2018年上半年，我國光伏產業(yè)呈現出規(guī)模持續(xù)增長、市場應用保持穩(wěn)定、技術水平不斷提升和產品出口繼續(xù)增長等特點。
2018年1—5月我國光伏產品出口結構(按金額)
數據來源：海關總署
2014—2018年半年度我國新增裝機情況(單位：GW)
數據來源：國家能源局
產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長
據中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1—6月，我國多晶硅產量14.3萬噸，同比增加24%以上;硅片產量50GW，同比增長38.9%;電池片產量39GW，同比增長21.9%;組件產量42GW，同比增長23.5%。在產多晶硅企業(yè)在1—5月均滿產甚至超產運行，6月企業(yè)庫存增加，部分企業(yè)通過安排檢修方式減產，產量有所下降。在組件環(huán)節(jié)產量中，仍有50%以上在國內市場消化，行業(yè)平均產能利用率在76.5%左右。
市場應用保持穩(wěn)定
受惠于成本的持續(xù)下降和國內配額制預期，光伏電站投資意愿持續(xù)增強，即使在531約束下，上半年裝機量依然不遜于去年。2018年上半年，國內新增光伏裝機量約24GW，同比基本持平，分布式裝機約12.24GW，同比增長72%，新增規(guī)模首次超過集中式光伏。全國光伏發(fā)電量823.9億千瓦時，同比增長達59%;全國棄光率3.6%，同比下降3.2個百分點，棄光電量30.4億千瓦，同比下降7.1億千瓦時，棄光問題逐步好轉。技術層面，系統(tǒng)集成技術不斷優(yōu)化，高容配比、跟蹤、雙面、光伏+等技術層出不窮，應用方式也更趨多樣化。
產品結構出現變化
2018年上半年，單晶產品的產量占比明顯上升，一些多晶硅片企業(yè)受制于設備、資金等因素，陸續(xù)停產或破產，自6月以來有加速趨勢。經統(tǒng)計，今年上半年，在硅片產量中，單晶硅片已經占據52.7%;在電池片產量中，單晶電池片占據41%。而2017年全年，我國單晶硅片和電池片產量占比分別為31%和32.3%。
技術水平不斷提升
多晶硅方面，亞洲硅業(yè)流化床法取得突破，黃河、鑫華等電子級多晶硅實現出貨。硅片方面，CCZ法、硼鎵共摻、鑄造單晶等長晶技術快速發(fā)展，金剛線切割應用范圍進一步擴大。電池片方面，PERC技術產業(yè)化加速，單晶電池幾乎全部采用PERC工藝，電池片量產平均效率>21.8%;多晶PERC已開始進入產業(yè)化階段，電池片量產平均效率≥20.6%;P-型PERC電池已經開始向雙面電池發(fā)展;N型、HIT等產業(yè)化應用速度超預期，MBB、雙面技術發(fā)展速度加快。組件方面，雙玻、半片組件出貨量開始增大。新型電池方面，中科院半導體所研發(fā)的鈣鈦礦電池達23.3%，創(chuàng)下新的世界紀錄。
產品出口繼續(xù)增長
2018年上半年，我國多晶硅進口量約為6.7萬噸，同比下滑4.3%。2018年1—5月電池片和組件出口總額55.13億美元，同比增加21.2%。其中電池片出口額3.53億美元，組件出口額51.6億美元，組件出口量約16GW。我國2012—2016年出口額一直處于下滑態(tài)勢，2017年再次實現增長，2018年1—5月繼續(xù)保持增長態(tài)勢，而且是在產品價格持續(xù)下滑的態(tài)勢下取得的。這主要是由于中國海外的電池片、組件產能開始釋放，這兩個環(huán)節(jié)各有8GW的海外產能，拉動了硅片和電池片的出口，同時我國光伏企業(yè)開拓國際市場的步伐也在進一步深化。從出口區(qū)域結構來看，集中度繼續(xù)降低，對出口前10名國家的出口金額占比為76%，同比下滑7.6個百分點，對澳大利亞、墨西哥、巴西、阿聯(lián)酋等新興市場出口快速增長。
市場價格持續(xù)下滑
由于第一季度為傳統(tǒng)裝機淡季，并且春節(jié)在2月份，影響了1月和3月的上游生產和下游裝機，市場需求量下滑，加之光伏行業(yè)技術進步繼續(xù)推進，光伏產品價格繼續(xù)下滑。進入4月份，受部分電站630搶裝的拉動，多晶硅產品價格出現一定幅度的回升，但硅片、電池、組件產品價格仍在下滑。從6月以來，部分分布式項目停工，市場需求出現真空，部分中小企業(yè)出于清空庫存的考慮大肆拋售，導致產品平均價格大幅下滑。從多晶硅來看，產品價格由1月的150元/kg降至目前的90元/kg左右，多晶硅片目前2.4元/片左右，單晶硅片3.3元/片左右，組件價格在2元/W～2.3元/W。
作者江華，系賽迪智庫集成電路研究所 中國光伏行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展部主任
