今年歐洲不斷增強(qiáng)新能源補(bǔ)貼力度，各國(guó)一季度銷量也大多同比增幅較高，5月也有部分國(guó)家有回暖趨勢(shì)，今年整體市場(chǎng)看好。同時(shí)也有越來(lái)越多的歐洲車企尋求國(guó)內(nèi)電池廠合作，或今年會(huì)逐步提高動(dòng)力電池產(chǎn)量。

電池及下游終端市場(chǎng)：動(dòng)力市場(chǎng)方面，蔚來(lái)5月電動(dòng)車銷量為3436臺(tái)，同比增長(zhǎng)215.5%，環(huán)比微增8.9%，加上大部分動(dòng)力電池廠表示5月裝機(jī)量環(huán)比增加明顯，預(yù)計(jì)5月新能源汽車產(chǎn)銷量環(huán)比增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)來(lái)看，近期德、法兩國(guó)都提高新能源補(bǔ)貼政策，繼續(xù)刺激消費(fèi)需求，希望市場(chǎng)能盡快走出疫情帶來(lái)的低迷。今年歐洲不斷增強(qiáng)新能源補(bǔ)貼力度，各國(guó)一季度銷量也大多同比增幅較高，5月也有部分國(guó)家有回暖趨勢(shì)，今年整體市場(chǎng)看好。同時(shí)也有越來(lái)越多的歐洲車企尋求國(guó)內(nèi)電池廠合作，或今年會(huì)逐步提高動(dòng)力電池產(chǎn)量。

電解鈷及氫氧化鈷：本周國(guó)內(nèi)電解鈷價(jià)格持穩(wěn)。雖然個(gè)別電解鈷生產(chǎn)商因即將到來(lái)的檢修上調(diào)出廠報(bào)價(jià)，其他電解鈷供應(yīng)商也繼續(xù)挺價(jià)，但是下游需求商仍未采購(gòu)，現(xiàn)貨成交零星，價(jià)格難有調(diào)整。海外電解鈷市場(chǎng)有極少量成交，下游市場(chǎng)訂單依然較差。鈷中間品方面，港口現(xiàn)貨價(jià)格依然高企，然而動(dòng)力市場(chǎng)訂單不足導(dǎo)致冶煉企業(yè)采購(gòu)原料的意愿下滑。鈷鹽價(jià)格開(kāi)始承壓，因6月中旬后非洲新采購(gòu)低價(jià)原料將陸續(xù)到港，鈷中間品幾無(wú)成交，價(jià)格持穩(wěn)。SMM電解鈷價(jià)格為24.8-25.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM氫氧化鈷價(jià)格為9.8-10.4美金/磅，均價(jià)較上周持平。

鈷鹽及鎳鹽：本周鈷鹽價(jià)格持平。本周市場(chǎng)較安靜，成交零星。前半周少許氯化鈷訂單5.6-5.7萬(wàn)元/噸，后半周市場(chǎng)少量出現(xiàn)4.6萬(wàn)元/噸左右硫酸鈷，主因廢料價(jià)格松動(dòng)，硫酸鈷價(jià)格少許出現(xiàn)松動(dòng)，但主流報(bào)價(jià)仍維持4.8-5萬(wàn)元/噸。動(dòng)力下游詢盤較多，對(duì)硫酸鈷采購(gòu)心理價(jià)位4.6萬(wàn)元/噸以下，考慮鈷原料緊張問(wèn)題將緩解，硫酸鈷價(jià)格或出現(xiàn)松動(dòng)。SMM硫酸鈷價(jià)格為4.6-4.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為5.5-5.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為23000-23300元/噸，均價(jià)較上周下跌100元/噸。

四氧化三鈷：本周四氧化三鈷價(jià)格持平。本周四氧化三鈷訂單少許簽訂，價(jià)格17.8-18萬(wàn)元/噸左右。四氧化三鈷本周報(bào)價(jià)仍在高位18.5-19.5萬(wàn)元/噸，下游鈷酸鋰廠商采購(gòu)謹(jǐn)慎，采購(gòu)心理價(jià)位仍在18萬(wàn)元/噸以下。SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為17.5-18萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。

三元前驅(qū)體：本周三元前驅(qū)體價(jià)格不變。本周原料價(jià)格基本持平，常規(guī)產(chǎn)品成交零星，下游小動(dòng)力市場(chǎng)訂單增加，但材料廠壓價(jià)嚴(yán)重，實(shí)際成交艱難。近期前驅(qū)體廠拋貨現(xiàn)象減弱，價(jià)格趨于理性，不過(guò)國(guó)內(nèi)外動(dòng)力市場(chǎng)及海外數(shù)碼市場(chǎng)需求未恢復(fù)，前驅(qū)體廠報(bào)價(jià)上調(diào)，實(shí)際成交價(jià)依舊偏低。SMM三元前驅(qū)體(523型)價(jià)格為7.15-7.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(622型)價(jià)格為7.8-8.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(523單晶型)價(jià)格為7.3-7.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元前驅(qū)體(811型)價(jià)格為9.1-9.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。

碳酸鋰：本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下調(diào)。當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)成交仍不理想，部分賣方積極進(jìn)行長(zhǎng)單談判。由于三元材料企業(yè)開(kāi)工率偏低，需求恢復(fù)緩慢，電池級(jí)碳酸鋰成交相對(duì)艱難。部分冶煉廠開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)線技改，一方面是進(jìn)一步提升技術(shù)工藝，增加電碳生產(chǎn)比例；另一方面為后市增產(chǎn)降本做準(zhǔn)備。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.1-4.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.075萬(wàn)元/噸。本周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.3-3.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。

氫氧化鋰：本周電池級(jí)氫氧化鋰高幅價(jià)格下行。當(dāng)前工業(yè)級(jí)氫氧化鋰市場(chǎng)由于下游需求穩(wěn)定，價(jià)格暫無(wú)波動(dòng)。由于國(guó)內(nèi)高鎳大廠訂單縮減采購(gòu)中斷，電池級(jí)氫氧化鋰國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成交零星，價(jià)格小幅下滑。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰(粗顆粒)價(jià)格為5.2-5.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.4-4.6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。

鈷酸鋰：本周鈷酸鋰價(jià)格微漲。因四氧化三鈷報(bào)價(jià)上漲，4.35v-4.4v鈷酸鋰本周報(bào)價(jià)微調(diào)至20-22萬(wàn)元/噸，下游電池廠采購(gòu)較謹(jǐn)慎，采購(gòu)訂單零星，價(jià)格仍在博弈。據(jù)SMM鈷酸鋰客戶反饋，訂單價(jià)格較難有漲幅，下游電池廠壓價(jià)力度較大。SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.3-19.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。

三元材料：本周三元材料價(jià)格小幅上漲。本周上游前驅(qū)體價(jià)格基本維持，上周前驅(qū)體漲價(jià)傳導(dǎo)至三元材料廠，但目前終端需求仍較弱，下游電池廠較難接受漲價(jià)，三元材料價(jià)格微增。SMM三元材料(523型)價(jià)格為11.05-11.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.025萬(wàn)元/噸。SMM三元材料(622型)價(jià)格為13.05-13.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.025萬(wàn)元/噸。

磷酸鐵鋰：本周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。本周動(dòng)力市場(chǎng)訂單有所增加，部分大廠逐漸滿產(chǎn)，其他廠家也為后續(xù)訂單備庫(kù)存，價(jià)格基本維持。儲(chǔ)能市場(chǎng)訂單繼續(xù)增加，但市場(chǎng)壓價(jià)嚴(yán)重，大部分廠家只能少量接單維持生產(chǎn)。本周SMM磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.5-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。

錳酸鋰：本周錳酸鋰價(jià)格小幅下跌。海外主要市場(chǎng)印度封鎖期繼續(xù)延長(zhǎng)一個(gè)月，國(guó)內(nèi)訂單增量較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，少數(shù)電池廠已停止采購(gòu)，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。本周SMM錳酸鋰(容量型)價(jià)格為2.1-2.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。本周SMM錳酸鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.3-3.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下跌0.025萬(wàn)元/噸。

負(fù)極材料：本周人造石墨及天然石墨價(jià)格持穩(wěn)。與正極材料一樣，負(fù)極材料也陸續(xù)遭遇下游電池廠訂單下滑情況，因當(dāng)前電池市場(chǎng)需求清淡，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交零星。近期針狀焦的價(jià)格稍微調(diào)整，但是傳導(dǎo)緩慢，暫未影響到負(fù)極材料的價(jià)格變化。SMM人造石墨(高端)價(jià)格為7.5-8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM人造石墨(中端)價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM天然石墨(高端)價(jià)格為5-6萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。本周新增SMM天然石墨(中端)價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。

后市預(yù)測(cè)：鈷市場(chǎng)原料緊缺情緒逐漸被消化，市場(chǎng)成交零星。隨著部分原料月底進(jìn)入國(guó)內(nèi)，鈷價(jià)或重現(xiàn)松動(dòng)。鋰方面，基于鋰精礦成本考慮，電池級(jí)碳酸鋰在42000元/噸附近已進(jìn)入底部區(qū)間，但由于上游企業(yè)并未調(diào)減開(kāi)工率，疊加下游動(dòng)力需求持續(xù)低迷，電池級(jí)碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)遜于工業(yè)級(jí)碳酸鋰，不排除冶煉廠出于回籠現(xiàn)金流考慮低價(jià)拋貨；此外，當(dāng)前鹽湖工碳價(jià)格偏低，加工企業(yè)仍有一定利潤(rùn)空間，對(duì)電碳價(jià)格走勢(shì)產(chǎn)生一定壓力，三季度電碳價(jià)格或出現(xiàn)進(jìn)一步超跌現(xiàn)象。