12月22日晚間,中國石油發(fā)布公告稱,下屬公司昆侖能源和國家管網(wǎng)集團訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,國家管網(wǎng)集團以408.86億元現(xiàn)金支付收購昆侖能源所持有的北京管道公司60%股權(quán)和大連LNG公司75%股權(quán)(下稱“目標股權(quán)”),交割日為2021年3月31日或交易雙方另行商定的交割日期。本次交易完成后,昆侖能源將不再持有目標公司任何股權(quán)。
資料顯示,北京管道公司主要負責陜甘寧至北京輸氣管道工程的建設(shè)、運營及管理,分別由昆侖能源和北京市燃氣集團有限責任公司持股60%和40%。目前北京管道公司擁有陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線以及多條聯(lián)絡(luò)線在內(nèi)的共5387公里輸氣管道,為北京提供所需95%的天然氣資源,被譽為“首都供氣生命線”。
大連LNG公司核心資產(chǎn)為大連LNG接收站,主要負責國外采購的LNG在大連地區(qū)的接卸工作,并根據(jù)調(diào)度指令對LNG進行氣化、外輸和裝車工作,分別由昆侖能源、大連港股份有限公司和大連市建設(shè)投資集團有限公司持股75%、20%和5%。
根據(jù)披露,以2019年12月31日為評估基準日,北京管道公司根據(jù)收益法評估后的股東全部權(quán)益價值約為人民幣556.56億元,大連LNG公司股東全部權(quán)益價值約為人民幣99.90億元。本次交易對價以約為人民幣408.86億元的目標股權(quán)評估值為基礎(chǔ),相較于目標公司未經(jīng)審核的歸屬于昆侖能源約214.18億元人民幣的凈資產(chǎn)賬面值,增值約人民幣194.68億元,增值率約91%。
對于本次出售相關(guān)目標公司股權(quán),中國石油方面表示,進行本次交易主要著眼于昆侖能源戰(zhàn)略和商業(yè)利益的考量。一是突出主業(yè),昆侖能源將更加專注于天然氣終端業(yè)務(wù);二是,昆侖能源集團相關(guān)管道資產(chǎn)未來盈利預期具有一定的不確定性,本次交易后將消除上述不確定性因素的影響;三是培育昆侖能源新的效益增長點,推動昆侖能源由天然氣經(jīng)銷商向綠色能源綜合供貨商轉(zhuǎn)型升級。
今年7月23日,中國石油發(fā)布《關(guān)于以管道業(yè)務(wù)及資產(chǎn)對外投資及出售的公告》,將所持有的12家合資公司股權(quán)以及8家直屬獨立核算分支機構(gòu)出售給國家管網(wǎng)集團,具體資產(chǎn)涵蓋其主要天然氣管道、原油管道、成品油管道、附屬油庫、儲氣庫、LNG接收站以及鋪底油氣等。彼時,中國石油表示本次交易范圍不包括昆侖能源所屬管道資產(chǎn),昆侖能源正在與國家管網(wǎng)集團就管道資產(chǎn)交易事項進行協(xié)商,雙方尚未達成最終一致意見。