編者按

2017年，油企行業(yè)因體制改革“靴子”逐漸落地，呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花。

這一年，改革取得一定成效，上游常規(guī)和非常規(guī)油氣的礦權(quán)進(jìn)一步放開，上海石油天然氣交易中心天然氣競(jìng)價(jià)和成品油期貨上市，下游市場(chǎng)活力依舊。但引入競(jìng)爭(zhēng)、構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系依然不足，未形成上中下游多環(huán)節(jié)多維度的立體聯(lián)動(dòng)。

改革必將是奔著問題去。隨著頻頻落地的政策護(hù)航及未來更多配套細(xì)則的出臺(tái)，油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革的方向和路徑將更加明晰。

上游

改革動(dòng)作密集 穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)

改革任重道遠(yuǎn)，不求立竿見影，但待到時(shí)機(jī)成熟需快馬加鞭時(shí)，仍會(huì)因政策護(hù)航而落鞭有力。

2017年新年伊始，《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布。兩份規(guī)劃提綱掣領(lǐng)，清晰描繪出“十三五”油氣發(fā)展藍(lán)圖。

然而行業(yè)還未從油價(jià)的“寒冬中”完全回暖，國內(nèi)油氣儲(chǔ)量保持穩(wěn)定增長，但由于資源劣質(zhì)化趨勢(shì)明顯，規(guī)?；瘎?dòng)用難度加大，加上低油價(jià)對(duì)國內(nèi)油氣上游生產(chǎn)有直接影響，特別是老油田持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)壓力巨大，非常規(guī)油氣的發(fā)展速度也受到一定抑制。

當(dāng)前正處油氣領(lǐng)域進(jìn)一步深化改革的關(guān)鍵期，體制中存在的深層次矛盾亟待解決，僅有引領(lǐng)性文件還不夠，油氣體制改革需要“破冰而出”的呼聲從未停止。

千呼萬喚始出來。2017年5月，《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》(下稱《意見》)發(fā)布，《意見》堅(jiān)持問題導(dǎo)向和市場(chǎng)化方向，充分體現(xiàn)了油氣改革由增量到存量、由部分到整體的系統(tǒng)性變革思路?！兑庖姟诽貏e指出，要在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游完善并有序放開油氣勘查開采體制，實(shí)施勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓和退出機(jī)制。

油氣上游這塊“難啃的硬骨頭”是有“三高”特點(diǎn)，即高投入、高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)。實(shí)際上，近年來國內(nèi)非常規(guī)天然氣資源向石油公司之外開放有了一定突破。主要集中在煤層氣、煤制氣和頁巖氣，包括民營資本等其它社會(huì)資本涉足上游資源，陸續(xù)成為天然氣新品種的生產(chǎn)商。

在此背景下，天然氣的生產(chǎn)商數(shù)量逐步增加、所有制形式多樣化。此外，民營企業(yè)“走出去”步伐日益堅(jiān)定，參與上游勘探開發(fā)、貿(mào)易等。例如中國華信能源有限公司收購俄羅斯石油公司14.16%的股份, 成為俄油第三大股東。但在國內(nèi)，常規(guī)天然氣資源、相對(duì)優(yōu)質(zhì)的非常規(guī)資源主要由國有石油公司控制，潛在資源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)資源動(dòng)力不足，難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)天然氣作為清潔能源長期快速增加的需求。

由此，油氣上游領(lǐng)域勘探領(lǐng)域不斷踐行改革，向最核心部分靠攏。

上游領(lǐng)域改革的核心，是由登記制改為招標(biāo)制的礦權(quán)市場(chǎng)的放開;是勘探和開發(fā)資質(zhì)的條件限制的放寬;是提高持有成本，嚴(yán)格探礦權(quán)退出機(jī)制，更是油氣礦權(quán)流轉(zhuǎn)制度的建立。

頁巖氣和煤層氣分別在2017年8月和11月落下探礦權(quán)出讓首槌，“沉寂”已久的產(chǎn)業(yè)泛起一絲“波瀾”，這是對(duì)勘探開采體制改革的探索、對(duì)勘探主體多元化的嘗試以及對(duì)推出轉(zhuǎn)讓機(jī)制的嚴(yán)格約束。隨后12月初，新疆再次出讓5個(gè)礦權(quán)區(qū)塊。礦權(quán)出讓，是在不斷探索開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)新體制機(jī)制中邁出的重要一步，為下一步全面深化油氣勘查開采體制改革提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

老油田“不甘落后”，緊跟盤活現(xiàn)有“存糧”步伐，“兩桶油”在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)大范圍礦權(quán)流轉(zhuǎn)。

其實(shí)，礦權(quán)流動(dòng)已不是新鮮事，但此次“兩桶油”大規(guī)模的礦權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)足見國企改革決心和通過上游改革，盤活存量增產(chǎn)增效之心。礦權(quán)流動(dòng)不僅能加大西部區(qū)塊勘探投入，挖掘潛在資源，還能解決東部油田人多油少的“燃眉之急”。要想改革繼續(xù)深入，未來還需要政府搭建資本與技術(shù)的合作平臺(tái)，加大引導(dǎo)和扶持中小企業(yè)積極參與油氣勘探業(yè)務(wù)的力度。

與此同時(shí)，“三桶油”還向公司制改革“沖刺”，中石油和中海油完成集團(tuán)公司更名，中石化完成管道儲(chǔ)運(yùn)公司更名。完成公司制改制，對(duì)于央企建立現(xiàn)代企業(yè)制度至關(guān)重要，并且是混改、資產(chǎn)證券化等一系列改革的前提。

這一年，中國石油集團(tuán)工程技術(shù)業(yè)務(wù)改革也邁出重大步伐，物探測(cè)井油建業(yè)務(wù)圓滿完成重組交接，將實(shí)現(xiàn)油服業(yè)務(wù)安全、平穩(wěn)、有效發(fā)展。通過“瘦身健體”，進(jìn)行管理體制機(jī)制的優(yōu)化和調(diào)整，使得工程技術(shù)業(yè)務(wù)適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

改革一旦開啟，注定會(huì)有收獲。2017年，我國油氣上游勘探開采在耕耘幾十年的領(lǐng)域有所突破，不斷在柴達(dá)木盆地、塔里木油田、新疆等地發(fā)現(xiàn)大型油氣田。同時(shí)，非常規(guī)油氣再添新軍，在世界級(jí)開采“禁區(qū)”成功試采可燃冰，實(shí)現(xiàn)了從常規(guī)油氣到可燃冰的跨越，打破了我國在深海能源勘查開發(fā)領(lǐng)域長期跟跑的局面，對(duì)保障國家能源安全、推動(dòng)綠色發(fā)展、建設(shè)海洋強(qiáng)國具有重要而深遠(yuǎn)的意義。

同樣，上游改革對(duì)于想挑戰(zhàn)“三高”的其他大型國有企業(yè)和民營企業(yè)來說，既要有將存量變?cè)隽康臎Q心，又要具備完善技術(shù)和資金儲(chǔ)備的能力。而對(duì)于參與程度相對(duì)較高的“三桶油”來說，改革就是“大象轉(zhuǎn)身”，牽一發(fā)而動(dòng)全身，姿態(tài)也難自如。改革沒有輸家，只是利益的再分配，又有誰是容易的呢?

中游

能源通道“擴(kuò)容” 管網(wǎng)仍待激活

油氣管網(wǎng)是銜接油氣產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更是現(xiàn)代能源體系和現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分，也是中國企業(yè)在“一帶一路”上對(duì)外合作、走出去的紐帶。

我國正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，油氣在一段時(shí)期內(nèi)仍將在能源供應(yīng)與消費(fèi)中肩負(fù)重任。預(yù)計(jì)2030年我國石油需求約6億噸，天然氣需求5500億立方米，其中超過60%的石油和40%的天然氣需要進(jìn)口。

2017年年中，《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)發(fā)布，這是首次從國家層面制定的系統(tǒng)性油氣管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，《規(guī)劃》要求積極拓展“一帶一路”進(jìn)口通道。

過去的一年中，每一條油氣管道的國際合作項(xiàng)目都舉足輕重，我國能源戰(zhàn)略的補(bǔ)給通道不斷拓展。

中緬原油管道工程正式投運(yùn)，開辟了我國第四大能源進(jìn)口通道，與現(xiàn)有的中亞油氣管道、中俄原油管道和海上通道交相呼應(yīng)，從保障能源安全角度看，極具戰(zhàn)略意義。

中俄石油管道二線工程全線貫通，則有利于進(jìn)一步完善國家東北油氣戰(zhàn)略通道，優(yōu)化國內(nèi)油品供需格局，提振東北工業(yè)經(jīng)濟(jì)，有力助推我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。通過建設(shè)中俄二線管道，擴(kuò)大引進(jìn)俄羅斯原油，可及時(shí)填補(bǔ)東北地區(qū)的石油資源供應(yīng)缺口。

全球單管輸量最大的天然氣管線—— 中俄東線(國內(nèi))建設(shè)也全面加速，為2020年緩解東北地區(qū)氣源短缺、輻射東部沿線各省市“開快車”。

中亞天然氣管道自投產(chǎn)以來，累計(jì)輸送來自中亞地區(qū)的天然氣破千億方，惠及國內(nèi)27個(gè)省、直轄市、自治區(qū)和香港特別行政區(qū)的3億多人口。中亞天然氣管道D線建成投產(chǎn)后，中亞天然氣管道整體供氣能力將達(dá)850億方/年，成為中亞地區(qū)規(guī)模最大的輸氣系統(tǒng)，并通過西氣東輸?shù)裙艿垒斚驀鴥?nèi)，可滿足國內(nèi)超過20%的天然氣需求。

這一年，超級(jí)工程亞馬爾LNG項(xiàng)目投產(chǎn)也十分吸睛。對(duì)于中國而言，亞馬爾項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將在中國西部陸路、南部海路進(jìn)口液化氣之外，新增北部海運(yùn)液化氣新來源，有利于中國在多國間增加采購的靈活性。由于亞馬爾LNG項(xiàng)目未來將要生產(chǎn)的96%的產(chǎn)品已達(dá)成合同，大部分產(chǎn)品出口至亞太國家，且合同有效期為20年及以上，這有利于確保中國北路液化氣來源的穩(wěn)定供應(yīng)。

盡管油氣戰(zhàn)略通道發(fā)展取得積極成效，但著眼國內(nèi)，油氣管網(wǎng)在規(guī)模、布局、體制等方面仍存在短板。

一是規(guī)模偏小，與發(fā)達(dá)國家相比差距較大。初步測(cè)算，我國100萬噸油當(dāng)量和1萬平方公里國土面積，對(duì)應(yīng)的管網(wǎng)里程分別為160公里和120公里。這個(gè)水平僅相當(dāng)于美國的四分之一和八分之一，低于歐盟和俄羅斯的管網(wǎng)密度。二是油氣管網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)還不完善，突出表現(xiàn)在布局上不合理。比如目前全國天然氣主干管網(wǎng)相互之間不盡聯(lián)通，西藏還未接入天然氣管網(wǎng)，全國常住城鎮(zhèn)人口中只有三分之一能夠使用天然氣。

此外，油氣管網(wǎng)還存在第三方難以公平進(jìn)入，壟斷格局未破、輸配環(huán)節(jié)層級(jí)過多，收費(fèi)過高和儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施缺乏，影響供氣安全等問題，這些都是中游管網(wǎng)發(fā)展掣肘。

未來，油氣管網(wǎng)應(yīng)當(dāng)運(yùn)銷分離，基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立，同時(shí)減少輸配層級(jí)，加強(qiáng)成本監(jiān)審并放開儲(chǔ)氣調(diào)峰氣價(jià)。而對(duì)于成立國家管網(wǎng)公司，僅一家公司或許并不利于吸引更多主體開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

無論如何，中游改革的推進(jìn)還需加快步伐，這樣既可直接打通行業(yè)上下游，有效化解“中梗阻”，更有利于上下游領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)與改革。

下游

價(jià)格“跌宕起伏” 市場(chǎng)活力依舊

作為市場(chǎng)化開放程度最高的板塊，2017年有三組對(duì)比關(guān)系體現(xiàn)了下游價(jià)格的“跌宕起伏”和市場(chǎng)的活躍度。

一組是汽油消費(fèi)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，天然氣消費(fèi)量增速加快。

2017年,汽油消費(fèi)量出現(xiàn)萎縮和個(gè)別時(shí)間段的負(fù)增長，需求變動(dòng)之快超出預(yù)估。7月4日，《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》發(fā)布(下稱《意見》)，《意見》指出，要加快天然氣車船發(fā)展，天然氣汽車重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長途重卡等。此外，在京津冀等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)要加快推廣重型LNG汽車代替重型柴油車，天然氣汽車的替代前景被看好，替代能源不可小覷。未來五年汽油消費(fèi)增速將由9%放緩至4%-5%的區(qū)間。

有緩就有急。2017年前三季度,全國天然氣消費(fèi)量大增，同比增長16.6%，而2016年這一增速僅為7%。

煤炭、石油價(jià)格回升，天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力顯現(xiàn)。天然氣市場(chǎng)在政策、環(huán)保、改革、價(jià)格等多重因素合力作用下，已確立較強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，未來幾年消費(fèi)量仍有望保持較高增速，但同時(shí)存在諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。例如，采暖“煤改氣”加速推進(jìn)，北方地區(qū)季節(jié)性峰谷差進(jìn)一步拉大，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足愈發(fā)凸顯。

另一組對(duì)比是尤為值得關(guān)注，持續(xù)時(shí)間長、輻射范圍廣且令人始料未及的成品油價(jià)格持續(xù)下降和LNG價(jià)格“瘋漲”。

2017年年中,成品油消費(fèi)低迷引發(fā)市場(chǎng)主體“價(jià)格戰(zhàn)”并持續(xù)蔓延，不僅有民營加油站參與，也有中石化、中石油所屬加油站。一方面，供應(yīng)主體多元化、資源過剩局面加劇、油站利潤高企是造成“價(jià)格戰(zhàn)”的主要原因。

另一方面， 當(dāng)時(shí)已有22家地?zé)挮@得進(jìn)口原油使用權(quán)，充足的資源使得地?zé)掗_工率大幅攀升。作為國標(biāo)汽油的補(bǔ)充，調(diào)和汽油資源持續(xù)存在，造成市場(chǎng)供應(yīng)量激增。地?zé)挸隹谂漕~在2017年初“被封”，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”加劇了資源過剩局面。同時(shí)，成品油批零價(jià)差較大，加油站存在“任性”資本。

與之形成鮮明對(duì)比的是2017年年末LNG價(jià)格飆升，噸價(jià)甚至破萬。

經(jīng)濟(jì)向好，價(jià)格改革和行業(yè)政策集中發(fā)力、部分下游用氣企業(yè)用氣量回升、“煤改氣”加速推進(jìn)等因素綜合作用，共同形成2017年天然氣量價(jià)齊升的局面。“氣荒”或?qū)⒊掷m(xù)并在五年內(nèi)難有改善。國家發(fā)改委召開告誡會(huì)提醒會(huì)，強(qiáng)調(diào)保供氣，穩(wěn)民心。

此時(shí)，作為改革油品定價(jià)機(jī)制和反映天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的“推手”之一，在氣價(jià)高漲的之際，正式運(yùn)行一周年的上海石油天然氣交易中心嘗試發(fā)力。

2017年9月12日，上海石油天然氣交易中心舉行首次天然氣競(jìng)價(jià)交易，當(dāng)日交易均以最高價(jià)結(jié)束競(jìng)拍。11月29日，上海石油天然氣交易中心成品油現(xiàn)貨交易開始試運(yùn)行。

交易方式和最終影響褒貶不一。但歸根結(jié)底，價(jià)格既能反映出市場(chǎng)活躍度，更能反映背后的體制問題。天然氣價(jià)格需由體制改革保駕護(hù)航，把競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)放給市場(chǎng)，廣開氣源，這樣下游交易中心競(jìng)價(jià)才會(huì)形成公道的價(jià)格，讓天然氣體制改革和價(jià)格改革相協(xié)調(diào)。同時(shí)建立上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制，適時(shí)推進(jìn)居民與非居民價(jià)格并軌，通過天然氣體制改革實(shí)現(xiàn)氣源和輸配氣價(jià)分離，輸配氣價(jià)接受成本監(jiān)審，氣源上下聯(lián)動(dòng)。

第三組對(duì)比則是煉化格局中“地方軍”與“國家隊(duì)”正逐漸形成競(jìng)爭(zhēng)“對(duì)抗”的局面。

這一年，實(shí)力雄厚的“兩桶油”沒閑著。2017年三季度,中石油云南煉油廠和中海油惠州二期煉油廠陸續(xù)投產(chǎn)。中石化計(jì)劃“十三五”期間投資2000億元,優(yōu)化升級(jí)打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個(gè)世界級(jí)煉化基地。與此同時(shí)，2017年6月,浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目也已經(jīng)開工。10月,中化集團(tuán)與旭陽集團(tuán)合作在曹妃甸建設(shè)1500萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目,大型煉化項(xiàng)目再添新軍。

盡管目前以“兩桶油”為首的煉化產(chǎn)能仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但從2017年開始,地方煉廠不斷壯大并崛起。16家山東地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合出資，優(yōu)化重組，成立了注冊(cè)資本達(dá)900億元人民幣的山東煉化能源集團(tuán)公司。

借助政策東風(fēng)，地?zé)捬杆籴绕穑€遠(yuǎn)未形成完善的信用體系，寶塔石化就因承諾履行不到位收到首張失信罰單。

上有三大石油公司占領(lǐng)成品油出口市場(chǎng)，下有國家嚴(yán)格控制進(jìn)口原油使用權(quán)。未來，民營煉廠要想在激烈的國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中殺出重圍實(shí)屬不易，切勿有“我弱我有理”的念頭。最務(wù)實(shí)的方向就是在淘汰落后產(chǎn)能、稅費(fèi)及原油使用方面嚴(yán)守底線，同時(shí)擴(kuò)大和優(yōu)化煉油能力，自我監(jiān)督嚴(yán)于律己。

我國煉油產(chǎn)能過剩，根據(jù)各在建、擬建及規(guī)劃的煉油項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增能力1.1億噸/年，考慮淘汰10%-15%的落后產(chǎn)能。

鼓勵(lì)高效產(chǎn)能，優(yōu)化中國的總煉油能力并多元化發(fā)展，這是2017年也是未來煉化行業(yè)的最大主題。

隨著更多大型煉化項(xiàng)目的落地，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。未來，行業(yè)將通過政策宏觀調(diào)控與市場(chǎng)選擇，扶大抑小，實(shí)現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒁惑w化、規(guī)范化，整個(gè)過程也將是以“新”換“舊”的轉(zhuǎn)變。