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“531新政”滿月,行業(yè)生存狀況調(diào)查—— 中小光伏企業(yè)破產(chǎn)潮來襲?

2018-07-04 11:05  瀏覽:  

“中小企業(yè)破產(chǎn)潮是一定會出現(xiàn)的”,“如果戶用政策不調(diào)整,下半年國內(nèi)可能一臺逆變器也賣不出去”,“光伏行業(yè)下游過熱本來就是很危險的事情”……

距離三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(下稱“531新政”)已過1月,光伏行業(yè)正處劇變漩渦之中,洗牌已拉開序幕——多家企業(yè)生產(chǎn)線停擺或開工率不足5成,盡管普通地面電站仍舊執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價,持續(xù)多年的 “6·30”搶裝潮并未如期涌現(xiàn),光伏單、多晶龍頭企業(yè)頻頻降價,振發(fā)新能源、青島奧博等光伏企業(yè)陸續(xù)被爆出欠薪或破產(chǎn),逆變器降價潮中有企業(yè)降幅高達(dá)50%……我國光伏產(chǎn)業(yè)似乎一夜之間進(jìn)入“冷凍期”,是“寒冬”將至還是優(yōu)勝劣汰后實現(xiàn)整體升級?

最后擠水分的過程

“531新政”后,整個光伏行業(yè)似乎蔓延著悲觀情緒,而6月以來接二連三爆出的相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)新聞,某種程度上加重了這種感覺。截至記者發(fā)稿前,定位于光伏建筑一體化應(yīng)用產(chǎn)品的浙江合大破產(chǎn)的消息亦被內(nèi)部人士證實。

光伏行業(yè)是否即將迎來一輪“破產(chǎn)潮”,這筆賬是否都該算到“531新政”頭上?

一位來自企業(yè)的受訪者表示,“我不敢肯定有破產(chǎn)潮,但一定會出現(xiàn)停產(chǎn)潮、關(guān)停潮,但目前爆出有問題的企業(yè)并不能歸咎于新政。”

上述人士認(rèn)為,在曝出問題的企業(yè)中,“531新政”只是起到導(dǎo)火索的作用,“實際上矛盾積累隱藏已久,有些企業(yè)自身信用有問題,又盲目擴(kuò)產(chǎn),最后騎虎難下。”比如振發(fā)新能源被證實近15個月未發(fā)工資,浙江合大內(nèi)部人士也透露,“SNEC會議前已經(jīng)堅持不住,現(xiàn)在破產(chǎn)只是恰好趕在新政宣布后而已。”

多位受訪者表示,真正由“531新政”引發(fā)的中小企業(yè)“破產(chǎn)潮”或從7月開始。“一些小企業(yè)可以咬牙堅持1個月,7月后考驗正式來臨,終端企業(yè)將最先堅持不住。”某光伏行業(yè)資深從業(yè)者告訴記者,“破產(chǎn)潮可能貫穿第三、四季度,甚至延續(xù)至2019年第一季度。”他認(rèn)為,一些不具備核心技術(shù)和核心人才、戰(zhàn)略布局不科學(xué)的中小企業(yè),將最先受到?jīng)_擊并出局。

“未來兩三年內(nèi),整個光伏產(chǎn)業(yè)尤其是制造端可能比較難受,這是光伏全面平價上網(wǎng)前,最后擠水分的過程。”某國內(nèi)領(lǐng)先的大型光伏電站開發(fā)商總經(jīng)理認(rèn)為,這個過程是光伏行業(yè)整體提升,迎接平價上網(wǎng)的必然環(huán)節(jié)。

降價幅度和頻次加劇

去年末至今年初,國內(nèi)主流大廠單多晶價格就交替下降,“531新政”后,降價幅度和頻次愈加惹人注意。

根據(jù)光伏分析機構(gòu)PV InfoLink的報告,新政以后,多晶供應(yīng)鏈價格潰堤。6月25日,單晶巨頭中環(huán)股份公布最新調(diào)價信息,而這距離它六月中旬一次性調(diào)價近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭,隆基股份也在六月中旬進(jìn)行了本年度內(nèi)第7次價格下調(diào),創(chuàng)下價格跌幅14.1%的新高。有業(yè)內(nèi)人士稱之以“壯士斷臂”的方式來鞏固市場地位。集邦新能源分析師認(rèn)為,大型企業(yè)主動降價反應(yīng)了從制造成本和硅料議價能力提升所帶來的成本下降,也會給小廠帶來更加明顯的市場壓力。

這些小企業(yè)是如何出現(xiàn)并生存下來的?國內(nèi)某行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人李某給出了他的理解,2016年、2017年連續(xù)連續(xù)兩年分布式市場大爆發(fā),一線廠商和二線廠商的供不應(yīng)求,催生了一批落后產(chǎn)能復(fù)蘇。

PV Infolink的相關(guān)報告也側(cè)面印證了上述觀點,2017年第二、三季度一線廠商產(chǎn)能不足以供應(yīng)市場需求,使得小廠開工率極高,且全環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。

另外,李某認(rèn)為全球光伏產(chǎn)業(yè)需求不斷增長,市場集中度不高加上產(chǎn)業(yè)門檻偏低,在光伏補貼和旺盛市場需求帶動下,投入較少即可較高,也吸引了批量“賺快錢”的投機者進(jìn)入,其中分布式光伏問題尤多。

“這是解決3年前甚至是10年前要完成的事情,這些年大批沒有市場競爭力的企業(yè),依靠強力補貼存活下來。”中國能源經(jīng)濟(jì)研究院院長紅煒持有相同觀點。他預(yù)計,未來大型地面電站運營企業(yè)將保持在10家左右,分布式企業(yè)樂觀情況也僅需五六百家,但現(xiàn)在則有10萬家左右。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度光伏新增裝機中80%為分布式光伏電站,新增裝機同比增長2倍多。某機構(gòu)相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2018年SNEC期間,以代工形式存在的分布式組件產(chǎn)能超10GW,超低的經(jīng)營成本帶來超低的報價和堪憂的質(zhì)量,干擾著光伏市場有序發(fā)展。

“補貼退坡機制沒有跟上技術(shù)進(jìn)步速度,導(dǎo)致分布式利潤率還是比較高的,不控制規(guī)模未必是好事。同質(zhì)化產(chǎn)品的擴(kuò)充,已經(jīng)導(dǎo)致項目開發(fā)成本上升,路條和接并網(wǎng)成本增加,非技術(shù)成本反而降不下來。即使不出臺新政,高效產(chǎn)能擴(kuò)張也會淘汰掉低效產(chǎn)能,現(xiàn)在只是加速了淘汰過程。”李某補充道。記者也了解到,部分一線企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃依舊在推進(jìn)。

迎來春天?

“根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),一線企業(yè)運行情況還是不錯的,尤其是海外市場口碑好的企業(yè)。二線企業(yè)和中小企業(yè)確實有停產(chǎn)現(xiàn)象,產(chǎn)能利用率下降,甚至產(chǎn)能閑置。” 針對部分行業(yè)內(nèi)人士關(guān)于“這將導(dǎo)致我國光伏失去具有國際競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢”的擔(dān)憂,李某則認(rèn)為這反而是“健康現(xiàn)象”。

“跳出圈子,光伏行業(yè)精細(xì)管理和成本控制潛力巨大,在‘531新政’帶來的洗牌過程中,不乏會有新秀產(chǎn)生。另外,政策也在引導(dǎo)企業(yè)加速科技攻關(guān)。”某一線企業(yè)市場總監(jiān)胡某告訴記者,很多企業(yè)在迅速完成轉(zhuǎn)型或者謀求新突破口,比如展開全產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)。

“高質(zhì)量發(fā)展是好思路,新政沒有緩沖期,讓券商和銀行反應(yīng)過激,資本市場的強烈波動給光伏企業(yè)造成很大困惑,由政策引發(fā)的破產(chǎn)潮甚至失業(yè)潮值得深思。”某不愿具名人士表示,盡管有人員調(diào)整等客觀原因,希望政策制定部門能及時關(guān)注到行業(yè),“不要離企業(yè)和市場太遠(yuǎn)。”

北控清潔能源電力有限公司總經(jīng)理雷濤曾在接受本報采訪時表示,光伏春天的到來有兩個標(biāo)志——實現(xiàn)市場化交易和去補貼。在電改大背景下,分布式光伏改革在細(xì)節(jié)上的逐漸突破意義重大;但尚有很多機制需要理順,比如補貼拖欠、融資成本、電網(wǎng)消納、土地成本和棄光限電等。

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