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油市需求疲軟,忽略美國增產(chǎn)寄希望于俄羅斯、堅(jiān)持減產(chǎn)的沙特?zé)o異于在玩火

2019-07-17 08:48  來源:交易時(shí)間網(wǎng)  瀏覽:  

對于歐佩克石油生產(chǎn)商來說,明年的情況不容樂觀。據(jù)歐佩克預(yù)計(jì),明年世界石油需求量將僅增加114萬桶/日,與今年持平(今年的石油需求量較之前已有所下降)。與此同時(shí),明年非歐佩克國家石油日均供應(yīng)量將增加240萬桶。因此,預(yù)計(jì)2020年全球市場對歐佩克的原油需求約為2927萬桶/日,較今年減少134萬桶。

事實(shí)上,歐佩克在世界石油市場的份額已經(jīng)在萎縮。國際能源署在上周五的一份報(bào)告中指出,2020年第一季度市場對歐佩克的原油需求可能降至2800萬桶/日,為2003年第三季度以來的最低水平。

彭博大宗商品專欄作家Liam Denning指出,在市場基本面疲弱的情況下,通過削減石油供應(yīng)來支撐油價(jià)是看不到盡頭的。這也是為什么原本期限為6個(gè)月的歐佩克+協(xié)議可能要變成18個(gè)月。盡管頁巖油商業(yè)模式出現(xiàn)緊張跡象,但美國仍然是歐佩克在石油市場的強(qiáng)勁對手。與此同時(shí),歐佩克對沙特的依賴,以及對俄羅斯遵守協(xié)議的信心,都使減產(chǎn)計(jì)劃蒙上了一層陰影。

美國一直以來都是最令歐佩克頭疼的石油競爭對手。歐佩克預(yù)測,2020年美國原油供應(yīng)量將占非歐佩克國家額外石油供應(yīng)量的71%,位列第一。巴西和挪威雖然分別位居第二和第三,但與美國相比差距懸殊。此外,包括俄羅斯在內(nèi)的10個(gè)參與歐佩克+減產(chǎn)活動(dòng)的國家增量僅占5%。

值得注意的是,俄羅斯等10個(gè)非歐佩克國家石油產(chǎn)量的小幅增加基本上來源于對2020年第一季度之后俄羅斯產(chǎn)量增加的預(yù)期。屆時(shí),歐佩克目前階段的減產(chǎn)計(jì)劃將到期。因此,歐佩克預(yù)計(jì),俄羅斯和其他一些國家的石油產(chǎn)量將再次上升。

而這一預(yù)期的一個(gè)基本假設(shè)是,今年俄羅斯的減產(chǎn)執(zhí)行率將上升至前所未有的水平。IEA預(yù)計(jì)今年俄羅斯的減產(chǎn)執(zhí)行率將達(dá)到240%,顯示出對俄羅斯執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議的信心。石油污染問題帶來的持續(xù)影響將有助于今年俄羅斯達(dá)到減產(chǎn)目標(biāo),至少從理論上說是這樣的。此前俄羅斯總統(tǒng)普京也高調(diào)宣布與沙特達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議,延長減產(chǎn)期限。

對沙特來說,將整個(gè)減產(chǎn)計(jì)劃的很大希望都寄托在俄羅斯身上一定是一件非常不安的事。但無可否認(rèn)的是,在非歐佩克產(chǎn)油國中,俄羅斯的角色至關(guān)重要。10個(gè)非歐佩克產(chǎn)油國中有6個(gè)國家?guī)缀跗鸩坏饺魏巫饔?,這6個(gè)國家的減產(chǎn)配額為2萬桶/日甚至更少,對于整個(gè)減產(chǎn)計(jì)劃來說無疑是杯水車薪。更何況,歐佩克也并不指望他們能夠達(dá)到減產(chǎn)目標(biāo)。除了阿曼的貢獻(xiàn)稍微大一點(diǎn)以外,非歐佩克產(chǎn)油國能否達(dá)到目標(biāo)基本上由墨西哥、俄羅斯和哈薩克斯坦3個(gè)國家決定。

然而,2019年哈薩克斯坦石油產(chǎn)量的減少并非出于對減產(chǎn)協(xié)議的遵守,而是受兩大油田功能維護(hù)需要的影響。同樣,墨西哥在當(dāng)前減產(chǎn)階段400%的預(yù)期減產(chǎn)執(zhí)行率也屬于非自愿減產(chǎn)。

這些非自愿減產(chǎn)是不穩(wěn)定的,因此,非歐佩克減產(chǎn)的重任自然就落在了俄羅斯身上。如果俄羅斯仍然保持2017年1月以來57%的平均執(zhí)行率,那么就意味著俄羅斯將在2020年底前向石油市場輸送額外的約1億桶石油,這一數(shù)字與歐佩克當(dāng)前的預(yù)期形成鮮明的對比。沙特阿拉伯能源部長法利赫此前提出,試圖將削減2億桶以上的全球石油庫存。

因此,在需求疲軟的油市中,忽略最大對手美國的產(chǎn)量增加、寄希望于“不可靠”的俄羅斯、堅(jiān)持減產(chǎn)的沙特?zé)o異于在玩火。

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