自世紀(jì)之交以來,由于快速的城市化、工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng),中國(guó)于2013年超過伊朗,成為全球第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。在過去十年里,中國(guó)天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為11.8%,2020年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3260億立方米。
即使在2020年,中國(guó)的天然氣消費(fèi)依然展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性,同比增長(zhǎng)7.4%,得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí),大部分其他經(jīng)濟(jì)體都受疫情重創(chuàng),導(dǎo)致2020年全球天然氣需求較2019年下降了2.7%。
然而,天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比仍然很小,2020年為8.4%。中國(guó)是一個(gè)產(chǎn)煤大國(guó),2020年煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比為57%。
天然氣有望在中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用,其碳排放強(qiáng)度低將有助于中國(guó)到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)。政府持續(xù)推動(dòng)居民和工業(yè)部門“煤改氣”以及燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量不斷增加。
預(yù)計(jì)本十年中國(guó)的天然氣需求將以5.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng),到2030年達(dá)到5360億立方米。中國(guó)有望在2020年代中期超過俄羅斯,成為全球第二大天然氣消費(fèi)國(guó)。
為了實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo),隨著可再生能源在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比越來越大,睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì),2030-2040年中國(guó)天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將放緩至1.3%。隨著從2030年起美國(guó)的化石燃料需求將以更快的速度下降,預(yù)計(jì)中國(guó)將在2040年代初超過美國(guó),成為全球最大的天然氣消費(fèi)國(guó)。
工業(yè)用氣
在工業(yè)方面,天然氣主要在煉油廠、下游化工生產(chǎn)、采礦業(yè)和油氣勘探行業(yè)用作燃料。
天然氣作為石化行業(yè)的原料,用于生產(chǎn)氨并進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為尿素,后者是一種主要的肥料。天然氣也是生產(chǎn)甲醇的原料之一,但甲醇更主流的生產(chǎn)原料仍是煤炭。
在過去十年里,中國(guó)工業(yè)用氣幾乎增長(zhǎng)了兩倍,2020年達(dá)到1340億立方米。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和工業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn),工業(yè)用氣成為中國(guó)天然氣需求的最大貢獻(xiàn)者,占比41%。
由于政府持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,淘汰過剩產(chǎn)能以及控制工業(yè)生產(chǎn)中的能源消耗,近幾年中國(guó)工業(yè)產(chǎn)值增速已經(jīng)放緩。這使工業(yè)用氣同比增速從2010年代初的兩位數(shù)降至2020年的4.8%,2020年工業(yè)用氣也因疫情受到抑制。
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足,特別是地下儲(chǔ)氣庫不足,制約了工業(yè)部門的天然氣供應(yīng)。在天然氣短缺的情況下,工業(yè)用天然氣供應(yīng)也會(huì)減少,由于城市燃?xì)夤?yīng)會(huì)得到優(yōu)先保障。
由于各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革,睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì),本十年中國(guó)工業(yè)用氣增速將放緩,年均復(fù)合增長(zhǎng)率將降至4.5%,到2030年將達(dá)到2080億立方米。2030-2040年,需求年均增長(zhǎng)率可能進(jìn)一步放緩至0.9%。由于中國(guó)工業(yè)版塊的龐大體量,睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)到2040年工業(yè)用氣仍將是中國(guó)天然氣消費(fèi)的最大貢獻(xiàn)者。
城市燃?xì)?/strong>
城市燃?xì)獍ň用裆钣脷狻⒐┡?、商業(yè)和交通運(yùn)輸用氣,僅次于工業(yè)部門,占2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)總量的38.4%。
一個(gè)世紀(jì)以來,經(jīng)過不斷發(fā)展, 中國(guó)城市燃?xì)獾闹饕獊碓匆褟?0世紀(jì)初的煤氣到20世紀(jì)60年代的液化石油氣(LPG),再到90年代的天然氣,隨著發(fā)現(xiàn)更多氣藏以及管道等基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)。2010年,天然氣取代液化石油氣成為中國(guó)城市燃?xì)庾畲蟮墓?yīng)來源。
在過去十年里,中國(guó)的城市燃?xì)庑枨髱缀踉鲩L(zhǎng)了三倍,在2020年達(dá)到1250億立方米,這得益于中國(guó)城鎮(zhèn)化速度加快,城鎮(zhèn)人口比重從20年前的不到40%提升至目前的64%。
居民家庭“煤改氣”政策以及鼓勵(lì)交通運(yùn)輸行業(yè)使用天然氣汽車的政策也提振了需求。中國(guó)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)不斷擴(kuò)大,已覆蓋大部分城市人口。
為了控制空氣污染和碳排放,中國(guó)政府近年來還采取措施推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)“煤改氣”?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、嚴(yán)格控制價(jià)格、給予補(bǔ)貼和增加LNG進(jìn)口量,這些都有助于緩解冬季天然氣供應(yīng)短缺,并使農(nóng)村地區(qū)“用得上”且“用得起”天然氣。
睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì),本十年,城市燃?xì)鈱⒗^續(xù)推動(dòng)中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)城市燃?xì)庑枨竽昃鶑?fù)合增長(zhǎng)率為4.9%,2030年達(dá)到2020億立方米,主要收到居民生活用氣的支撐。在2030-2040年,隨著居民生活領(lǐng)域 “煤改氣” 趨于飽和以及中國(guó)城市的能源結(jié)構(gòu)日益電氣化,預(yù)計(jì)屆時(shí)城市燃?xì)庑枨竽昃鶑?fù)合增長(zhǎng)率將放緩至1%。
電力用氣
在過去十年里,中國(guó)的燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量不斷增加,在2020年達(dá)到275太瓦時(shí)(TWh)。自2010年以來中國(guó)電力行業(yè)的天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.8%,2020年需求量達(dá)到490億立方米,占中國(guó)天然氣消費(fèi)總量的15%。
即便如此,天然氣發(fā)電在中國(guó)電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然很小,2020年為3.5%,而世界平均水平為23.3%,這主要是由于燃?xì)獍l(fā)電成本高以及天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性欠缺。由于國(guó)內(nèi)煤炭資源豐富,煤炭仍然是最大的發(fā)電來源,占國(guó)內(nèi)總發(fā)電量的63.5%,其次是水電,占17.3%。
由于天然氣成本高和政府嚴(yán)格控制電價(jià),燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)通常難以實(shí)現(xiàn)收支平衡。天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定也抑制了燃?xì)怆姀S的運(yùn)行——2020年中國(guó)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組使用率僅達(dá)到32%。當(dāng)天然氣供應(yīng)緊張時(shí),中國(guó)通常會(huì)壓減發(fā)電用氣,以確保居民生活用氣。
此外,天然氣還面臨著來自水電、太陽能發(fā)電和風(fēng)電等可再生能源日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在環(huán)保減排政策和日益成熟的技術(shù)的支持下,預(yù)計(jì)未來幾年可再生能源將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。
然而,天然氣發(fā)電的靈活性使其成為一個(gè)很好的調(diào)峰電源,因此,未來幾十年天然氣可能會(huì)在彌補(bǔ)供應(yīng)缺方面發(fā)揮重要作用,特別是在具有季節(jié)性和波動(dòng)性的可再生能源電力供應(yīng)占比不斷增長(zhǎng)的情況下。
睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì),在2020-2030年期間,中國(guó)發(fā)電用氣需求將以7.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),期間將有更多的燃?xì)怆姀S投產(chǎn)用于調(diào)峰。2030-2040年發(fā)電用氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將放緩至2.5%,但屆時(shí)將是中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,為了實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo),中國(guó)正在穩(wěn)步降低煤炭發(fā)電的比重,而天然氣將對(duì)確保電力穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。
Rystad Energy是一家專注于能源行業(yè)的商業(yè)咨詢公司,為全球與能源行業(yè)相關(guān)的客戶提供數(shù)據(jù)、分析工具、研究報(bào)告和咨詢服務(wù)。公司成立于2004年,總部在挪威奧斯陸,目前在全球設(shè)有30多個(gè)分公司及辦公室。在中國(guó)設(shè)立有兩個(gè)分公司,分別在北京和上海。Rystad Energy官方中文名--睿咨得能源。
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