此次交易由海天太陽能完成,包括收購賀利氏光伏(上海)、賀利氏光伏技術(上海)和賀利氏光伏新加坡的全部股權,還涵蓋了這些子公司欠其母公司的未償還債務。
交易對手包括賀利氏中國和賀利氏材料新加坡,它們是德國賀利氏控股有限公司的子公司,賀利氏控股有限公司是一家全球貴金屬和技術供應商。
賀利氏 2023 年營收為 256 億歐元(266 億美元)。
海天集團的核心業(yè)務集中在城鎮(zhèn)供水、污水處理和垃圾發(fā)電項目。然而,該集團面臨著新水利基礎設施項目需求減少、融資要求趨嚴等挑戰(zhàn)。
海天表示,由于現(xiàn)有業(yè)務模式的局限性,目前公司正致力于通過賀利氏銀漿業(yè)務實現(xiàn)增長。但公司也注意到太陽能行業(yè)的周期性和跨境管理的復雜性等風險。
收購的部門在 2023 年創(chuàng)造了 3 億歐元的收入,但虧損 611 萬歐元。2024 年上半年,收入降至 1.25 億歐元,虧損擴大至 686 萬歐元。
交易完成前,賀利氏將向其子公司注入額外資本,包括向賀利氏光伏(上海)有限公司注入 2 億元人民幣,向賀利氏光伏技術有限公司注入 1.3 億元人民幣,向賀利氏光伏新加坡有限公司注入 500 萬美元,同時償還未償還的銀行貸款。
此次收購已獲得海天董事會和賀利氏集團的內部批準,但仍需獲得中國國家發(fā)展和改革委員會 (NDRC)、中國商務部和中國國家外匯管理局的批準。新加坡的外國投資主管部門還必須批準該交易。