳市場出現(xiàn)了大規(guī)模的碳排放配額拋售浪潮,從而使得短期碳市場看跌預(yù)期走強(qiáng),進(jìn)而出現(xiàn)碳價與能源價格的“脫鉤”。

英國《衛(wèi)報》指出,碳市場疲軟直接拉低了企業(yè)的碳排放成本,投資者似乎正在加速撤出市場。路孚特指出,大宗商品價格急劇上漲影響了一些工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金流,出于對歐洲經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂,這些企業(yè)只能被迫拋售碳排放配額許可證,以盡快止損,同時將更多資金轉(zhuǎn)移到其他資產(chǎn)之上。一方面,投資者在急需現(xiàn)金流的情況下,將碳排放配額用作流動性資產(chǎn)進(jìn)行交易,以彌補(bǔ)其他資產(chǎn)類別的損失。另一方面,能源價格暴漲導(dǎo)致工業(yè)企業(yè)開工率下降,進(jìn)而推動對碳排放配額需求下降的預(yù)期。

歐洲碳價長期仍看漲

作為總量控制交易機(jī)制,歐盟碳價直接反映了碳排放需求的高低。碳市場作為歐盟氣候政策的基石,旨在遏制重工業(yè)、電力等能源密集型行業(yè)的排放規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從長期來看,歐盟碳價回升的預(yù)期仍然很強(qiáng)。不過,由于地緣政治局勢仍不明朗,天然氣嚴(yán)重供不應(yīng)求的情況,讓歐洲地區(qū)不得不尋求煤炭發(fā)電,這直接增加了碳排放量,從而抬升對碳排放配額的需求。另一方面,目前歐盟碳排放配額年降幅為2.2%。如果提高這一比例,那么碳排放配額供應(yīng)總量勢必縮水,這也將推動碳價回暖??傮w而言,碳價長期上漲趨勢明顯。

另外,包括碳關(guān)稅在內(nèi)的歐盟氣候方案通過可能性很高。市場人士預(yù)計,歐盟仍會堅定進(jìn)行脫碳計劃。招商證券表示,歐洲脫碳只會超預(yù)期,不會低于預(yù)期。按照目前的估計,到2030年底,歐洲溫室氣體排放量將較1990年減少55%,這無疑將進(jìn)一步推高碳排放配額的購買熱情。拋開目前的一些短期不確定性因素,歐盟的綠色能源轉(zhuǎn)型政策仍然會從一定程度上給碳價走高帶來支撐,歐盟碳價重回100歐元/噸高位并非難事。

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