需求持續(xù)低迷
受巴西嚴(yán)重干旱和阿根廷需求強勁影響,2014年1至5月南美LNG進口量達到峰值550萬噸。但隨后幾年進口量持續(xù)減少,今年前5個月,南美LNG進口量已下降至230萬噸,同比下降17%。
巴西鹽下層天然氣儲量豐富,增產(chǎn)潛力巨大,國內(nèi)天然氣產(chǎn)量逐年增加。據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計,今年一季度,巴西天然氣產(chǎn)量較上年同期增長3.5%。今年1至5月,巴西僅進口3船LNG,較2017年同期減少3船。
而截至2017年底,阿根廷天然氣產(chǎn)量為371億立方米,同比持平。雖然如此,阿根廷能源礦業(yè)部對未來阿根廷天然氣生產(chǎn)仍持樂觀態(tài)度。據(jù)IHSMarkit分析,阿根廷巴卡穆埃爾塔地區(qū)非常規(guī)天然氣資源最為豐富,若巴卡穆埃爾塔油氣田順利投產(chǎn),將有望使天然氣產(chǎn)量持續(xù)增加,并在2040年向市場提供1.7億立方米的頁巖氣。產(chǎn)能提升使LNG進口量減少,自2014年1至5月LNG進口量達到峰值后,阿根廷進口量每年減少30萬噸,今年前5個月LNG進口量僅60萬噸。
由于政府力推發(fā)展可再生能源,智利LNG需求也不斷降低。自從鄰國阿根廷在2009年削減天然氣出口量以來,智利國內(nèi)的天然氣供應(yīng)幾乎完全依賴LNG進口。短期內(nèi),智利和阿根廷簽署了天然氣合作協(xié)議。阿根廷夏季自身需求降低,國內(nèi)天然氣市場會出現(xiàn)供應(yīng)過剩,因此在此時增加對智利出口富余的天然氣資源。到了冬季,阿根廷則再從智利進口LNG,從而幫助阿根廷減少用作發(fā)電廠燃料的柴油進口量。然而,由于智利政府積極推動可再生能源發(fā)展,計劃2030年實現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占比達75%,因此近年來對LNG的需求逐漸減少。
哥倫比亞天然氣本可以自給自足,但自2013年底以來,受貨幣嚴(yán)重走弱以及經(jīng)濟增長停滯影響,該國天然氣產(chǎn)量逐年遞減,只能從國外進口LNG。然而,由于新建LNG工廠將進一步增加碳排放,哥倫比亞無法完成減排目標(biāo),而且政府并未對進口LNG表明態(tài)度,截止目前僅進口兩船LNG,共計9.1萬噸。
兩大公司主導(dǎo)市場
殼牌于2016年2月完成對BG并購后,LNG生產(chǎn)實力顯著加強,在南美LNG市場繼續(xù)占居主導(dǎo)地位。
殼牌成功收購BG后承包了秘魯LNG工廠的全部業(yè)務(wù),并已成為全球最大的LNG公司,業(yè)務(wù)遍布全球。今年1至5月,殼牌船貨交付量占總交付總量的58%,高于2017年的45%。殼牌供貨以長期合約為主,是智利的主要LNG供應(yīng)商。殼牌依賴于澳大利亞太平洋LNG項目(APLNG)的供應(yīng)。今年1至5月,殼牌船舶從APLNG項目的裝載量同比增加18%,向智利交付來自APLNG項目的LNG達84萬噸。
除殼牌之外,西班牙天然氣公司和美國切尼爾(Cheniere)能源公司今年也向智利供應(yīng)了LNG貨物。
西班牙天然氣公司是南美LNG市場的第二大供應(yīng)商。今年1至5月,西班牙天然氣公司船貨交付量占總交付量的比例為12%。APLNG項目是南美LNG市場重要的供應(yīng)來源,1-5月南美洲43%的供應(yīng)量來自該項目。西班牙天然氣公司向阿根廷和巴西分別交付了一船來自APLNG項目的LNG。
其他公司的市場占有率實際上取決于阿根廷能源公司(Enarsa)的采購招標(biāo)計劃。除殼牌和巴西石油公司以外,今年1至5月,Enarsa公司已從其他公司采購了57%的LNG,其中包括從瑞士大宗商品貿(mào)易公司托克(Trafigura)購買的4船LNG。Trafigura公司所有的LNG資源來自于卡塔爾,該公司是Enarsa公司的第二大LNG供應(yīng)商,2017年共向Enarsa公司交付81萬噸LNG。
未來或?qū)⒒謴?fù)進口
今年1至5月,南美LNG進口量為230萬噸,而同期韓國和中國LNG市場需求增量分別為240萬噸和540萬噸。對于整個LNG市場而言,南美LNG需求變化主要取決于國際石油公司LNG工廠的銷售量以及采購商愿意從這些工廠采購的貨物量。未來幾年,大部分有效需求主要來自短期LNG合同,貿(mào)易商發(fā)揮的作用越來越大,比如Trafigura公司。
IHSMarkit預(yù)計,2018年南美洲LNG凈進口總量將同比減少25%,2019年LNG進口走勢將相對平緩。2020年左右,巴西將重啟LNG發(fā)電項目,南美洲天然氣進口量或?qū)⒅匦禄謴?fù)增長。