2024年即將進(jìn)入尾聲，受益于新能源項目加速落地，疊加政策持續(xù)加碼，這一年來中國儲能裝機(jī)規(guī)模始終保持快速增長。其中，電網(wǎng)側(cè)儲能占比持續(xù)提升，工商業(yè)儲能備案量也明顯增加。這主要得益于電力市場化改革的推進(jìn)，包括容量電價機(jī)制、輔助服務(wù)市場和峰谷差電價等改革措施的落地實(shí)施，為儲能行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更多空間。
此外，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢。在電池、PCS(功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng))、系統(tǒng)集成和溫控系統(tǒng)等方面，國內(nèi)企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。隨著碳酸鋰和電芯價格的下行，儲能系統(tǒng)的價格也大幅下降，進(jìn)一步提升了儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和應(yīng)用范圍。
同時，海外儲能市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。美國、歐洲、中東等地區(qū)儲能市場的快速增長主要得益于可再生能源滲透率的提升、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的完善以及儲能系統(tǒng)成本的降低，這也將為中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大的市場機(jī)遇。 一、政策力度持續(xù)加碼
新型儲能的快速發(fā)展與國家層面的戰(zhàn)略重視密不可分，一系列政策的密集出臺為儲能產(chǎn)業(yè)的快速成長提供了堅實(shí)的支撐。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2024年10月，國家和地方已累計發(fā)布儲能相關(guān)政策超過2000項。
二、新型儲能裝機(jī)規(guī)模和各省裝機(jī)目標(biāo)持續(xù)增長
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國新型儲能新增裝機(jī)達(dá)23.048GW/58.156GWh，功率規(guī)模同比增長70.72%，容量規(guī)模同比增長100.14%，總投資超1280億元。
新型儲能裝機(jī)量的快速增長，主要得益于可再生能源的迅速普及和電力市場的迫切需求。隨著太陽能、風(fēng)能等清潔能源的大規(guī)模接入電網(wǎng)，電力系統(tǒng)面臨著供需平衡、能源利用效率提升以及電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行等多重挑戰(zhàn)。而儲能系統(tǒng)作為解決這些問題的關(guān)鍵手段，其重要性日益凸顯。
三、儲能產(chǎn)品價格一路下滑
與裝機(jī)量持續(xù)走高相反，2024年儲能產(chǎn)品價格持續(xù)下滑。這一現(xiàn)象背后，反映了市場供需關(guān)系、技術(shù)進(jìn)步、原材料成本波動等多重因素的深刻影響。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，最近半年，314Ah儲能電芯均價由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh;280Ah儲能電芯均價由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。
四、央國企多元化布局儲能
2024年，央國企在儲能領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)出多元化和深層次的特點(diǎn)。多家大型央國企紛紛搶抓儲能市場快速發(fā)展的機(jī)遇，通過成立新公司、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，積極涉足儲能領(lǐng)域。這些央國企不僅具備雄厚的資金實(shí)力，更擁有先進(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的項目運(yùn)營經(jīng)驗，為儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。
五、單次大規(guī)模集采頻現(xiàn)，中標(biāo)難度加大
從儲能招標(biāo)規(guī)模來看，2024年大部分央企集采項目都在5GWh以內(nèi)，極少有超過10GWh的招標(biāo)項目出現(xiàn)。而近期發(fā)布的2025年度集采公告中，中國電建開啟16GWh儲能系統(tǒng)大規(guī)模集采，中核集團(tuán)、中廣核單次采購規(guī)模分別達(dá)到12GWh、10.5GWh，中國能建單次集采規(guī)模也達(dá)到6GWh。由此看來，未來單次5GWh及以上規(guī)模的集采項目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。
同時，從開標(biāo)情況看，一個項目動輒幾十家企業(yè)“同臺競技”，競爭異常激烈。以日前開標(biāo)的中國電建16GWh儲能系統(tǒng)集采為例，共有70余家企業(yè)參與競標(biāo)，報價區(qū)間為0.442元-0.598元/Wh
六、國內(nèi)儲能企業(yè)加速出海
2024年，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，加速開拓海外市場成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強(qiáng)創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進(jìn)一步推動中國企業(yè)積極進(jìn)軍海外市場，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。
七、超500Ah大電芯頻頻登場
今年4月，寧德時代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統(tǒng)，將搭載專用長壽命電芯L系列產(chǎn)品，據(jù)知情人士透露，實(shí)際上寧德時代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場、長壽命和高密度場景。
八、4h及以上長時儲能，構(gòu)網(wǎng)型儲能系統(tǒng)需求增加
伴隨可再生能源占比提升，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力不斷增大，長時儲能和構(gòu)網(wǎng)型儲能由于對電網(wǎng)具有更強(qiáng)的支撐能力，成為2024年以來行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)。例如，中核集團(tuán)12GWh集采項目中，包含2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案;中國能建旗下中儲科技6GWh電芯框采中，包含5GWh的2h及4h方形鋁殼磷酸鐵鋰電池;大唐集團(tuán)、中國華能等儲能系統(tǒng)集采項目中，均包含有2h及4h系統(tǒng)。而在中國華能4GWh儲能系統(tǒng)集采中，包含有1GWh組串式系統(tǒng)，中廣核10.5GWh儲能系統(tǒng)集采項目中，標(biāo)包一規(guī)模為4.5GWh構(gòu)網(wǎng)型儲能需求。
從相應(yīng)的儲能產(chǎn)品看，一方面，儲能廠商競相布局500Ah+大容量儲能電芯及與之對應(yīng)的5MWh+儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，以應(yīng)對日益增長的長時儲能需求;另一方面，多家廠商推出構(gòu)網(wǎng)型儲能新品，技術(shù)加速落地。華為數(shù)字能源發(fā)布全球首款從芯到網(wǎng)的智能組串式構(gòu)網(wǎng)型儲能平臺;科華數(shù)能發(fā)布了具備全域構(gòu)網(wǎng)能力的S³-EStation智慧液冷儲能系統(tǒng);智光電氣發(fā)布單機(jī)百兆瓦級構(gòu)網(wǎng)型高壓級聯(lián)儲能系統(tǒng);易事特儲能科技推出新一代基于核心先進(jìn)構(gòu)網(wǎng)算法的構(gòu)網(wǎng)型儲能解決方案。
九、工商業(yè)儲能發(fā)展提速、競爭加劇
2024年，工商業(yè)儲能市場的發(fā)展速度明顯比去年加快，但競爭也進(jìn)一步加劇，呈現(xiàn)出更加激烈的態(tài)勢和更大的不確定性。
在市場需求方面，工商業(yè)儲能的應(yīng)用場景不斷拓展。從最初的光儲充一體化、微電網(wǎng)模式，到如今的大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等大規(guī)模應(yīng)用，工商業(yè)儲能的市場需求持續(xù)增長。據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，單獨(dú)配置的工商業(yè)儲能電站項目新增裝機(jī)448個，規(guī)模達(dá)1.32GW/3.25GWh，容量占比5.59%，總投資超12億元。
十、交流側(cè)并網(wǎng)能力、本地化解決方案、技術(shù)升級能力成為企業(yè)核心競爭力
短期來看，儲能系統(tǒng)依然面臨一定的價格壓力。在這種情況下，交流側(cè)的并網(wǎng)能力、本地化的解決方案能力和技術(shù)升級能力成為儲能系統(tǒng)供應(yīng)商塑造核心競爭力的關(guān)鍵。
交流側(cè)的并網(wǎng)能力是儲能系統(tǒng)接入電網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具備強(qiáng)大并網(wǎng)能力的儲能系統(tǒng)能夠更好地適應(yīng)電網(wǎng)的運(yùn)行需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性和靈活性。與此同時，不同地區(qū)的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和電力市場需求存在差異，因此需要具備本地化的解決方案能力。具備本地化解決方案能力的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商能夠更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨?，提高市場競爭力。此外，能夠緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推出具有市場競爭力新產(chǎn)品的的儲能系統(tǒng)供應(yīng)商將會持續(xù)保持領(lǐng)先地位。
