2021年的汽車(chē)行業(yè)飽受缺芯之困，但國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力似乎過(guò)得沒(méi)這么慘，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)依然賣(mài)得火爆。近日，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力先后發(fā)布了2021年交付量數(shù)據(jù)，頭部三家企業(yè)全年交付量均破9萬(wàn)大關(guān)，合計(jì)交付量達(dá)28萬(wàn)，小鵬以98155輛取代蔚來(lái)成為第一，市場(chǎng)座次由“蔚理小”變身“小蔚理”。

第二梯隊(duì)的哪吒、威馬、零跑等表現(xiàn)也不錯(cuò)，其中哪吒全年交付量增速更是超過(guò)360%，在國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力中最為亮眼，也成為第一梯隊(duì)有力的挑戰(zhàn)者。這也預(yù)示著國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力有望在2022年實(shí)現(xiàn)年度交付量10萬(wàn)+的里程碑，而這些企業(yè)都在憋著“大招”。

不過(guò)，對(duì)于國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，2022年也將面臨“內(nèi)憂外患”的局面。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)勢(shì)力和新勢(shì)力交織，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈；另一方面，后補(bǔ)貼時(shí)代疊加成本、缺芯等問(wèn)題，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)漲價(jià)潮。

交付均翻倍，小鵬逆襲哪吒最猛

從國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，多數(shù)企業(yè)在2021年的銷(xiāo)量繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，但彼此之間增速的差異還是比較明顯，行業(yè)座次也發(fā)生改變。

在第一梯隊(duì)企業(yè)中，小鵬在2021年以98155輛的交付量位居第一，相當(dāng)于2020年交付量的3.6倍，同比增長(zhǎng)263%，增速是2020年的兩倍多。蔚來(lái)憑借EC6、ES6、ES8三款老車(chē)，全年交付量達(dá)到91429臺(tái)，同比增長(zhǎng)109%，增幅比上年略有下降。理想則靠著一款理想ONE也實(shí)現(xiàn)交付量過(guò)9萬(wàn)，達(dá)到90491輛，同比增長(zhǎng)177%。

對(duì)比來(lái)看，蔚來(lái)、理想和小鵬在2020年的新車(chē)交付量分別為43728輛、32624輛、27041輛，蔚來(lái)以明顯優(yōu)勢(shì)位居第一，小鵬則墊底。到了2021年，小鵬迎來(lái)逆襲，憑借小鵬P7和P5等主力車(chē)型實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，取代蔚來(lái)成為國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力第一名；公認(rèn)的“老大哥”蔚來(lái)增速墊底，僅以微弱優(yōu)勢(shì)守住第二的位置，頭部格局由“蔚理小”變身“小蔚理”。

國(guó)內(nèi)6家造車(chē)新勢(shì)力2021年交付量（輛）和增長(zhǎng)（%）情況

在第二梯隊(duì)中，獲得周鴻祎近30億投資的哪吒汽車(chē)在2021年以69674輛的交付量領(lǐng)先，同比增長(zhǎng)超360%，在國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力中增長(zhǎng)最為迅猛。值得注意的是，哪吒此前還在月度交付量中躋身前三，而且最近兩個(gè)月交付量均過(guò)萬(wàn)，可以說(shuō)正在向第一陣營(yíng)發(fā)起沖擊。

威馬和零跑在2021交付量均超過(guò)4萬(wàn)輛，分別為44157輛和43121輛，增幅96%、279%。雖然和哪吒都有較大明顯差距，但威馬2021交付量已接近過(guò)去三年總和，零跑也在12月創(chuàng)下新高，交付達(dá)7807輛，同比大漲368%，憑借銷(xiāo)量主力零跑T03和中型SUV零跑C11有望成為下一個(gè)月交付量過(guò)萬(wàn)的造車(chē)新勢(shì)力。

不過(guò)，從累計(jì)交付量來(lái)看，蔚來(lái)依然是造車(chē)新勢(shì)力的領(lǐng)跑者，截止去年底累計(jì)交付接近17萬(wàn)輛，小鵬和理想則分別超過(guò)13萬(wàn)和12萬(wàn)輛；哪吒和威馬則分別達(dá)到95977輛、88686輛，即將向10萬(wàn)大關(guān)發(fā)起沖擊，梯隊(duì)分化也將會(huì)更加明顯。

2021年汽車(chē)行業(yè)都面臨著嚴(yán)峻的芯片供應(yīng)問(wèn)題，小鵬董事長(zhǎng)何小鵬在去年底接受采訪時(shí)就談到，最近最焦慮的是供應(yīng)鏈問(wèn)題。“小鵬最新的P5車(chē)型受芯片短缺的干擾最大，自己經(jīng)常打飛的去喝酒找芯片。”蔚來(lái)因此也在去年3月底停產(chǎn)5日，小鵬和理想在四季度也給出減配或延遲補(bǔ)裝雷達(dá)等交付方案。

蔚小理2021年月度交付情況（輛）

這也在一定程度上影響了交付量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。從去年月度交付情況來(lái)看，這三家企業(yè)都呈現(xiàn)出波動(dòng)趨勢(shì)，蔚來(lái)波動(dòng)更為明顯（10月主要受生產(chǎn)線改造影響）。值得一提的是，最后兩月，這三家企業(yè)都鉚足勁頭沖業(yè)績(jī)，交付量持續(xù)過(guò)萬(wàn)，小鵬更是連續(xù)四月單月過(guò)萬(wàn)，并先后突破1.5萬(wàn)和1.6萬(wàn)關(guān)口，成為全年交付量逆襲成為國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力第一的關(guān)鍵動(dòng)力。

受向好數(shù)據(jù)刺激，2022年首個(gè)交易日，港股新能源板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，小鵬大漲超5.8%，理想大漲3.5%，蔚來(lái)在美股也大漲5.65%。

沖擊10萬(wàn)關(guān)口，新車(chē)進(jìn)入量產(chǎn)

國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力快速增長(zhǎng)的交付量意味著電動(dòng)車(chē)正在加速普及。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1-11月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)滲透率為13.9%，11月更是一度突破20%，相較2020年不到6%的滲透率提升明顯，并預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車(chē)滲透率有望突破20%。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福此前更是樂(lè)觀預(yù)計(jì)，今年年底新能源汽車(chē)滲透率可以高達(dá)35%。

在經(jīng)過(guò)了前期的市場(chǎng)催化之后，未來(lái)幾年新能源汽車(chē)將會(huì)迎來(lái)加速發(fā)展期。隨著“小蔚理”交付量均突破9萬(wàn)大關(guān)，也預(yù)示著2022年國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力將邁進(jìn)10萬(wàn)+時(shí)代，其累計(jì)交付量也將向20萬(wàn)發(fā)起沖擊，這種景象可能是2018年前后陷入黑暗時(shí)刻的造車(chē)新勢(shì)力們無(wú)法想象的事情。

這些造車(chē)新勢(shì)力們也準(zhǔn)備繼續(xù)放出“殺手锏”和“大招”。“危機(jī)四伏”的蔚來(lái)將在今年量產(chǎn)2款新車(chē)型，包括首款旗艦轎車(chē)ET7，以及最低價(jià)位探到26萬(wàn)的中型智能電動(dòng)轎跑ET5，其也是蔚來(lái)對(duì)標(biāo)寶馬3系和特斯拉Model3、承擔(dān)走量任務(wù)的車(chē)型。此外，蔚來(lái)定位為純電SUV的ES7近期也遭曝光，或?qū)⒃诮衲甑谌径葐?dòng)交付。

小鵬將在今年正式向市場(chǎng)推出中大型旗艦SUV小鵬G9，市場(chǎng)消息稱P7大概率也將迎來(lái)改款，“3579”家族將成為小鵬沖擊20 萬(wàn)的依仗。僅有一款產(chǎn)品的理想也計(jì)劃在2022年推出新車(chē)型X01，威馬也計(jì)劃在下半年交付量產(chǎn)純電轎車(chē)M7。

不過(guò)，隨著新能源汽車(chē)加速滲透，玩家不斷增加，造車(chē)新勢(shì)力們也將迎來(lái)新一輪的“內(nèi)憂外患”，2022年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將會(huì)更加激烈。

雖然國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量保持較高增長(zhǎng)，在產(chǎn)品定位和細(xì)分市場(chǎng)找到了自身優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)積累的用戶體驗(yàn)逐漸形成了一定的品牌力，但這個(gè)市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定或寡頭格局，無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企、還是外資品牌，亦或是正在布局的百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都還有機(jī)會(huì)來(lái)分食。

特斯拉顯然是有力的外資品牌競(jìng)爭(zhēng)者，其2021年全年交付量達(dá)93.62萬(wàn)輛，逼近100萬(wàn)大關(guān)，同比增幅達(dá)87%，超出市場(chǎng)預(yù)期。比亞迪則是本土代表，其2021年全年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)59.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)232%，遠(yuǎn)超前述六家國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力交付量總和。

廣汽埃安、大眾ID家族等同樣是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，吉利極氪、東風(fēng)嵐圖等也在快速跟進(jìn)，華為不久前也推出問(wèn)界M5繼續(xù)賣(mài)車(chē)。在傳統(tǒng)勢(shì)力和新勢(shì)力交織的當(dāng)下，新能源汽車(chē)這個(gè)賽道將會(huì)愈發(fā)火熱和擁擠，未來(lái)只會(huì)“越殺越瘋”。

進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代，或迎來(lái)漲價(jià)潮？

與此同時(shí)，新能源汽車(chē)“優(yōu)惠”也出現(xiàn)變化。據(jù)財(cái)政部等四部門(mén)在2021年底發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，自2022年1月1日起執(zhí)行，且新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策將于2022年12月31日終止，此后上牌車(chē)輛不再給予補(bǔ)貼。

補(bǔ)貼退坡成為新能源汽車(chē)賽道在2022年面臨的第一大挑戰(zhàn)。這也意味著，按照前述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，續(xù)航在300km到400km的純電車(chē)型補(bǔ)貼金額今年將降低3900元（補(bǔ)貼從2021年的1.3萬(wàn)元下降到9100元），大于400km的純電車(chē)型補(bǔ)貼將降低5400元（補(bǔ)貼從2021年的1.8萬(wàn)元下降到1.36萬(wàn)元），且在2022年底之后新能源汽車(chē)將不再享受補(bǔ)貼。

受此影響，多家汽車(chē)品牌已表示將上調(diào)旗下新能源車(chē)型價(jià)格。稍早前，大眾宣布，2022年1月1日起旗下車(chē)型將進(jìn)行漲價(jià)，ID.6 CROZZ和ID.4 CROZZ兩款純電車(chē)型將整體漲5400元，調(diào)整后起售價(jià)分別為24.22萬(wàn)元和20.53萬(wàn)。廣汽埃安的銷(xiāo)售人員也表示，埃安LX將漲價(jià)4000元，起售價(jià)達(dá)到23萬(wàn)；哪吒汽車(chē)、飛凡汽車(chē)也都表示將調(diào)整價(jià)格。

今年1月1日，蔚來(lái)發(fā)布2022年購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼方案，表示在2021年12月31日（含）前支付定金購(gòu)買(mǎi)ES8、ES6及EC6，且在2022年3月31日前提車(chē)的用戶，仍可按照2021年國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)貼，差額由蔚來(lái)承擔(dān)。

小鵬也推出類(lèi)似的“限時(shí)保價(jià)”政策，即在1月1日至1月10日期間，完成定金支付的訂單客戶均尊享綜合補(bǔ)貼后建議零售價(jià)格與2021年保持不變，即2022年國(guó)家補(bǔ)貼相對(duì)于2021年國(guó)家補(bǔ)貼退坡的差額由小鵬承擔(dān)。小鵬此前還下調(diào)了三款車(chē)型的購(gòu)車(chē)權(quán)益，被認(rèn)為是“變相漲價(jià)”，小鵬G3i近日新增的兩款車(chē)型也均漲價(jià)2000元。

不同于蔚來(lái)、小鵬的“補(bǔ)貼差額”和“限時(shí)保價(jià)”策略，特斯拉則趕在2021年最后一天直接漲價(jià)，國(guó)產(chǎn)車(chē)型Model 3和Model Y的后輪驅(qū)動(dòng)版分別上調(diào)了1萬(wàn)元、2.1萬(wàn)元，且特斯拉中國(guó)已經(jīng)確認(rèn)，漲價(jià)與新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡有關(guān)。統(tǒng)計(jì)顯示，特斯拉自2021年8月以來(lái)，已在國(guó)內(nèi)先后5次提價(jià)。

有分析師認(rèn)為，受補(bǔ)貼退坡、動(dòng)力電池等上游成本飆漲、缺芯仍難徹底解決等沖擊疊加之下，2022年新能源汽車(chē)或?qū)⑾破鹨惠啙q價(jià)潮，終端消費(fèi)者將會(huì)承擔(dān)更多費(fèi)用，對(duì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或會(huì)產(chǎn)生一定影響。而對(duì)新能源車(chē)企而言，隨著政策扶持力度減弱，未來(lái)更需要用產(chǎn)品和品牌來(lái)說(shuō)話。

乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡30%會(huì)對(duì)新能源車(chē)增速帶來(lái)一定影響，尤其是每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬(wàn)輛，實(shí)際規(guī)模比去年大幅縮減，不論是補(bǔ)貼的單車(chē)額度還是總量，都處于相對(duì)偏低的狀態(tài)。所以各車(chē)企面臨著后補(bǔ)貼時(shí)代的挑戰(zhàn)，必然在價(jià)格上進(jìn)行調(diào)整。

不過(guò)，崔東樹(shù)對(duì)新能源汽車(chē)后市表現(xiàn)仍保持樂(lè)觀。他認(rèn)為，此次政策的細(xì)節(jié)指標(biāo)完全沒(méi)有調(diào)整，是超預(yù)期的總體穩(wěn)定，且非常有利于低端車(chē)型的強(qiáng)力增量。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新能源市場(chǎng)認(rèn)可度的大幅提升，政策補(bǔ)貼的力度穩(wěn)定，必然推進(jìn)2022年的新能源車(chē)銷(xiāo)量總量暴增，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量從原預(yù)期的480萬(wàn)輛，調(diào)整為550萬(wàn)輛，甚至有望突破600萬(wàn)輛。

無(wú)論是滲透率繼續(xù)提高帶來(lái)的紅利，還是趨于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、補(bǔ)貼退坡甚至取消之后帶來(lái)的壓力，對(duì)于正在躍過(guò)10萬(wàn)+門(mén)檻的造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，都意味著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)，這場(chǎng)黃金賽道的比拼也還遠(yuǎn)未到結(jié)束的時(shí)候。