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全國碳市場(chǎng)啟航在即 能源國企探路“碳資產(chǎn)”管理

2021-04-21 14:37  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)  瀏覽:  

碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下,如何利用市場(chǎng)機(jī)制控制和減少溫室氣體排放成為重要方向。目前,全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正抓緊籌備。作為我國最主要的碳排放部門,電力行業(yè)是國家實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)的重要領(lǐng)域,全國碳市場(chǎng)也將率先從發(fā)電企業(yè)起步。碳市場(chǎng)在給能源電力企業(yè)帶來減排壓力的同時(shí),也提供了低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇。如何做好碳資產(chǎn)管理,成為能源企業(yè)的必修課。

優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)提升風(fēng)光發(fā)電比例

2030年碳達(dá)峰,2060年碳中和——這是2020年第75屆聯(lián)合國大會(huì)期間,我國提出的目標(biāo)任務(wù)。從碳達(dá)峰到碳中和,只有30年的時(shí)間,時(shí)間緊、任務(wù)重,對(duì)市場(chǎng)主體提出了很高的要求。

一般而言,實(shí)現(xiàn)碳中和主要有兩個(gè)思路:一是減少排放,二是把排放出來的碳再吸收回去。從減排的角度看,最大的潛力一定藏在碳排放最多的地方。根據(jù)國際能源署的統(tǒng)計(jì),我國碳排放集中在發(fā)電與供熱部門,占比達(dá)到51%;其次是制造與建筑業(yè),占比28%;然后才是交通運(yùn)輸,占比10%。

我國發(fā)電與供熱部門碳排放占比高于世界平均水平(42%),主要原因在于我國發(fā)電供熱以火電為主,也就是靠燒煤、天然氣或石油等化石燃料來產(chǎn)生電能。在“碳中和”大勢(shì)下,未來能源企業(yè)向新能源切換的步伐勢(shì)必進(jìn)一步加快。

圍繞碳達(dá)峰、碳中和,我國五大發(fā)電集團(tuán)先后提出了時(shí)間表及完成目標(biāo)。如華能集團(tuán)提出,到2025年,清潔能源裝機(jī)占比50%以上;到2035年,清潔能源裝機(jī)占比75%以上。

作為全國經(jīng)濟(jì)中心,上海市提出,確保在2025年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰,比全國時(shí)間表提前5年。作為上海市重大能源基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)主體,申能集團(tuán)控股電廠發(fā)電量占到上海市總發(fā)電量約1/3,天然氣經(jīng)營規(guī)模占到上海市場(chǎng)份額90%以上,肩負(fù)上海碳達(dá)峰重任。

申能集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,申能的清潔能源權(quán)益裝機(jī)容量已由2015年末的42.8%提升至2020年末的逾50%,并擁有包括超超臨界、9F級(jí)燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)在內(nèi)的一批行業(yè)頂尖清潔、低碳機(jī)組。未來,申能還將不斷優(yōu)化電源結(jié)構(gòu),持續(xù)提升包括光伏、風(fēng)電等在內(nèi)的清潔電源比重。

利用市場(chǎng)機(jī)制做好“碳資產(chǎn)”管理必修課

除了優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),如何利用市場(chǎng)機(jī)制促進(jìn)節(jié)能減排,是未來的重要方向。

根據(jù)年初發(fā)布的《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》,今年我國將組織開展全國碳排放權(quán)集中統(tǒng)一交易,首批納入2225家發(fā)電企業(yè),未來將逐步覆蓋發(fā)電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內(nèi)民用航空等八大行業(yè)。

碳市場(chǎng)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,促進(jìn)企業(yè)節(jié)能減排、不斷優(yōu)化。如果企業(yè)的實(shí)際排放高于配額,就需要去市場(chǎng)上購買其他企業(yè)富余的排放配額。

在建設(shè)全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)之前,上海等8個(gè)省市開展了地方碳排放權(quán)交易試點(diǎn)。為此,申能集團(tuán)在2018年就組建了申能碳科技有限責(zé)任公司,探索市場(chǎng)化的碳資產(chǎn)管理和碳金融業(yè)務(wù),同時(shí)也為即將到來的全國碳市場(chǎng)做好準(zhǔn)備。

申能碳科技執(zhí)行董事兼總經(jīng)理劉弦表示,從總量來看,上海市每年發(fā)放碳排放總配額約1.5億噸-1.6億噸,申能系統(tǒng)企業(yè)每年分到碳排放配額量近2000萬噸,約占上??偭康?/9到1/8。從意愿上看,由于申能承擔(dān)著推動(dòng)上海能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重任,很早就開始了一系列的節(jié)能技改、落后產(chǎn)能替代工作,因此通過技術(shù)升級(jí)來降低實(shí)際排放的空間就非常有限。此外,整個(gè)電力行業(yè)在上海碳市場(chǎng)中,也基本處于實(shí)際排放大于分到的碳配額的狀況。

“舉個(gè)例子,申能旗下的外高橋第三發(fā)電廠,作為國家煤電節(jié)能減排示范基地,同樣每年都還需要支付排放成本。” 劉弦說。按上海市地方碳交易試點(diǎn)40元/噸左右的均價(jià)和申能的排放缺口計(jì)算,申能每年購買的碳配額達(dá)到上千萬元。

履約壓力之下,申能積極通過市場(chǎng)化手段完成履約任務(wù)、降低履約成本。比如在上海市試點(diǎn)碳市場(chǎng)的早期階段,市場(chǎng)上的碳配額價(jià)格一度處于較低水平,申能的交易團(tuán)隊(duì)抓住時(shí)機(jī)建倉,儲(chǔ)備碳資產(chǎn)用于系統(tǒng)企業(yè)履約。“通過開展市場(chǎng)化的碳交易,申能連續(xù)兩年的綜合履約成本,對(duì)標(biāo)上海市同期的碳配額拍賣價(jià)格,降低了40%以上。”劉弦說。

在積累交易經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,申能碳科技除了為系統(tǒng)企業(yè)提供履約服務(wù),也為外部用戶提供核查、開發(fā)、交易、管理等碳業(yè)務(wù)綜合服務(wù)。不少市場(chǎng)人士分析,隨著全國性碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的落地,在市場(chǎng)機(jī)制下,碳排放權(quán)因其稀缺性而形成一定的市場(chǎng)價(jià)格,進(jìn)而將成為企業(yè)繼現(xiàn)金資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)類型——碳資產(chǎn)。對(duì)碳資產(chǎn)進(jìn)行管理,可以減少企業(yè)運(yùn)營成本、增加盈利水平。

正如中石化原董事長(zhǎng)傅成玉所說,碳減排表面上看標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,其實(shí)對(duì)于提升企業(yè)的管理水平和技術(shù)進(jìn)步有很大好處。“無論能源生產(chǎn)單位還是使用單位,都要把碳當(dāng)成資產(chǎn)來管理,挖掘更多的發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;

資金缺口巨大碳金融市場(chǎng)機(jī)遇可期

今年3月,全國首單銀行間市場(chǎng)“碳中和”資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP)落地。該產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為17.5億元,優(yōu)先層票面利率僅為2.99%,募集資金將全部用于支持風(fēng)電、水電和光伏等清潔能源項(xiàng)目。

央行行長(zhǎng)易綱此前在中國發(fā)展高層論壇上表示,對(duì)于實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的資金需求,各方面有不少測(cè)算,規(guī)模級(jí)別都是百萬億元人民幣。這樣巨大的資金需求,政府資金只能覆蓋很小一部分,缺口要靠市場(chǎng)資金彌補(bǔ)。

作為給碳資產(chǎn)定價(jià)的平臺(tái),我國的碳排放權(quán)交易市場(chǎng)目前規(guī)模還不大。統(tǒng)計(jì)顯示,截至2020年12月,8個(gè)試點(diǎn)省市碳排放市場(chǎng)配額累計(jì)成交量約為4.45億噸二氧化碳當(dāng)量,成交額為104億元。不少機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),隨著全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的落地,到碳達(dá)峰的2030年,我國碳市場(chǎng)累計(jì)交易額有望超過1000億元。

海南省綠色金融研究院研究員王汀汀表示,目前我國碳市場(chǎng)主要是由具有真實(shí)碳排放需求的控排企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)貨交易,活躍度較低、價(jià)格不連續(xù)。反觀發(fā)達(dá)國家的碳市場(chǎng),絕大部分的成交都來自于以現(xiàn)貨為標(biāo)的的金融產(chǎn)品,銀行、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)可以通過碳金融產(chǎn)品參與到碳市場(chǎng)中。

央行研究局的一份報(bào)告指出,培育交易活躍、全國統(tǒng)一的碳排放權(quán)市場(chǎng),在交易方式方面宜給予交易機(jī)構(gòu)更大的靈活性,在嚴(yán)格監(jiān)管的前提下探索碳排放權(quán)交易場(chǎng)所開展連續(xù)交易和集合競(jìng)價(jià)。同時(shí),適當(dāng)放寬準(zhǔn)入,鼓勵(lì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和碳資產(chǎn)管理公司參與市場(chǎng)交易、創(chuàng)新產(chǎn)品工具。

“之前申能參加上海清算所和上海環(huán)境能源交易所共同舉辦的碳遠(yuǎn)期仿真交易,取得過第一名的成績(jī)。未來市場(chǎng)可以探索的碳金融產(chǎn)品,包括碳遠(yuǎn)期、碳基金、碳配額質(zhì)押,等等。”劉弦說,碳金融產(chǎn)品有利于發(fā)現(xiàn)和穩(wěn)定碳的價(jià)格,同時(shí)也為碳市場(chǎng)帶來流動(dòng)性。隨著碳市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)日趨成熟,碳金融將在其中發(fā)揮越來越重要的作用。

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