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地緣政治加劇不確定性 國(guó)際油價(jià)短期看漲中期看平?

2019-04-27 17:56  來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)  瀏覽:  

在2018年最后幾個(gè)月原油價(jià)格暴跌之后,布油今年已上漲了38%,美油更已上漲了近45%。在接受記者采訪的人士看來(lái),各個(gè)多空因素博弈下,二季度布油將在70美元/桶上下徘徊,最高可能漲至80美元/桶。
 
特朗普暗示允許武裝組織進(jìn)入利比亞首都,油價(jià)波瀾不驚美國(guó)白宮4月19日證實(shí),美國(guó)總統(tǒng)唐納德特朗普15日與利比亞東部軍事領(lǐng)導(dǎo)人哈利法哈夫塔爾通電話,認(rèn)可后者打擊恐怖主義的努力。
 
不過,此前因美國(guó)取消延期對(duì)伊朗制裁豁免權(quán)而攀升至6個(gè)月新高的國(guó)際油價(jià)暫時(shí)對(duì)此消息表現(xiàn)“淡定”。
 
截至25日早上11點(diǎn)截稿,布倫特原油期貨交投于平盤水平附近,暫報(bào)74.56美元/桶。WTI原油期貨持穩(wěn)于65.73美元/桶附近。
 
 事實(shí)上,利比亞沖突給原油市場(chǎng)的沖擊已持續(xù)了一段時(shí)間。上周末,黎波里遭受了一系列空襲和爆炸襲擊,暴力活動(dòng)不斷升級(jí),受到直接威脅的將是來(lái)自利比亞西南部的石油供應(yīng)。
 
普氏能源亞洲分析主管吳康表示,利比亞局勢(shì)可能導(dǎo)致石油產(chǎn)量迅速下降。利比亞每日生產(chǎn)110萬(wàn)桶石油,如果出現(xiàn)問題,每日30萬(wàn)到40萬(wàn)桶石油可能立即受到影響。
 
美國(guó)加強(qiáng)對(duì)伊制裁必然導(dǎo)致供應(yīng)緊缺?
 
此前,美國(guó)宣布取消對(duì)于伊朗原油出口的豁免延期,受此影響,去年11月拿到豁免的八個(gè)國(guó)家和地區(qū)在5月2日后將不得從伊朗繼續(xù)進(jìn)口原油。
 
據(jù)外媒報(bào)道,伊朗石油部長(zhǎng)贊加內(nèi)(Bijan Namdar Zanganeh)周二對(duì)伊朗國(guó)會(huì)議員們表示,美國(guó)妄想切斷伊朗的石油出口,這是不可能的。他還把美國(guó)試圖通過石油武器來(lái)結(jié)束豁免的計(jì)劃描述為“犯了大錯(cuò)”。
 
事實(shí)上,這已經(jīng)是白宮過去兩年里對(duì)伊朗的第25輪制裁。從更長(zhǎng)的維度來(lái)看,美國(guó)從1980年就開始首次制裁伊朗, “伊朗元素”早已成為國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的日常一環(huán)。
花旗銀行(中國(guó))有限公司零售銀行投資策略主管吳晶晶在接受記者采訪時(shí)表示,因原先獲得豁免的8個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)于豁免收緊已有所預(yù)期,譬如印度、日本、韓國(guó)和土耳其已經(jīng)大幅縮減了自伊朗的原油進(jìn)口,意大利和希臘更是將自伊朗原油進(jìn)口降至零,因此,短期內(nèi),伊朗石油出口的大幅減少或不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生過大的擾動(dòng)。不過,她也坦言,美國(guó)的行為在短期和長(zhǎng)期均向市場(chǎng)注入了不確定性。
 
隆眾資訊原油分析師李彥在接受記者采訪時(shí)也指出,回顧2012年美國(guó)對(duì)伊朗的制裁,其最終未能做到讓所有進(jìn)口方的進(jìn)口量降為零。
 
此外,美國(guó)的增產(chǎn)也是供應(yīng)端不容忽視的因素。國(guó)際能源署(IEA)在23日發(fā)布的《石油市場(chǎng)報(bào)告2019》中指出,世界石油市場(chǎng)正經(jīng)歷著巨大轉(zhuǎn)變,美國(guó)日益引領(lǐng)全球石油供應(yīng)的增長(zhǎng)。
 
上述報(bào)告稱,2018年,美國(guó)石油供給增量為220萬(wàn)桶/日,創(chuàng)歷史紀(jì)錄。到2024年美國(guó)產(chǎn)量將增長(zhǎng)400萬(wàn)桶/日,占全球增量的70%,其出口量將超過俄羅斯,接近沙特阿拉伯。
 
此前,周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)4月19日當(dāng)周API原油庫(kù)存為增加686萬(wàn)桶,大幅高于分析師預(yù)期的增加130萬(wàn)桶和前值下降310萬(wàn)桶。數(shù)據(jù)公布后,美油隨即收窄了此前的漲幅。
 
吳晶晶告訴記者,一方面,自2018年12月下旬以來(lái),全球石油產(chǎn)量逐漸收緊,預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)至今年6月,使得石油庫(kù)存至今年第三季度依然處于下降通道中,從而對(duì)原油價(jià)格產(chǎn)生支撐。但另一方面,美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量或?qū)⒃?019年中至2020年再度上升,可能會(huì)對(duì)供給產(chǎn)生一定補(bǔ)充。
 
此外,高油價(jià)也可能會(huì)減少對(duì)原油的需求。
 
上述報(bào)告預(yù)測(cè),全球石油需求增速將有所放緩,平均增速將為120萬(wàn)桶/日。到2024年,中國(guó)和印度的石油消費(fèi)增量將占全球710萬(wàn)桶/日增量的44%。IEA負(fù)責(zé)人比羅爾(Fatih Birol)近日還曾表示,在當(dāng)前油價(jià)走高的環(huán)境下,即時(shí)維持在當(dāng)前的價(jià)位附近,也會(huì)對(duì)原油需求產(chǎn)生負(fù)面影響。
 
他指出,70美元/桶以上的布倫特原油正在影響需求增長(zhǎng)最多的新興市場(chǎng)。因此,如果價(jià)格保持在這些水平,那在下一次石油市場(chǎng)報(bào)告中修改需求數(shù)量就不足為奇了。
 
OPEC不太可能大幅增產(chǎn)
 
作為影響油價(jià)的一大“玩家”——石油輸出國(guó)組織(OPEC)及其“老大哥”在是否增產(chǎn)、如何增產(chǎn)上的模糊態(tài)度同樣給油價(jià)后市走勢(shì)增添不確定性。
 
沙特能源大臣法力赫(KhalidAl-Falih)在美國(guó)宣布加強(qiáng)對(duì)伊朗制裁后發(fā)表的聲明中稱,沙特阿拉伯將與其他石油生產(chǎn)國(guó)協(xié)調(diào),以確保消費(fèi)者能夠獲得充足的供應(yīng),同時(shí)確保全球石油市場(chǎng)“不會(huì)失去平衡”。但其并未承諾增產(chǎn)。OPEC計(jì)劃于6月舉行下一次會(huì)議。
 
Ritterbusch and Associates總裁瑞特布什(Jim Ritterbusch)在研報(bào)中稱:“總體而言,我們預(yù)計(jì)沙特將增產(chǎn),可能將布蘭特原油價(jià)格限制在大約75~76美元區(qū)域,然后在春季的大部分時(shí)間里保持平穩(wěn)。”
 
吳晶晶則告訴記者,雖然沙特表示將增加產(chǎn)量以維持原油市場(chǎng)穩(wěn)定,但沙特需要對(duì)于其所應(yīng)向市場(chǎng)注入的產(chǎn)量進(jìn)行進(jìn)一步明確的分析,并且與俄羅斯達(dá)成一致,才會(huì)真正采取實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)。此外,包括阿爾及利亞和利比亞的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等,也將對(duì)原油供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。
 
沙特目前的石油日產(chǎn)量已低于配額約50萬(wàn)桶。在伊朗石油出口量下降之際,這為其增加石油供應(yīng)留下了空間。
 
不過,據(jù)外媒援引知情人士消息,在看到伊朗產(chǎn)量實(shí)際下滑之前,沙特將擱置任何重大供應(yīng)變動(dòng)的計(jì)劃,因?yàn)樯程負(fù)?dān)心去年油價(jià)暴跌的一幕重演。去年油價(jià)暴跌的部分原因是,OPEC在美國(guó)恢復(fù)對(duì)伊朗制裁之前積極增產(chǎn)。
 
沙特某原油公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)定價(jià)的人士在接受記者采訪時(shí)透露,很多高度依賴原油出口的國(guó)家,其預(yù)算都是根據(jù)60~80美元/桶的價(jià)格制定的。其也不希望油價(jià)再度大跌,考慮到財(cái)政平衡和團(tuán)結(jié)OPEC+的戰(zhàn)略目標(biāo),沙特大幅增產(chǎn)的可能性不大。
 
能源對(duì)沖基金Again Capital創(chuàng)始合伙人基爾達(dá)夫(John Kilduff)稱:“我認(rèn)為OPEC這次不會(huì)像去年11月那樣對(duì)增產(chǎn)充滿熱情。這會(huì)導(dǎo)致原油市場(chǎng)短期緊張。WTI價(jià)格很容易上漲至70美元/桶以上。”
 
吳晶晶稱,綜合各方因素,花旗將2019年布倫特原油期貨價(jià)格上調(diào)至平均72美元/桶,預(yù)計(jì)二三季度將在每桶70~80美元區(qū)間波動(dòng),最高可能漲至80美元/桶。
 
不過,她指出,非OPEC組織供應(yīng)商原油產(chǎn)量增長(zhǎng)依然超過需求,并沒有出現(xiàn)所謂的“供應(yīng)缺口”。若地緣政治因素逐漸穩(wěn)定,對(duì)于國(guó)際油價(jià)的中期的預(yù)測(cè)依然在60美元/桶左右。
 
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