哈薩克斯坦水能、太陽(yáng)能、風(fēng)能以及地?zé)崮艿瓤稍偕茉促Y源豐富。在所有可再生能源中，風(fēng)能潛力最大，為每年18200億千瓦時(shí);水電是哈薩克斯坦第二大資源，在獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中排名第三;哈薩克斯坦的光伏潛力也非?？捎^;此外，哈薩克斯坦還具有豐富的地?zé)岷驼託赓Y源。哈薩克斯坦政府將開(kāi)發(fā)利用本國(guó)豐富的可再生能源作為國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃的重要內(nèi)容之一，并推出諸多發(fā)展可再生能源的激勵(lì)和優(yōu)惠政策。到2050年，哈薩克斯坦的低碳替代能源和可再生能源將占到50%。

相關(guān)重點(diǎn)法律問(wèn)題

哈薩克斯坦的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程主要有如下階段：首先，投資者需要完成項(xiàng)目用地有關(guān)的手續(xù)，包括完成項(xiàng)目用地選擇，向項(xiàng)目所在地政府提出用地申請(qǐng)等;第二，投資者應(yīng)在得到批準(zhǔn)后開(kāi)展項(xiàng)目可行性研究、投資方案策劃、競(jìng)拍出價(jià)測(cè)算等準(zhǔn)備工作;第三，投資者需要參加能源部可再生能源發(fā)電采購(gòu)競(jìng)拍招標(biāo)流程;第四，在成功中標(biāo)后，投資人簽署并網(wǎng)協(xié)議等相關(guān)協(xié)議并確定并網(wǎng)技術(shù)條款;第五，簽訂購(gòu)電協(xié)議;第六，投資者獲得建設(shè)許可，簽署EPC及運(yùn)維合同等，完成可再生能源電站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，并履行相應(yīng)的登記手續(xù)。

一、用地手續(xù)

根據(jù)最新版《哈薩克斯坦土地法典》(2021年修訂)，哈薩克斯坦土地分為國(guó)有土地和私有土地，其使用權(quán)有三種方式：長(zhǎng)期使用、臨時(shí)使用(租賃)和私有。國(guó)家單位可長(zhǎng)期使用國(guó)有土地;外國(guó)的自然人和法人禁止租用農(nóng)用土地(臨時(shí)使用)，但根據(jù)規(guī)定可由當(dāng)?shù)卣畡潛芄I(yè)用地用于投資經(jīng)營(yíng)。

哈薩克斯坦土地根據(jù)預(yù)期用途分為多種類別。根據(jù)法律規(guī)定，從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的哈薩克斯坦公民、哈薩克斯坦非國(guó)有法人及其從事商品性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的連帶責(zé)任人可擁有私人土地，外國(guó)的自然人和法人禁止租用農(nóng)用土地(臨時(shí)使用)，但根據(jù)規(guī)定可由當(dāng)?shù)卣畡潛芄I(yè)用地，用于投資經(jīng)營(yíng)。

在哈薩克斯坦取得土地使用權(quán)的一般流程及時(shí)間如下：申請(qǐng)人提交授予相關(guān)土地登記權(quán)的申請(qǐng);確定是否有可能按照地域劃分將所申請(qǐng)的土地用于所述目的(土地選擇登記)，需10個(gè)工作日;初步選擇土地地塊，需5個(gè)工作日;準(zhǔn)備由相關(guān)地方行政機(jī)構(gòu)設(shè)立的委員會(huì)關(guān)于提供土地的結(jié)論，需10個(gè)工作日;制定和批準(zhǔn)土地管理項(xiàng)目，一般不超過(guò)1個(gè)月;特定地方行政機(jī)構(gòu)在收到土地利用方案后7個(gè)工作日內(nèi)作出授予土地權(quán)利的決定;簽訂臨時(shí)有償使用土地合同(短期或長(zhǎng)期);申請(qǐng)人在不遲于決定日期的10個(gè)工作日內(nèi)確定地塊邊界;編制和簽發(fā)地塊的證明文件，約6個(gè)工作日。

哈薩克斯坦法律允許向哈薩克斯坦法律實(shí)體(包括外商投資企業(yè))提供投資優(yōu)惠以實(shí)施投資項(xiàng)目(創(chuàng)業(yè)企業(yè)法283.1條)，臨時(shí)性無(wú)償使用土地(并可能進(jìn)一步授予土地所有權(quán)或者土地使用權(quán))屬于該等前述投資優(yōu)惠的類型之一(創(chuàng)業(yè)企業(yè)法283.2條以及288.1條)。此外，根據(jù)《支持利用可再生能源法》的規(guī)定，政府機(jī)構(gòu)可以提供特定的土地地塊用于可再生能源項(xiàng)目的競(jìng)拍。

二、項(xiàng)目審批

在收到原始材料并制定方案設(shè)計(jì)后，項(xiàng)目公司必須通過(guò)電子政府門戶網(wǎng)站獲得相關(guān)地區(qū)和重點(diǎn)城市地方行政機(jī)關(guān)的對(duì)方案設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)。此外，還需要進(jìn)行可行性研究及設(shè)計(jì)概算。除非建筑、城市規(guī)劃和建筑活動(dòng)立法另有規(guī)定，項(xiàng)目文件在強(qiáng)制批準(zhǔn)程序之后，最終批準(zhǔn)之前，還必須經(jīng)專家審查。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)程序后三年內(nèi)未能進(jìn)行建設(shè)的項(xiàng)目，需要重新進(jìn)行批準(zhǔn)程序。

此外，所有可能對(duì)環(huán)境和公眾健康有直接或間接影響的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和其他活動(dòng)都必須進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。哈薩克斯坦將環(huán)保評(píng)估對(duì)象分為四類，評(píng)估內(nèi)容包括十多項(xiàng)內(nèi)容。環(huán)境評(píng)估由取得相關(guān)許可證的法人或個(gè)人進(jìn)行，評(píng)估投資項(xiàng)目對(duì)大氣、地表水和地下水、土壤、居民健康等環(huán)境的影響。環(huán)境評(píng)估需經(jīng)哈薩克斯坦生態(tài)、地質(zhì)和自然資源部和地方各州市政府相關(guān)部門審核。

環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果是項(xiàng)目前期和項(xiàng)目文件的組成部分，對(duì)不遵守強(qiáng)制進(jìn)行國(guó)家環(huán)境專門知識(shí)立法要求或國(guó)家環(huán)境審查的要求，以及對(duì)未通過(guò)國(guó)家環(huán)境專家審查的項(xiàng)目和方案進(jìn)行融資的小型企業(yè)罰款30 MCI(Monthly Calculation Index，月核算基數(shù))，中型企業(yè)罰款50MCI，大型企業(yè)罰款350MCI。

三、競(jìng)拍招標(biāo)

競(jìng)拍機(jī)制是哈薩克斯坦可再生能源投資領(lǐng)域的核心機(jī)制。競(jìng)拍一般按照能源部批準(zhǔn)的競(jìng)拍時(shí)間表進(jìn)行，按照地理區(qū)域劃分為北部、西部和南部，根據(jù)裝機(jī)容量的大小，競(jìng)拍分為小型項(xiàng)目競(jìng)拍(不超過(guò)10兆瓦)和大型項(xiàng)目競(jìng)拍(超過(guò)10兆瓦);同時(shí)，根據(jù)是否附帶項(xiàng)目技術(shù)和經(jīng)濟(jì)參數(shù)，競(jìng)拍還可以分為有文件競(jìng)拍與無(wú)文件競(jìng)拍。競(jìng)拍的最高限價(jià)由能源部設(shè)定。對(duì)于某一年的競(jìng)拍，其上限價(jià)格按上一年競(jìng)拍結(jié)果確定的可再生能源類型的最高競(jìng)拍價(jià)格水平確定。競(jìng)拍的參與者需要提供銀行保函或備用信用證形式的競(jìng)拍擔(dān)保。競(jìng)拍規(guī)則還要求競(jìng)拍的勝出者需要使用全新的發(fā)電設(shè)備。

競(jìng)拍時(shí)間表將會(huì)在擬競(jìng)拍日期前三個(gè)月制定并在哈薩克斯坦能源部網(wǎng)站上公布，包含土地地塊信息以及電網(wǎng)接入點(diǎn)信息，以及最大允許容量和可能的連接數(shù)量。競(jìng)拍參與者在參加競(jìng)拍前需要進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作，在獲得參與者身份后，參與者需要與競(jìng)拍主辦方簽訂競(jìng)拍服務(wù)協(xié)議，并在競(jìng)拍日前至少提前兩個(gè)工作日提交以可再生能源金融結(jié)算中心(Financial Settlement Center，“FSC”)為受益人的競(jìng)拍擔(dān)保。

在競(jìng)拍正式開(kāi)始后，競(jìng)拍者需要在交易時(shí)段內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)拍系統(tǒng)提交報(bào)價(jià)。競(jìng)拍者提交的報(bào)價(jià)不得超過(guò)競(jìng)拍的最高限價(jià)，且不得與其他參與者相同。競(jìng)拍者有權(quán)在提交的每一份投標(biāo)的財(cái)務(wù)擔(dān)保范圍內(nèi)，同時(shí)投標(biāo)數(shù)塊計(jì)劃用于可再生能源設(shè)施建設(shè)的地塊和數(shù)個(gè)電網(wǎng)接入點(diǎn)。如果相應(yīng)的競(jìng)拍附表中沒(méi)有提供土地地塊和電網(wǎng)接入點(diǎn)，競(jìng)拍參與者需要提供其擁有的已登記的土地地塊和電網(wǎng)接入點(diǎn)的證明文件。

主辦方將在競(jìng)拍結(jié)束后以電子形式向參與者發(fā)送競(jìng)拍結(jié)果通知，競(jìng)拍中標(biāo)者登記冊(cè)在交易時(shí)段結(jié)束后在主辦方網(wǎng)站上公布，并注明競(jìng)拍價(jià)格和競(jìng)拍期間選定的可再生能源設(shè)施的裝機(jī)容量。中標(biāo)者與FSC簽署有效期為15年(2021年前)或20年(2021年后)的購(gòu)電協(xié)議。

四、項(xiàng)目并網(wǎng)

就項(xiàng)目并網(wǎng)而言，項(xiàng)目公司應(yīng)首先確定最近的電網(wǎng)接入點(diǎn)并制定配電方案。項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)首先向能源部門提交申請(qǐng)，電力傳輸機(jī)構(gòu)將在收到項(xiàng)目公司書(shū)面要求后15天內(nèi)通知項(xiàng)目公司發(fā)電廠發(fā)電方案中可能考慮的最近的電網(wǎng)接入點(diǎn)，項(xiàng)目公司應(yīng)尋求具有設(shè)計(jì)活動(dòng)許可證的專業(yè)機(jī)構(gòu)，由該機(jī)構(gòu)制定配電方案，并在其中包含可再生能源設(shè)施與電網(wǎng)的連接圖紙。根據(jù)已批準(zhǔn)的配電方案，電力傳輸機(jī)構(gòu)出具并網(wǎng)技術(shù)許可(Technical Specifications)。

項(xiàng)目公司應(yīng)在可再生能源設(shè)施被納入并網(wǎng)計(jì)劃后30天內(nèi)發(fā)出簽署合同申請(qǐng)。電力傳輸機(jī)構(gòu)在10個(gè)工作日內(nèi)考慮請(qǐng)求和文件。如果文件不符合要求，該組織將在2天內(nèi)發(fā)出通知，項(xiàng)目公司自收到通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)提供文件，提供全套文件后30個(gè)日歷日內(nèi)訂立合同。電力傳輸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)提供符合技術(shù)規(guī)范的并網(wǎng)點(diǎn)，向項(xiàng)目公司提供并網(wǎng)接入。項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)完全遵守技術(shù)規(guī)范，確?？稍偕茉丛O(shè)施在技術(shù)規(guī)范有效期內(nèi)投用。

并網(wǎng)協(xié)議一般為格式協(xié)議，根據(jù)該等格式協(xié)議規(guī)定，項(xiàng)目公司應(yīng)按時(shí)完成技術(shù)規(guī)范的所有要求，并在綜合測(cè)試前與電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商簽訂向電網(wǎng)供電和用電的技術(shù)調(diào)度服務(wù)合同、與客戶簽訂購(gòu)電和售電合同、與輸電單位簽訂輸電服務(wù)合同，在滿足技術(shù)規(guī)范要求后，對(duì)可再生能源設(shè)施進(jìn)行綜合測(cè)試。

根據(jù)最近連接點(diǎn)所從屬的區(qū)域電網(wǎng)公司或國(guó)家電網(wǎng)公司，項(xiàng)目公司應(yīng)按照不同格式模板簽訂輸電協(xié)議。輸電協(xié)議主要條款包括：服務(wù)條款、電能計(jì)量、結(jié)算程序、雙方的權(quán)利和責(zé)任等。

五、項(xiàng)目建設(shè)

根據(jù)哈薩克斯坦2001年7月16日第242-II號(hào)《關(guān)于哈薩克斯坦建筑、城市規(guī)劃和建設(shè)活動(dòng)的法律》，建設(shè)施工工作開(kāi)始之前，項(xiàng)目公司應(yīng)當(dāng)獲得建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)許可，并通知國(guó)家建筑和建設(shè)監(jiān)督局(GASK)的地方執(zhí)行當(dāng)局，取得相應(yīng)的通知回執(zhí)。

在項(xiàng)目建設(shè)完成后，項(xiàng)目公司有義務(wù)在其他法律文件簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)國(guó)家登記。《哈薩克斯坦行政違法法》第460條規(guī)定，對(duì)違反國(guó)家備案文件時(shí)間限制的法人，將可能被處以20MCI的罰款。

哈薩克斯坦購(gòu)電協(xié)議

哈薩克斯坦的電力銷售可以分為分散式與集中式，前者指與私人消費(fèi)者簽訂購(gòu)電協(xié)議，雙方可以自行就電力銷售價(jià)格與合同條款進(jìn)行協(xié)商;后者是指通過(guò)競(jìng)拍程序與FSC簽訂按照一定的格式條款購(gòu)電協(xié)議，F(xiàn)SC為電力唯一購(gòu)買方。該等情形適用格式范本，其中包括電費(fèi)的計(jì)價(jià)方式、電量計(jì)量方式、購(gòu)電方與售電方的主要義務(wù)。從項(xiàng)目實(shí)踐來(lái)看，格式范本被調(diào)整和修改的余地較小。

根據(jù)2023年4月19日新通過(guò)的法律修正案，哈薩克斯坦能源部對(duì)購(gòu)電協(xié)議(PPA)格式范本進(jìn)行了修訂，并于2023年10月13日生效。針對(duì)PPA的修訂主要有如下方面：

針對(duì)電量消納：FSC僅必須購(gòu)買計(jì)劃向電網(wǎng)供應(yīng)的電量，而不是賣方實(shí)際生產(chǎn)的全部電量;如果賣方發(fā)電量少于計(jì)劃供電量，則必須按照PPA中規(guī)定的價(jià)格乘以遞增系數(shù)，向FSC購(gòu)買不足的部分以彌補(bǔ)差額;如果賣方發(fā)電量超過(guò)計(jì)劃供應(yīng)量，則以PPA中規(guī)定的價(jià)格乘以遞減系數(shù)，將剩余發(fā)電量出售給FSC。

針對(duì)電費(fèi)支付：在次日的電能生產(chǎn)和消費(fèi)日計(jì)劃根據(jù)《批發(fā)市場(chǎng)規(guī)則》批準(zhǔn)后，F(xiàn)SC支付計(jì)劃供應(yīng)的電能。在變更之前，賣方實(shí)際生產(chǎn)的電能的付款由FSC在根據(jù)發(fā)票和對(duì)賬行為為有條件用戶規(guī)定的付款期結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行。

其他：除了合并時(shí)的通知外，現(xiàn)在雙方還有義務(wù)在任何公司重組(即合并、加入、分立、分拆或轉(zhuǎn)型)時(shí)立即通知FSC。標(biāo)準(zhǔn)條款中刪除了法律變更條款，增加了反腐敗條款。

需要注意的是，上述變化不會(huì)影響2023年10月13日之前簽訂的PPA。但鑒于最近的法律修正案，持有“舊的/不受限制的”PPA的可再生能源發(fā)電商仍需補(bǔ)充簽訂各種輔助協(xié)議。

可再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)建議

一、政策穩(wěn)定性不足

哈薩克斯坦的可再生能源領(lǐng)域的政策和法令存在一定不確定性，加之PPA中刪除了法律穩(wěn)定性條款，因此在政策和法律出現(xiàn)較大變化時(shí)，投資者可能面臨相應(yīng)的法律變更風(fēng)險(xiǎn)，也進(jìn)一步影響投資的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)用以及投資收益的可預(yù)期性。

建議投資者在項(xiàng)目投資過(guò)程中積極關(guān)注法律、政策變動(dòng)，建立企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)管控體系。做好項(xiàng)目前期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、項(xiàng)目完成后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、預(yù)防能力，防止重大投資損失。

二、基礎(chǔ)設(shè)施較為落后

哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)電力輸配設(shè)施相對(duì)而言較為陳舊，輸送能力較弱，對(duì)可再生能源發(fā)電快速增長(zhǎng)的并網(wǎng)需求應(yīng)對(duì)能力不足，新能源行業(yè)的快速發(fā)展將極大增加當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的負(fù)擔(dān)。此外，由于自身可再生能源設(shè)備制造能力較低，增加了投資者設(shè)備采購(gòu)運(yùn)輸?shù)念~外成本。

建議投資者合理進(jìn)行項(xiàng)目盡調(diào)和規(guī)劃，在項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)始前對(duì)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施情況進(jìn)行充分調(diào)研，預(yù)估項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)維過(guò)程中可能產(chǎn)生的額外成本。在項(xiàng)目進(jìn)行中做好過(guò)程管理，關(guān)注項(xiàng)目客觀條件方面存在的阻礙和困難，積極與當(dāng)?shù)卣疁贤ā?/p>

三、勞工政策較為嚴(yán)格

哈薩克斯坦建立了外國(guó)員工申請(qǐng)勞動(dòng)許可的配額體系，當(dāng)?shù)貑T工的技術(shù)水平和工作效率較為落后，選派中國(guó)員工赴哈參與當(dāng)?shù)仨?xiàng)目工作則要受到許可配額限制，勞動(dòng)許可申請(qǐng)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。

建議投資者謹(jǐn)慎選擇當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)以及雇傭當(dāng)?shù)貑T工，做好人員統(tǒng)籌規(guī)劃，在雇傭當(dāng)?shù)貏诠r(shí)注意遵守當(dāng)?shù)貏诠さ挠嘘P(guān)法律法規(guī)，在項(xiàng)目建設(shè)初期提前考慮派駐員工的時(shí)間成本，綜合規(guī)劃項(xiàng)目人員配置。

四、外匯與融資風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦的法定貨幣為堅(jiān)戈，法定匯率制度為自由浮動(dòng)匯率制度。哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)融資能力有限，新能源項(xiàng)目融資多以海外融資為主，但項(xiàng)目產(chǎn)出的可再生能源電力以哈薩克斯坦本國(guó)貨幣堅(jiān)戈結(jié)算，堅(jiān)戈的匯率波動(dòng)較大，增加了外國(guó)投資者投資回報(bào)的不確定性以及項(xiàng)目受匯率影響的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

考慮采用多種金融工具和策略，比如遠(yuǎn)期合約、期權(quán)和自然對(duì)沖等平衡貨幣的收入和支出，以減少外匯風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，貴公司應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣块T的溝通，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和匯率走勢(shì)，以便采取有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

(作者單位：中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司)