根據(jù)官方公布的協(xié)議內(nèi)容,在制成品(包括太陽能級多晶硅)方面,在2017年基數(shù)之上,中國2020日歷年自美采購和進(jìn)口規(guī)模不少于329億美元,2021日歷年自美采購和進(jìn)口規(guī)模不少于448億美元。
這一協(xié)議對中國光伏企業(yè)、特別是多晶硅企業(yè)會帶來哪些影響?
進(jìn)口美國多晶硅,有多大交易量?
據(jù)了解,目前REC和瓦克在美國本土的多晶硅產(chǎn)能分別為3萬噸、2萬噸,三菱的產(chǎn)能只有2000噸。美國企業(yè)海默洛克(HEMLOCK)的多晶硅產(chǎn)能不足2萬噸,且主要生產(chǎn)電子級多晶硅,太陽能級多晶硅只能算是副產(chǎn)品,數(shù)量有限。
與國內(nèi)一線企業(yè)動輒5-10萬噸的擴產(chǎn)計劃相比,5-7萬噸多晶硅似乎并不是多么龐大的數(shù)字。同時,多晶硅企業(yè)很難達(dá)到滿產(chǎn),實際產(chǎn)能利用率不高,能出口到中國的多晶硅產(chǎn)品非常有限。想靠多晶硅完成2020年329億美元的目標(biāo),絕對是天方夜譚。
國家多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實驗室主任嚴(yán)大洲表示,美國企業(yè)生產(chǎn)太陽能級多晶硅的現(xiàn)金成本(不考慮折舊)約為12美元/kg。即使在電價很低的情況下,以REC為例,采用流化床技術(shù)、實現(xiàn)滿產(chǎn)時,其現(xiàn)金成本也不太可能低于10美元/kg。按照PVInfolink的統(tǒng)計,中國企業(yè)進(jìn)口太陽能級多晶硅的平均價格只有每千克6.70美元(多晶用料)至8.30美元(單晶用料),美國產(chǎn)品顯然沒有足夠競爭力。“從目前的情況看,美國生產(chǎn)的(太陽能級)多晶硅想出口到中國,還存在一定困難,交易量不會太高。”嚴(yán)大洲總結(jié)說。
中國光伏需要美國多晶硅嗎?
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2019年1-10月,全國多晶硅產(chǎn)量27.6萬噸,與2018年全年水平相當(dāng)。從國內(nèi)多晶硅Top10企業(yè)前三季度產(chǎn)能利用率看,年產(chǎn)能超過3萬噸的企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢,一般不低于75%,最高時可超過90%。而對于年產(chǎn)能低于2萬噸的企業(yè),產(chǎn)能利用率基本在35-75%徘徊,且4月份以來持續(xù)低于60%。
事實上,自2017年至今,我國光伏行業(yè)多晶硅自給率都在60%以上,進(jìn)口價格也從2011年的70美元/kg降低到2019年(Q1-Q3)的8.34美元/kg. 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能(包括單晶用料產(chǎn)能)大幅提升,完全可以滿足市場需要。多位企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,從整個產(chǎn)業(yè)鏈看,多晶硅環(huán)節(jié)的利潤率不算低,但“用硅為王”的局面已經(jīng)不復(fù)存在。
嚴(yán)大洲直言,目前已經(jīng)有多家歐美企業(yè)因產(chǎn)能利用率偏低,轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電子級多晶硅,不再寄希望于中國市場。另一位浸淫光伏上游多年的企業(yè)高管表示,去年下半年以來,多晶硅市場價格低迷,主要是因為生產(chǎn)供應(yīng)增長快速,而下游需求增長有限。“2019年底,國內(nèi)多晶硅月產(chǎn)量比年初增加了1萬噸,但進(jìn)口量并沒有增加,自給率最高可達(dá)75%左右。”
與此同時,在硅片薄片化、大片化和金剛線母線直徑下降等新技術(shù)的推動下,光伏組件單瓦多晶硅用量呈持續(xù)下降趨勢,換言之,1kg多晶硅可以產(chǎn)出的光伏組件越來越多。在需求不旺的情況下,采購美國多晶硅缺少足夠動力。
呼吁美國開放光伏應(yīng)用市場
《協(xié)議》對中國企業(yè)采購美國的太陽能級多晶硅做出了規(guī)定,但并沒有向中國開放光伏下游應(yīng)用市場。也就是說,中國大陸生產(chǎn)的太陽能電池、組件,如果直接出口到美國,依然會被征收高昂的關(guān)稅。
2018年,美國新增光伏裝機11.36GW,僅次于中國,2019年新增裝機可能超過13GW。如果特朗普政府繼續(xù)鼓吹“讓美國再次偉大”的觀點,很可能阻礙美國能源轉(zhuǎn)型順利實現(xiàn),也不符合兩國人民的利益。正如美國前財政部長保爾森所言,開放可以促使競爭,競爭才能帶來經(jīng)濟(jì)的繁榮,筑起籬笆會影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。亞投行行長金立群也認(rèn)為,各國應(yīng)該超越貿(mào)易爭端,更關(guān)注全球發(fā)展大局,包括氣候變化以及發(fā)展不平衡等問題,讓更多民眾受益。
有業(yè)內(nèi)人士指出,我們歡迎美國企業(yè)參與市場競爭,為光伏行業(yè)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)低價的多晶硅產(chǎn)品,但雙方應(yīng)遵循公平對等的原則。呼吁美國盡早放開下游應(yīng)用市場,破除貿(mào)易壁壘,利用光伏等清潔能源造福全人類。