建國以來,尤其是改革開放40年來,我國煉油行業(yè)發(fā)展迅速,取得了舉世矚目的發(fā)展成就,創(chuàng)造了世界石化工業(yè)發(fā)展史上的奇跡。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅擴(kuò)張,發(fā)展速度不斷加快。改革開放40年來,我國煉油能力大幅提升,規(guī)模大幅擴(kuò)張。2017年,我國煉油能力、原油加工量和汽柴油產(chǎn)量分別是1978年的8.65、8.04和10.9倍。目前煉油能力穩(wěn)居世界第二,僅次于美國。原油輸送管道從1978年的約6500千米,增至2017年的2.38萬千米,增長約2.66倍;成品油管線從1978年的1000多千米,猛增至2017年的2.6萬千米,增長約25倍。我國煉油能力從新中國成立之初的僅有17萬噸/年提升至1983年初1億噸/年用了34年,從1億噸/年升至2017年的8億噸/年用了34年,每上1億噸/年臺階最初用13年,以后逐漸加速,最快時只需1年,擴(kuò)張速度之快世上少見。
產(chǎn)業(yè)布局日趨合理,裝置規(guī)模大幅提高,園區(qū)化、基地化、煉化一體化建設(shè)大有進(jìn)展。改革開放40年,我國煉化工業(yè)的布局在發(fā)展中調(diào)整,在開放中優(yōu)化,取得長足進(jìn)步。煉油工業(yè)布局有了很大調(diào)整,油品流向與運輸方式趨于合理。以乙烯工業(yè)為主的石化工業(yè)布局有了很大改進(jìn),全國各大地區(qū)都有大型煉化一體化裝置。目前,全國千萬噸級煉廠已達(dá)25家。2018年,中國石化、中國石油的煉廠平均規(guī)模已分別達(dá)844萬噸/年和765萬噸/年,超過世界平均規(guī)模的759萬噸/年,較1978年有很大提高(見表2)。當(dāng)前,我國一大批企業(yè)發(fā)展成為煉化一體化企業(yè),大連、鎮(zhèn)海、惠州三大煉廠已躋身世界級大煉廠行列(2000萬噸/年)。
煉油技術(shù)實現(xiàn)跨越式發(fā)展,自主創(chuàng)新能力得到極大提高。改革開放推動我國煉油技術(shù)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。上世紀(jì)60年代,通過技術(shù)攻關(guān)取得了以“五朵金花”為代表的重大技術(shù)進(jìn)步,可以生產(chǎn)各類主要油品。在此基礎(chǔ)上,40年來通過自主創(chuàng)新、科研攻關(guān),開發(fā)和引進(jìn)消化吸收相結(jié)合的方式,從跟跑到并跑再到超越,我國煉油技術(shù)總體上已達(dá)到世界先進(jìn)水平,部分處于世界領(lǐng)先水平。我國已具備自主設(shè)計建設(shè)現(xiàn)代化千萬噸級煉油系列裝置的工程技術(shù)能力,擁有生產(chǎn)相當(dāng)于歐Ⅴ、歐Ⅵ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)汽柴油的核心技術(shù),渣油轉(zhuǎn)換、提高輕油收率、多產(chǎn)汽油和芳烴、多產(chǎn)航煤、油化綜合等多系列技術(shù)已經(jīng)或正在取得突破。煉油所需的催化劑已實現(xiàn)自給,部分外銷出口。我國煉油工業(yè)已擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和專有技術(shù)。煉廠已具備加工世界上160多種不同國家、不同性質(zhì)原油的能力,綜合加工、深加工能力大幅增強。
40年來,我國油品質(zhì)量有了極大提高。2000年,我國取消了含鉛汽油的生產(chǎn),取消了70號低標(biāo)號汽油。2003~2018年完成了從國1到國5汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的歷史性跨越,完成了西方發(fā)達(dá)國家歷時三四十年才完成的油品質(zhì)量升級過程。2019年,我國將迎來全面生產(chǎn)使用國6標(biāo)準(zhǔn)汽柴油的時代。我國油品質(zhì)量已經(jīng)趕上了世界先進(jìn)水平,少數(shù)指標(biāo)已經(jīng)超越。
從“引進(jìn)來”到“走出去”,煉油工業(yè)對外開放格局形成并發(fā)展,國際影響力明顯提升。改革開放40年來,我國煉油工業(yè)實現(xiàn)了從“引進(jìn)來”到“走出去”的華麗轉(zhuǎn)身。我國油品出口量一路猛增,1978年為240多萬噸,2017年僅汽、煤、柴油凈出口量就達(dá)3950萬噸,2018年更是突破4200萬噸。我國已成為繼印度、韓國之后亞太地區(qū)第三大成品油凈出口國。石化產(chǎn)品也出現(xiàn)大進(jìn)大出、互通有無的局面,國際貿(mào)易十分活躍。我國進(jìn)口原油已形成東面海上、北面俄羅斯、西面中亞、南面緬甸的四大戰(zhàn)略通道。借鑒國外經(jīng)驗,我國已完成一期和二期戰(zhàn)略石油儲備建設(shè),現(xiàn)正進(jìn)行三期的規(guī)劃和建設(shè)。
中國石化、中國石油已躋身世界500強前5位,在世界50強煉油公司、化工公司和石油公司中也名列前茅,正在向建設(shè)成為國際一流的綜合能源化工公司和綜合能源公司努力。我國巨大的市場也吸引了不少著名國際石油石化公司進(jìn)入,殼牌、??松梨?、巴斯夫、BP、沙比克、科威特國家石油公司、沙特阿美、道達(dá)爾、韓國公司等都在我國投資合作建廠,或設(shè)立研發(fā)中心與生產(chǎn)基地、加油站等,積極拓展在華業(yè)務(wù),布局高端產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)。外資在華煉油能力和乙烯產(chǎn)能等占比呈上升態(tài)勢。
40年來,隨著我國煉油工業(yè)規(guī)模實力和技術(shù)水平的提高,我國煉化企業(yè)“走出去”開展國際化經(jīng)營也取得長足進(jìn)步。目前,我國煉化企業(yè)“走出去”涵蓋的區(qū)域已包括中亞、中東、非洲、東南亞、俄羅斯等國家和地區(qū),與數(shù)十個國家開展了包括工程承包、勞務(wù)輸出、合資建廠、煉油工程輸出、技術(shù)改造、出口轉(zhuǎn)讓技術(shù)、出口催化劑等在內(nèi)的合作。“一帶一路”倡議提出以來,我國煉化企業(yè)“走出去”“請進(jìn)來”的步伐加快,力度加大,呈現(xiàn)積極向好的態(tài)勢。
在改革開放40年輝煌成績的基礎(chǔ)上,我國煉化工業(yè)正開啟新的征程,跨入新的發(fā)展階段。同時,我國煉化工業(yè)由大轉(zhuǎn)強、進(jìn)一步發(fā)展壯大面臨著不少挑戰(zhàn),還需要解決一些深層次問題和結(jié)構(gòu)性矛盾。
對煉油工業(yè)來說,主要存在六個方面的問題。一是煉油能力總體過剩。據(jù)初步測算,在滿足國內(nèi)需求并爭取盡可能多的出口之后,2018年我國凈過剩煉油能力在8000萬噸/年左右,2020年為1.3億~1.5億噸/年,2025年將增至2.5億噸/年以上;全國煉廠平均開工率偏低,目前僅為70%左右。二是環(huán)保壓力加大,生態(tài)紅線已成為影響煉油業(yè)發(fā)展的重要因素之一。在環(huán)保高壓下,石化行業(yè)作為國內(nèi)排放大戶更成為眾矢之的、環(huán)保督察的主要對象。三是國內(nèi)市場化進(jìn)程加快,市場監(jiān)管力度加大,市場主體多元化競爭加劇,隨著對外進(jìn)一步開放,外資將更加深入地參與到競爭之中。四是替代能源、新能源的崛起對煉油傳統(tǒng)市場空間帶來越來越大的擠壓。如出現(xiàn)重大技術(shù)突破,將對煉油工業(yè)帶來顛覆性的影響。五是成品油出口市場競爭壓力加大。世界煉油能力和成品油過剩形勢正趨于明朗化,我國成品油出口面臨越來越激烈的來自區(qū)內(nèi)區(qū)外的多方競爭。六是國際競爭力不強。
雖然我國煉油產(chǎn)業(yè)還有不少問題,但也還存在著機(jī)遇。一是我國經(jīng)濟(jì)仍處于中高速增長階段,油品需求仍處于增長期,同時替代能源還將有一個技術(shù)進(jìn)步到技術(shù)突破的發(fā)展過程,尚不致于在短期內(nèi)產(chǎn)生太大影響,因此油品需求尚有一定的增長空間。二是隨著我國國力的強盛,影響力擴(kuò)大,“一帶一路”戰(zhàn)略進(jìn)一步推進(jìn),我國煉化工業(yè)國際合作將進(jìn)一步擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、海外合作、出口貿(mào)易還有不同程度的增長發(fā)展空間。三是我國石油化工仍有較大發(fā)展空間,尤其是中高端產(chǎn)品領(lǐng)域。
隨著我國石油消費逐步達(dá)到峰值,需求增長空間也逐漸縮小,國內(nèi)外煉化市場競爭加劇,煉化產(chǎn)業(yè)必須繼續(xù)堅持全面深化改革開放,促進(jìn)煉化企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,由大轉(zhuǎn)強??偟膩砜?,要延續(xù)近期采取的有效做法。一是全面深化改革,進(jìn)一步瘦身健體,加快推進(jìn)煉化行業(yè)的市場化進(jìn)程,搞好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和市場化進(jìn)程中相關(guān)的體制機(jī)制改革。二是大力推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動,加大技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新投入,力爭煉化技術(shù)有新突破、上新臺階。三是調(diào)整存量,做好、做精、做優(yōu)并嚴(yán)格控制增量,淘汰落后產(chǎn)能,努力提高產(chǎn)能質(zhì)量水平。四是加快“兩化融合”,打造智能石化,支撐轉(zhuǎn)型升級。五是主動作為,重視節(jié)能減排,實施綠色低碳發(fā)展,向綠色要效益。六是借“一帶一路”倡議深入實施的東風(fēng),進(jìn)一步推進(jìn)煉化產(chǎn)業(yè)對外合作和國際化經(jīng)營,提高國際競爭力。(作者:朱和)