美國石油公司雖然也在油氣領(lǐng)域局部收縮,但仍堅持將油氣作為唯一核心業(yè)務(wù),等待更加成熟的轉(zhuǎn)型時機。
面對國際油氣市場的新形勢,國內(nèi)的“三桶油”如今也必須做出新的選擇。
業(yè)內(nèi)人士認為,“三桶油”肩負保障國家油氣供應的社會責任,不能不實施“增儲上產(chǎn)”。但是從公司發(fā)展的角度看,“三桶油”亟需找到新的發(fā)力點,才能具有持續(xù)的市場競爭力。
2050:歐洲石油公司設(shè)定零碳時間表
身處能源轉(zhuǎn)型最積極地區(qū)的歐洲三大石油公司BP、殼牌和道達爾,均已發(fā)布了凈零排放的發(fā)展戰(zhàn)略。
轉(zhuǎn)型意志最決絕的是BP公司。該公司于今年2月宣布,將在2050年之前實現(xiàn)“凈零”排放目標。
今年8月,BP發(fā)布升級版的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,明確提出要從國際石油公司轉(zhuǎn)型為綜合能源公司,并公布了詳細的投資計劃:10年內(nèi)每年在低碳領(lǐng)域投資約50億美元,這一數(shù)字是目前年度投資數(shù)額的10倍。
到2030年,BP的目標是開發(fā)約50吉瓦的可再生能源發(fā)電裝機容量,比2019年增加20倍;同時,至少減少100萬桶油當量/天的油氣產(chǎn)量,相當于在其2019年的水平上減少40%。
為了實施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,BP引入了新的財務(wù)框架,嚴格約束資本支出、去杠桿,將凈債務(wù)減少到350億美元。BP還計劃在2020年下半年至2025年期間剝離250億美元資產(chǎn),主要是油氣資產(chǎn)。
比BP更早向低碳轉(zhuǎn)型的是殼牌。2017年,殼牌宣布將降低能源產(chǎn)品的全生命周期碳排放量,計劃到2050年使其能源產(chǎn)品的凈碳足跡減少一半左右。隨后的三年里,殼牌的碳排放目標逐漸提高。到今年4月,殼牌宣布新的凈零排放愿景:在2050年之前,成為凈零排放的能源企業(yè)。
一直持有太陽能業(yè)務(wù)的道達爾于今年5月宣布:設(shè)立氣候保護新目標,到2050年實現(xiàn)凈零排放。道達爾計劃成為集油氣、低碳電力和碳中和解決方案業(yè)務(wù)于一體的綜合能源公司。
歐洲石油公司積極轉(zhuǎn)型的原因,并不僅是看好可再生能源的前景,還因為投資人的強大壓力。
殼牌和道達爾在宣布凈零排放戰(zhàn)略時,都強調(diào)了這是對股東的承諾。道達爾的凈零排放聲明稱,這是和參與全球投資者倡議“氣候行動100+” 的機構(gòu)投資者的聯(lián)合聲明。參與“氣候行動100+”的投資者估計持有道達爾25%以上的股份。
“氣候行動100+”的倡議已得到全球超過420家投資機構(gòu)的參與,參與機構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)??偣渤^38萬億美元。除了公開參與的投資機構(gòu),一些國家的主權(quán)財富基金也是該倡議的非公開支持方。
新冠疫情的暴發(fā)讓歐洲三大石油公司加快了轉(zhuǎn)型的步伐,而歐洲為數(shù)不多的國家石油公司轉(zhuǎn)型的速度更快。
挪威國家石油公司(Statoil)于2018年將公司名稱更改為“Equinor”。新名稱由“平等、公正與平衡”等3個詞的詞根,與代表挪威的nor合并而成,石油徹底從其名稱和LOGO中刪掉。改名后的Equinor公司逐漸退出油氣業(yè)務(wù),正在成為海上風電巨頭。
美國石油公司:堅定看好油氣產(chǎn)業(yè)
而在美國,埃克森美孚、雪佛龍、康菲等油氣巨頭,至今未發(fā)布低碳轉(zhuǎn)型計劃。
業(yè)內(nèi)人士透露,美國本土擁有豐富的油氣資源,也有較高的需求,這是美歐石油公司走分道揚鑣的根源。
即便油價暴跌使美國石油公司陷入巨虧,他們?nèi)匀粓远ǖ乜春糜蜌猱a(chǎn)業(yè)前景,將其視為唯一核心業(yè)務(wù)。
??松衲暌患径忍潛p6.1億美元,為30年來首次出現(xiàn)季度虧損;雪佛龍從去年第四季度開始巨虧,該季度虧損66億美元。
但雪佛龍卻逆勢擴張。今年7月,雪佛龍宣布以50億美元的價格收購油氣生產(chǎn)商諾貝爾能源公司(Noble Energy),包括債務(wù)在內(nèi),交易總額130億美元。
埃克森美孚2019年10月發(fā)布的能源展望報告稱,到2040年,全球能源需求將增長25%左右;石油需求增長30%,繼續(xù)保持第一大能源地位,占一次能源需求總量的31%;天然氣需求增長40%,增速最快,超過煤炭成為第二大能源,占一次能源需求總量的26%。
從歷史上看,歐洲石油公司曾多次對新能源投資抱有熱忱,而美國石油公司從未動搖過對油氣產(chǎn)業(yè)的信心。
在2015-2016年油價暴跌后,石油巨頭們紛紛節(jié)支,只有??松梨诶^續(xù)增加資本支出以提高產(chǎn)量。2019年,??松梨谌源笈e投資油氣產(chǎn)業(yè)。2019年該公司的投資預算是300億美元,同比增長16%。同時,其計劃在2020年投資330億~350億美元。
??松梨诤脱┓瘕埗际怯僧斈甑臉藴适凸狙葑兌鴣怼6鴺藴适凸镜幕蚶锞涂讨J睾椭斏?,而歐洲石油公司的風格比較開放和靈活。
美國石油公司和歐洲石油公司歷來行事風格不同,這次疫情的影響放大了兩者的差異。當然,美國石油公司未來仍然有可能會大舉投資新能源,只不過他們在等待一個成熟的時機。
夾在中間的中國“三桶油”
面臨行業(yè)發(fā)展的分岔路口,國內(nèi)的“三桶油”做出選擇比國際石油公司更加艱難。
“三桶油”眼下面臨的矛盾是:油價暴跌、需求下降,“三桶油”必須削減投資。但為了保障油氣資源“增儲上產(chǎn)”,“三桶油” 仍然要需要增加產(chǎn)量。
2020年上半年,中石油的資本性支出為 747.61 億 元,同比下降 11.0%;其2020 年全年資本性支出預計為 2285.00 億元,同比下降 23.0%。而中石油2020年上半年的油氣當量產(chǎn)量為83370萬桶,同比增長7%。
以中石化為例,作為轉(zhuǎn)型相對最積極的企業(yè),今年8月,中石化提出了“打造世界領(lǐng)先的潔凈能源化工公司”的新愿景,同時,中石化還在積極開拓氫能、地熱等與油氣產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的新能源。
民德研究院院長、中海油能源經(jīng)濟研究院原首席研究員陳衛(wèi)東表示,央企改革的決策權(quán)不在企業(yè)內(nèi)部。“三桶油”的經(jīng)營、投資和戰(zhàn)略驅(qū)動并非主要來自于市場壓力和競爭,其第一要務(wù)是要履行國家責任。因此,“三桶油”的轉(zhuǎn)型驅(qū)動力與國際石油公司有很大的不同。
從國際政治形勢來看,“三桶油”目前難以拋下油氣主業(yè)而另尋他途。bp首席經(jīng)濟學家戴思攀認為,在去全球化的情況下,中國將更加傾向于降低油氣的對外依存度。若去全球化形勢繼續(xù)發(fā)展,中國進口油氣的數(shù)量可能會降低30%,中國必須更加積極地開發(fā)國內(nèi)油氣資源。
在能源產(chǎn)業(yè)向清潔低碳化發(fā)展的大勢面前,“三桶油”轉(zhuǎn)型刻不容緩。
國際能源戰(zhàn)略學者陸如泉表示,盡管三大石油央企按照國家相關(guān)要求在改革創(chuàng)新的道路上不斷探索,但新一輪更大力度改革的著眼點、發(fā)力點在哪兒似乎還未找到,改革紅利也無從談起。只有將國家石油公司定位為企業(yè),“斷奶”的同時給它們“松綁”,鼓勵它們作為市場主體參與市場競爭,國家石油公司才有未來。