值得注意的是，本次國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)結(jié)果總規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)此前預(yù)期的20GW，補(bǔ)貼規(guī)模在擴(kuò)大。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家能源局的通知，今年光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和往年一樣，面臨時(shí)間的約束，所有項(xiàng)目都必須在今年年底完成并網(wǎng)。所以，多位光伏企業(yè)高管對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，今年下半年國(guó)內(nèi)光伏建設(shè)情況會(huì)比較樂(lè)觀，將會(huì)迎來(lái)新的需求增長(zhǎng)旺季。
受此影響，6月29日，A股光伏新能源板塊迎來(lái)上漲，福萊特(601865.SH)漲停，報(bào)收19.25元;隆基股份(601012.SH)大漲6.05%。報(bào)收40.30元，陽(yáng)光電源(300274.SZ)上漲4.57%，報(bào)收14.20元。
補(bǔ)貼僅15省市受益
記者從《名單》看到，本次入圍項(xiàng)目的最低電價(jià)為0.2427元/千瓦時(shí)，最高電價(jià)為0.4493元/千瓦時(shí)，據(jù)最高電價(jià)測(cè)算的修正電價(jià)則為0.2993元/千瓦時(shí)。
而根據(jù)國(guó)家能源局此前公布的文件，競(jìng)價(jià)采用按修正電價(jià)排名的方式。修正電價(jià)越低的項(xiàng)目，排名越靠前。
電價(jià)的修正方法為：Ⅰ類資源區(qū)的修正電價(jià)就是申報(bào)電價(jià);Ⅱ類資源區(qū)的修正電價(jià)是申報(bào)電價(jià)-0.05元/千瓦時(shí);Ⅲ類資源區(qū)的修正電價(jià)是申報(bào)電價(jià)-0.15元/千瓦時(shí)
從每度電補(bǔ)貼來(lái)看，2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目加權(quán)平均度電補(bǔ)貼強(qiáng)度約為0.033元/千瓦時(shí)，相比2019年的0.065元/千瓦時(shí)大幅下降，單個(gè)項(xiàng)目最低補(bǔ)貼強(qiáng)度僅為0.0001元/千瓦時(shí)。
同時(shí)，主管部門對(duì)今年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目也給了延期并網(wǎng)的窗口：對(duì)2020年底前逾期未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí)，逾期兩個(gè)季度仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格。
而值得一提的是，本次國(guó)家補(bǔ)貼競(jìng)價(jià)，僅有河北、青海等15個(gè)省市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)受益。補(bǔ)貼項(xiàng)目最多的三個(gè)地區(qū)是浙江、貴州、陜西，分別為66個(gè)、57個(gè)、47個(gè)，補(bǔ)貼規(guī)模最大的三個(gè)地區(qū)是貴州、寧夏、河北，分別為522萬(wàn)千瓦、407.8萬(wàn)千瓦，358.3萬(wàn)千瓦。
另外，補(bǔ)貼強(qiáng)度方面，據(jù)測(cè)算，本次I、II、III類資源地區(qū)的加權(quán)平均補(bǔ)貼強(qiáng)度分別為1.58分錢/kWh、3.48分錢/kWh、3.8分錢/kWh，較2019年平均約6.5分錢/kWh的補(bǔ)貼強(qiáng)度大幅下降，項(xiàng)目補(bǔ)貼最低至0.01分錢/kWh。
此外，此次競(jìng)價(jià)申報(bào)的規(guī)模為33.5GW，最終入圍容量近26GW，占申報(bào)總?cè)萘康?7.5%，對(duì)未入圍項(xiàng)目則鼓勵(lì)其自愿轉(zhuǎn)為平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。同時(shí)，平價(jià)項(xiàng)目申報(bào)總規(guī)模已達(dá)到37.32GW，補(bǔ)貼規(guī)模超出預(yù)期。
對(duì)此，中盛光伏廖總監(jiān)對(duì)記者表示，雖然補(bǔ)貼強(qiáng)度大幅下降，但是補(bǔ)貼規(guī)模超出預(yù)期不少，這對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)刺激，也是一大利好。規(guī)模的擴(kuò)大，意味著光伏上游的制造端企業(yè)帶來(lái)了很多機(jī)會(huì)，出貨量將會(huì)大增，對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)帶來(lái)增加。
下半年裝機(jī)量或?qū)⒈l(fā)
受疫情影響，今年上半年光伏行業(yè)總體比較低迷，但是隨著相關(guān)政策的陸續(xù)公布，在不少光伏人士看來(lái)，下半年光伏行業(yè)將迎來(lái)復(fù)蘇。
其中，補(bǔ)貼規(guī)模的確定給行業(yè)確定了方向，并且國(guó)家能源局對(duì)競(jìng)價(jià)項(xiàng)目并網(wǎng)確定了時(shí)間限定，同時(shí)今年也是要實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。
對(duì)此，蘇州一家光伏公司的總經(jīng)理呂威對(duì)記者表示，補(bǔ)貼規(guī)模和時(shí)間的限定，都會(huì)刺激光伏企業(yè)在今年發(fā)力，“搶補(bǔ)貼，都會(huì)在時(shí)間截至前完成裝機(jī)并網(wǎng)，所以今年下半年的裝機(jī)量會(huì)迎來(lái)爆發(fā)。”
此外，呂威還對(duì)記者表示，平價(jià)上網(wǎng)也在一定程度上，會(huì)推動(dòng)今年光伏企業(yè)加速并網(wǎng)，“因?yàn)槎枷Ｍ谄絻r(jià)上網(wǎng)實(shí)現(xiàn)之前，更多的獲取補(bǔ)貼，所以會(huì)把手中的項(xiàng)目在今年下半年集中建設(shè)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。”
記者在今年6月參加了一場(chǎng)光伏研討會(huì)，當(dāng)時(shí)有光伏行業(yè)專家預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的新增裝機(jī)規(guī)模大概會(huì)達(dá)到45GW-50GW，有望比去年的新增裝機(jī)量增加50%。
而根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策要求，今年底是一個(gè)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，本次獲批項(xiàng)目大部分預(yù)計(jì)將于2020年內(nèi)完成并網(wǎng)。而今年四季度的情況尤其值得關(guān)注，屆時(shí)有可能會(huì)形成新的需求增長(zhǎng)旺季。
對(duì)此，廖總監(jiān)對(duì)記者表示，對(duì)于光伏組件生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，今年國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的一大主題就是降價(jià)，上游的硅料、硅片，中游的電池片，下游的組件無(wú)一例外，而掀起降價(jià)潮的又是隆基股份等龍頭企業(yè)。而光伏組件的降價(jià)，讓光伏電站的投資成本大幅下降，從光伏電站投資的回報(bào)率來(lái)看，也能達(dá)到7%、甚至8%以上。這樣的回報(bào)率非?？捎^，能夠進(jìn)一步吸引資金進(jìn)入，并加大對(duì)光伏電站的投資，這對(duì)于今年光伏項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模的提升都是很大的刺激。
光伏股票板塊仍有潛力
6月29日，在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目落地等利好因素加持下，光伏新能源板塊出現(xiàn)逆勢(shì)上漲。
其中，隆基股份股價(jià)、市值雙雙創(chuàng)歷史新高，收盤漲6.05%，報(bào)40.3元/股，總市值達(dá)到1520億元，也是第一家市值超過(guò)1500億元的光伏公司。
同時(shí)，福萊特以漲停報(bào)收，晶澳科技(002459.SZ)盤中一度逼近漲停、收盤漲4.59%，陽(yáng)光電源收盤漲4.57%。
對(duì)此，光伏行業(yè)分析師華曉剛對(duì)記者表示，6月29日光伏股票的上漲，是受政策刺激所影響，從今年下半年光伏行業(yè)的走勢(shì)來(lái)看，光伏行業(yè)的股價(jià)還是值得期待的，特別是那些龍頭的光伏企業(yè)。
此前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，從上游制造端來(lái)看，將帶動(dòng)制造端的需求，提高產(chǎn)能利用率，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格經(jīng)歷上半年的大幅下滑后，將趨于穩(wěn)定;從下游應(yīng)用端來(lái)看，項(xiàng)目規(guī)模的擴(kuò)大能夠有效降低集采價(jià)格，從而提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，減少項(xiàng)目作廢的風(fēng)險(xiǎn)，保障全年的市場(chǎng)需求及并網(wǎng)規(guī)模。
在華曉剛看來(lái)，上述的一系列情況，對(duì)光伏板塊都是利好。同時(shí)，國(guó)金證券研報(bào)也指出，盡管近期光伏板塊在各種基本面邊際改善信號(hào)的推動(dòng)下已有較大漲幅，但下半年行業(yè)基本面逐季向上的趨勢(shì)明確，當(dāng)前板塊估值在成長(zhǎng)性板塊中也仍屬于偏低位置，后續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格反彈、海外訂單回暖都是潛在催化劑。
