目前,沙特阿美等國家石油公司正在推進碳捕獲、利用和儲存(CCUS)技術的發(fā)展和實施,以延長其油氣行業(yè)的壽命,并降低碳排放。沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾的二氧化碳捕獲能力超過400萬噸/年,約占全球二氧化碳捕獲總量的10%。一部分捕獲的二氧化碳用于提高采收率,一部分用于生產(chǎn)藍氫。
未來,中東地區(qū)二氧化碳捕獲能力還將持續(xù)增長。其中,沙特阿美目前的二氧化碳捕獲能力為80萬噸/年,計劃建設世界上最大的碳捕獲和利用項目;阿布扎比國家石油公司(ADNOC)計劃將其CCUS產(chǎn)能擴大6倍, 2030年二氧化碳捕獲能力達500萬噸/年;2025年,卡塔爾國家石油公司(QP)計劃將碳捕獲與封存(CCS)項目產(chǎn)能提高到500萬噸/年,高于目前的210萬噸/年,一旦北方氣田擴建完成,CCS項目產(chǎn)能將提高到750萬噸/年。QP還尋求限制天然氣業(yè)務的甲烷排放,2025年,所有設施的甲烷濃度目標為0.2%。
致力于成為世界領先的氫或氨出口主力
全球領先的數(shù)據(jù)分析公司GlobalData預測,2030年,全球氫能產(chǎn)能達到1400萬噸/年。沙特和阿聯(lián)酋正競相成為世界領先的氫能或氨出口國。2020年7月,沙特公用事業(yè)開發(fā)商Acwa電力公司和美國Air Products公司簽訂合同,在沙特的Neom新城建設一個價值50億美元的綠氫項目,這是世界上最大的綠氫項目,計劃2025年投產(chǎn),氫產(chǎn)量為650噸/日,氨產(chǎn)量約120萬噸/年。2020年9月,沙特向日本出口了世界上首批藍氨(40噸)。目前,為進一步擴大氫能出口,沙特政府及沙特阿美正在全球重點市場尋求合作伙伴。2021年8月11日,沙特內(nèi)閣批準了該國石油部與德國經(jīng)濟和能源部的氫能合作合同。
目前,ADNOC是氫和氨的主要生產(chǎn)商,其在魯韋斯工業(yè)區(qū)的氫產(chǎn)量超過30萬噸/年,未來將提高到50萬噸/年,并計劃成為世界領先的氫和氨供應商和出口商,主要向亞洲出口。今年5月,ADNOC計劃在阿聯(lián)酋的工業(yè)中心魯韋斯建造一座藍氨生產(chǎn)廠,該項目目前處于設計階段,將于2025年投產(chǎn),氨的產(chǎn)能為100萬噸/年,這將是中東北非地區(qū)首個如此大規(guī)模的藍氨項目;阿聯(lián)酋阿布扎比哈利法工業(yè)區(qū)的綠氨項目將于2024年第二季度投產(chǎn),項目的總產(chǎn)量將達20萬噸/年,總投資10億美元,產(chǎn)品將用于出口,重點是歐洲和美國市場。7月,阿布扎比國家能源公司(Taqa)與阿布扎比港務局(Abu Dhabi Ports)簽署合作諒解備忘錄,雙方將在阿布扎比共同建設一座發(fā)電能力為2吉瓦的太陽能光伏電站,使用太陽能為電解槽供能生產(chǎn)綠氫,然后再加工成液態(tài)綠氨出口;此外,ADNOC與3家日本公司簽署了開發(fā)藍氨聯(lián)合研究協(xié)議,其生產(chǎn)能力為100萬噸/年,并出口至日本。8月,ADNOC已與中東地區(qū)最大的氮氣生產(chǎn)商Fertiglobe合作,向日本伊藤忠商社出售了藍氨,是其向日本出口的首批藍氨。此外,這兩家公司還向日本出光公司和Inpex公司出口了藍氨。
同時,阿聯(lián)酋組建氫聯(lián)盟,促進其氫能和氨的發(fā)展。為加快阿聯(lián)酋能源轉型,1月,ADNOC、Mubadala和阿聯(lián)酋工業(yè)控股公司(ADQ)簽訂協(xié)議組建氫能聯(lián)盟,將在阿聯(lián)酋境內(nèi)開發(fā)氫能。5月,馬斯達爾公司所屬的阿聯(lián)酋主權基金穆巴達拉投資公司與ADNOC、阿布扎比控股公司共同組建了“氫能聯(lián)盟”。馬斯達爾宣布將在阿布扎比開發(fā)一個綠氫示范項目,重點研發(fā)氫燃料電池以及氫燃料在航空業(yè)的應用。目前,馬斯達爾正在對綠氫示范項目進行綜合評估,項目建設預計需要兩年時間。根據(jù)設計,馬斯達爾將建設一個發(fā)電能力為2吉瓦的太陽能項目,使用太陽能作為電解水制氫的能源。7月, ADNOC加入國際氫能理事會。
阿曼也在積極推動能源轉型,計劃大力發(fā)展氫能。5月20日,阿曼能源巨頭OQ及其合作伙伴宣布,將在阿曼開發(fā)一個大型綜合綠色燃料項目,除建設一座發(fā)電能力為25吉瓦的太陽能和風能發(fā)電廠外,每年還將生產(chǎn)綠氫數(shù)百萬噸,用于本地消費或出口,或者將綠氫轉化為綠氨出口。道達爾能源公司還在與阿曼合作伙伴等進行談判,擬在其LNG項目上安裝氫能和碳捕獲裝置。8月12日,阿曼能礦部與阿曼石油開發(fā)公司(PDO)的培訓和發(fā)展中心簽署合同,成立國家氫能聯(lián)盟(NHA),主要關注氫能產(chǎn)業(yè)政策和技術等領域,提高國家能源儲備,加強碳減排,以促進該國經(jīng)濟綠色轉型。該聯(lián)盟由阿曼能礦部領導,由13家機構或公司組成,包括bp、殼牌和道達爾在阿曼的分公司等。
太陽能和風能或將成為中東地區(qū)發(fā)電新秀
中東地區(qū)是世界上油氣資源最為豐富的地區(qū),開采成本低,火力發(fā)電具有成本優(yōu)勢。同時,中東地區(qū)的各個國家石油公司對本國的能源行業(yè)具有較高的控制權,能夠保證可靠的原料供應。2021~2030年,中東地區(qū)依賴火力發(fā)電,天然氣將繼續(xù)在中東地區(qū)的電力結構中占據(jù)主導地位。2021~2030年,預計該地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電能力占總發(fā)電能力的比例僅從2020年的約3%增至2030年的約11%,遠低于這一地區(qū)天然氣發(fā)電所占的70%的份額。從全球范圍來看,2030年,中東北非地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電能力占全球總發(fā)電能力的份額僅為1%,與撒哈拉以南非洲相當,位居世界末位。未來,中東地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電將主要依賴太陽能和風能,太陽能發(fā)展快于風能發(fā)電行業(yè)發(fā)展。
影響地區(qū)能源轉型因素不容忽視
中短期內(nèi),影響中東地區(qū)可再生能源行業(yè)發(fā)展的主要因素如下:
激勵措施不足。除阿聯(lián)酋以外,其他國家并未出臺相關激勵政策,包括退稅、增值稅豁免、貸款擔保和差價合同等,這些措施是支持可再生能源行業(yè)項目盈利能力的主要因素,有助于投資者提供相對于當?shù)仉妰r更具競爭力的價格。由于中東地區(qū)幾乎完全依賴進口部件和外國開發(fā)專業(yè)經(jīng)驗,與這一地區(qū)規(guī)模龐大且成本相對較低的火力發(fā)電行業(yè)相比較,非水電可再生能源發(fā)電項目在定價方面缺乏競爭力。
碳稅制度非常罕見。對于主要依賴火力發(fā)電的中東地區(qū)而言,這將增加中東各國的支出,侵蝕其火力發(fā)電廠的利潤。因此,碳稅制度在中東地區(qū)少見,不足以促進該地區(qū)可再生能源行業(yè)的大發(fā)展。
能源補貼較高。中東地區(qū)大多數(shù)國家的經(jīng)濟發(fā)展主要依賴于油氣收入,因此,歷史上,這些國家為其公民提供了健全的福利制度,包括石油、天然氣和電力補貼,導致油氣和電力價格較低。這些國家人為降低的電力成本阻礙了非水電可再生能源行業(yè)的發(fā)展。與火力發(fā)電項目不同,可再生能源發(fā)電項目難以直接獲得燃料補貼。盡管阿聯(lián)酋等國在實施削減此類補貼的計劃,但進展緩慢。