11月13日晚,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)展公告,稱其有不能償還大額到期債務(wù)本息的風(fēng)險(xiǎn)。
天齊鋰業(yè)公告稱,并購(gòu)貸款中的18.84億美元將于 2020 年 11 月底到期,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 179.35%。
據(jù)公開(kāi)資料顯示,此次的債務(wù)危機(jī)源頭為兩年前的海外并購(gòu)案。2018年,天齊鋰業(yè)以40.66億美元(約合人民幣258.93億元)的價(jià)格收購(gòu)智利化工礦業(yè)公司(簡(jiǎn)稱“SQM”)股份。其中,收購(gòu)金額中有35億美元來(lái)自境內(nèi)外銀團(tuán)貸款。
按照天齊鋰業(yè)此前與中信銀行牽頭的并購(gòu)貸款銀團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“銀團(tuán)”)簽署的相關(guān)協(xié)議,并購(gòu)貸款中的18.84億美元將于2020年11月底到期,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%。
18.84億美元,折合人民幣超過(guò)百億元!面對(duì)即將到期的巨額貸款,天齊鋰業(yè)稱,盡管公司已經(jīng)向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請(qǐng),但目前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無(wú)法及時(shí)、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。
天齊鋰業(yè)還表示,公司已經(jīng)暫緩支付2020年內(nèi)到期的部分并購(gòu)貸款利息(截至目前,累計(jì)應(yīng)付未付銀團(tuán)并購(gòu)貸款利息金額約4.71億元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.76%)。如果公司未來(lái)在償付債務(wù)本息方面遭遇困難,公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資金狀況、財(cái)務(wù)狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都存在受到重大不利影響的可能性。
天齊鋰業(yè)表示,公司和控股股東層面仍在積極開(kāi)展戰(zhàn)略投資者引入等相關(guān)工作,以期緩解目前流動(dòng)性緊張的局面,降低公司財(cái)務(wù)杠桿、優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議,但相關(guān)工作一直在持續(xù)積極推進(jìn)過(guò)程中。
附原文:
天齊鋰業(yè)股份有限公司 重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天齊鋰業(yè)”或“公司”) 因流動(dòng)性持續(xù)緊張 存在面臨重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性,已分別于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 9 月 30 日在《證券 時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了《風(fēng)險(xiǎn)提示公告》(公告編號(hào):2020-059、2020-106)?,F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展公告如下:
一、不能償還大額到期債務(wù)本息的風(fēng)險(xiǎn) 中信銀行股份有限公司成都分行(以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”)于 2020 年 6 月 30 日為 公司新增綜合授信不超過(guò) 1 億美元(或等值人民幣),期限 1 年。公司于 2020 年 6 月 30 日取得本次新增貸款 59,985.48 萬(wàn)元人民幣,用于向 Talison Lithium Pty Ltd 支付鋰精礦 采購(gòu)貨款。截至本公告披露日,公司已使用自有資金及公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天齊集團(tuán)”)財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)償還完畢本次新增貸款,對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)及股權(quán)抵質(zhì)押尚未解除,公司正在與中信銀行密切溝通相關(guān)抵質(zhì)押手續(xù)的解除程序。
截至目前,公司現(xiàn)金流水平并未得到實(shí)質(zhì)性提高,流動(dòng)性緊張的局面也暫未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善。按照公司此前與中信銀行牽頭的并購(gòu)貸款銀團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“銀團(tuán)”)簽署的 相關(guān)協(xié)議,并購(gòu)貸款中的 18.84 億美元將于 2020 年 11 月底到期,占公司最近一期經(jīng)審 計(jì)凈資產(chǎn)的 179.35%。盡管公司已經(jīng)向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請(qǐng),但目前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無(wú)法及時(shí)、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。
此外,公司暫緩支付 2020 年內(nèi)到期的部分并購(gòu)貸款利息(截至目前,累計(jì)應(yīng)付未付銀團(tuán)并購(gòu)貸款利息金額約4.71億元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.76%)。如果公司未來(lái)在償付債務(wù)本息方面遭遇困難,公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資金狀況、財(cái)務(wù) 狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都存在受到重大不利影響的可能性。
針對(duì)即將到期的大額債務(wù),公司和控股股東層面仍在積極開(kāi)展戰(zhàn)略投資者引入等相關(guān)工作,以期緩解目前流動(dòng)性緊張的局面,降低公司財(cái)務(wù)杠桿、優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議,但相關(guān)工作一直在持續(xù)積極推進(jìn)過(guò)程中。
二、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)及相關(guān)履約風(fēng)險(xiǎn) 截至本公告披露日,公司全資子公司成都天齊鋰業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“成都天齊”)、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下簡(jiǎn)稱“TLK”)與澳洲奎納納氫氧化鋰項(xiàng)目的總承包商 MSP 工程私人有限公司(以下簡(jiǎn)稱“MSP”)之間的訴訟、仲裁事項(xiàng)無(wú)更新進(jìn)展, 案件尚在進(jìn)一步審理中,尚未作出最終判決。TLK 已將 MSP 向 TLK 訴訟的標(biāo)的金額計(jì) 入其應(yīng)付款項(xiàng),上述訴訟、仲裁事項(xiàng)結(jié)果不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊?,但有可能影響公司?jīng)營(yíng)性現(xiàn)金和 TLK 項(xiàng)目調(diào)試的進(jìn)度。公司將密切關(guān)注和高度重視上述案件,積極應(yīng)對(duì)訴訟,嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求,根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、項(xiàng)目建設(shè)或達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 自 2020 年 9 月 30 日至本公告披露日,公司在建工程項(xiàng)目未發(fā)生明顯實(shí)質(zhì)性變化。針對(duì)奎納納一期氫氧化鋰項(xiàng)目,公司正在結(jié)合前期階段性調(diào)試工作成果,由公司總部與澳洲團(tuán)隊(duì)組成的聯(lián)合工作組仍將繼續(xù)保持常態(tài)化充分溝通,聚焦以盡快達(dá)成具備全面調(diào)試條件并正常、有序開(kāi)展相關(guān)工作為首要目標(biāo)。
盡管公司已在努力推進(jìn)工作進(jìn)展,后續(xù)如果公司各種融資路徑未能成功,且公司亦無(wú)法通過(guò)別的融資渠道解決后續(xù)建設(shè)資金投入,或者因 MSP 訴訟事項(xiàng)結(jié)果不利影響一期氫氧化鋰項(xiàng)目調(diào)試資金的投入使用,公司在該項(xiàng)目上的前期投入未來(lái)可能面臨損失或計(jì)提減值的風(fēng)險(xiǎn)。
公司此前已經(jīng)啟動(dòng)的其他項(xiàng)目(包括但不限于“天齊鋰業(yè)遂寧安居區(qū)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸碳酸鋰工廠項(xiàng)目”、“第二期年產(chǎn) 2.4 萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”)未來(lái)也可能將面臨因暫時(shí)無(wú)法繼續(xù)投入導(dǎo)致前期投入無(wú)法完全收回的風(fēng)險(xiǎn)。
四、控股股東持有公司股份質(zhì)押率過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn) 截至 2020 年 11 月 10 日,公司控股股東天齊集團(tuán)未來(lái)一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì) 數(shù)量 35,498.35 萬(wàn)股,占其所持股份比例 75.82%,占公司總股本比例 24.03%,對(duì)應(yīng)融資及擔(dān)保余額 31.94 億元。該融資及擔(dān)保余額包括兩部分:(1)天齊集團(tuán)質(zhì)押融資余額 22.35 億元,拆借給天齊鋰業(yè)及其子公司 6.09 億元;(2)為天齊鋰業(yè)及其子公司融資質(zhì)押擔(dān)保金額約 9.59 億元,天齊鋰業(yè)及其子公司實(shí)際借款余額為 3 億元人民幣。如公司業(yè)績(jī)持續(xù)下滑、不能償還大額到期債務(wù)等上述風(fēng)險(xiǎn)被觸發(fā),可能導(dǎo)致公司股價(jià)下跌;屆時(shí)將可能發(fā)生天齊集團(tuán)被質(zhì)押權(quán)人要求償還質(zhì)押融資或補(bǔ)倉(cāng)的情形。
此外,公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《風(fēng)險(xiǎn)提示公告》中提及的“交叉違約風(fēng)險(xiǎn)”、 “業(yè)績(jī)持續(xù)虧損并被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的風(fēng)險(xiǎn)”無(wú)更新進(jìn)展。如無(wú)法妥善解決流動(dòng)性危機(jī),公司可能會(huì)因債務(wù)逾期面臨進(jìn)一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等事項(xiàng),也可能需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息,將影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展,增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,同時(shí)進(jìn)一步加大公司資金壓力,并對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。如果公司 2020 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)法出現(xiàn)大幅提升、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,在公司披露經(jīng)審計(jì)的《2020 年年度報(bào)告》后存在被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的可能性。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年十一月十四日